报表编制及分析能力 编制个人资产负债表、现金流量表，再对其进行分析 课题训练，并由学生单人完成 根据所设置的情景，编制个人资产负债表、现金流量表，再对其进行分析 多媒体教室、办公软件Excel 课内给学生提供示范案例，以学生为主，注重过程引导，有助于对相关知识点的理解和掌握。 课内给学生提供示范案例；以学生为主，注重过程引导。 案例分析, 小组展示有助于锻炼学生的口头表达能力、思辨能力及随机应变能力，以及对相关知识点的理解和掌握。 案例分析, 小组展示有助于锻炼学生的口头表达能力、思辨能力及随机应变能力，以及对相关知识点的理解和掌握。 投资规划能力 出具投资课题训练，情规划建议 景模拟 根据各类投资工具的特征及客户的投资需求，为客户进行投资规划 通过情景和角色模拟，为10年的自己进行教育金规划 多媒体教室、小组讨论 教育金规划能力 为10年后自己成为人父人母时，进行教育金规划 课题训练，情景模拟，由学生单人完成 多媒体教室、PPT展示 保险规划能力 为客户进行住房规划 情景模拟，学生扮演不同角色，小组合作 情景模拟，学生扮演不同角色，通过PPT、脱口秀等形式展现小组规划的成果 多媒体教室、PPT展示 六、考核评价体系
本课程的考核评价，要注重过程性考核，将理论考试、实践技能、作业等纳入考核体系。 （1）教学评价的标准应体现项目驱动、实践导向课程的特征，体现理论与实践、操作的统一，以能否完成项目实践活动任务以及完成情况给予评定。
（2）教学评价的对象应包括学生知识掌握情况、实践操作能力、学习态度和基本职业素质等方面，分为应知应会两部分。
（3）改革考核手段和方法，加强实践性教学环节的考核，过程考核和结果考核相结合。结合课堂提问、学生作业、平时测验、实验实训以及考试情况，综合评定学生成绩。
精选
（4）应注重学生动手能力和实践中分析问题、解决问题能力的考核，对在学习和应用上有独特见解的学生应特别给予鼓励，综合评价学生能力。
建议课程考核的分数为2:1:7的方考核方式，即平时表现成绩20%，实训成绩10%，期末理论考试成绩70%。
平时成绩（20%）：课堂到课、课堂发言、课后作业完成情况等； 实训成绩（10%）：案例讨论、案例分析、实践操作等； 期末理论考试成绩（70%）：综合性期末试卷考核。
七、教学方法与手段
本课程对学生评价由传统的考试方法向着重考核学生专业分析能力以及学生综合素质转变。课程考核以知识、能力、素质考核并重，全面改革“期末一张卷”的传统考核方法，突出以形成性评价为主，加大过程性评价成绩比重和强调考核成果评价的发展性评价。
八、教学条件与资源 1、师资条件要求
教师必须具备扎实的金融专业知识和丰富的理财业务实践经验，重视现代信息技术的应用，积极探讨适合高职学生认知特点和个人理财实务操作技能要求的职业教育教学模式，为学生提供自主发展的时间和空间，努力培养学生参与社会实践的职业能力，教师应积极引导学生提升职业素养，培养学生诚实守信、善于沟通和团队合作的品质。
2、实践教学条件要求
教师安排实践教学环节，配合课堂教学内容和进度，合理灵活地利用课堂和第二课堂时间，展开活泼有效的实践教学活动。任课教师可以依据大纲确定的实践教学内容灵活掌握，认真设计，以案例分析方式在多媒体教室方式组织开展。
3、教材与教学资源开发
（1）注重实训教辅资料的开发利用。利用现代信息技术，开发制作各种形式的教学课件，具体包括：视听光盘、多媒体软件、幻灯片、挂图等；根据财务管理实际情况，设计开发学生财务管理实训资料，编制学生实训情景案例、业务操作实训练习题，以创设形象生动的工作情景，激发学生学习兴趣，促进学生对个人理财业务操作处理方法的理解、掌握和运用。
（2）注重网络课程资源的开发和利用。充分利用诸如电子书籍、电子期刊、数据库、数字图书馆、教育网站和电子论坛等网上信息资源，丰富教学内涵，突破教学空间和时间的局限性，使教学过程多样化、丰富教学活动。
九、学生学习建议
学习本课程，要求掌握该课程的基本理论、基本方法和基本技能，并在学习中处理好学
精选
习与应用、全面与重点、理解与记忆、原则与方法的关系。本课程属应用型课程，学生学习时要理论结合案例实训操作，学习时要紧跟教学进度，按时完成学习任务并上交作业，以加深对课程知识的理解应用。同时，要参考银行从业资格考试教材、大纲及其相关学习资源， 熟练掌握本科目考试必须具备的知识，以达到 “课证”融合的多元化金融人才培养目标。
精选
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