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银信宝使用手册 - 图文

来源:用户分享 时间:2025/8/4 12:57:08 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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3.5.4 清空全部客户信息

点击客户列表下方的图标,按提示可以删除全部的客户信息。

3.5.5 清空全部业务类型

点击客户列表下方的图标,按提示可以删除全部的业务类型。

3.5.6 删除客户信息

在显示的客户信息列表中,选择您要删除的客户,点击按提示删除客户信息。

如下图所示:

3.5.7 客户信息的添加

除了批量导入客户信息之外,您还可以添加额外的客户信息,而不需要重新导入数据。

进入客户信息添加界面。按界面提示输入相应的客户信

点击客户信息列表下方的

息,点击提交保存,如下图所示:

点击提交保存成功后,成功提示如下所示:

3.5.8 客户短信告知

告知方式一:在客户列表中选择您要发送短信的客户,点击客户列表下方的

跳转到短信发送界面,编辑好内容之后,点击确定发送进行短信发送。步骤如下:

图s-1

图s-2

图S-3

告知方式二:

点击客户信息操作栏中的信封图标

,可以对该客户进行短信告知。步骤如下:

图 s-4

图s-5

图 s-6

3.5.9 客户搜索

客户列表上方的搜索输入框中输入相应的查询信息,点击搜索按钮,搜索你希望查询的客户信息,如下图所示:

图 sh-1

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