2003年~2011年皮卡市场分析

2003年~2011年皮卡市场分析

（一）市场容量

图3.1 2005-2011年6月皮卡销量及增长情况 单位：万辆，%

近几年，皮卡市场销量呈现逐步增长的趋势，虽然 2008 年受国 III 实施及经济危机影响，增长幅度非常小，2009 年受国家经济振兴政策、汽车产业优惠政策、燃油政策的刺激，需求释放。2010 年在整体市场以及基础建设等内需的带动下，皮卡增幅达近十年来最高值。2010年中国皮卡销量为378960辆，同比增长48.1%，高出整体汽车市场16%，市场份额增加0.22%扩大到2.1%；皮卡企业的市场表现整体稳定，其中表现最为优秀的是长城皮卡和江铃皮卡，长城汽车继续稳居皮卡“领头羊”的地位，连续13年皮卡销量第一，江铃皮卡在2010的增幅最大，达到71.8%。

据乘联会统计，2011年1-6月份，11个皮卡品牌累计销售199590辆，同比增长11.5%。 （二）产品格局 1、主要产品

2011年前6月，长城风骏皮卡继续累计销售60000辆、占比30%的销量业绩领跑皮卡市场，江铃皮卡、郑州日产皮卡累计销量分别以30588辆、29476辆位列二、三名，占有率达到15.3%、14.8%。至此，皮卡“三驾马车”以累计销售119974辆的业绩，占到皮卡市场60.1%份额，其22.6%的平均增长率更高于行业11个百分点，带动着整个行业销量的增长。 企业名称 长城汽车 江铃汽车 郑州日产 河北中兴 北汽集团 庆铃汽车 黄海汽车 广汽集团 一汽集团

主要品牌 销量/辆 同比增长% 59910 23.4 金迪尔、风骏 30588 20.0 宝典 29476 24.5 D22、锐琪 8.9 长铃、威虎、旗舰 24855 16530 13.3 萨普 12000 20.9 庆铃 10000 -5.7 黄海 8091 -46.9 吉奥、长丰 1686 -26.2 坤程 表3.1 皮卡市场2011年6月份累计销量 市场占有率% 31 16 15 13 9 6 5 4 1

图3.2 2011年上半年皮卡市场占有率

五年间，占据销量前四位的始终是长城汽车、江铃汽车、郑州日产和中兴四家企业，并占据皮卡市场的大部分份额，是皮卡行业的重要组成部分。

从具体销售数量上分析，上述十家企业又可分为三大层次：

首先是第一层次是长城汽车，长城汽车皮卡年销售量始终领先其它企业，最少高出第二名2万辆以上，2010年高出近5万辆，在所有企业中销售量最大、份额最高、发展最快。

第二层次由郑州日产、江铃汽车、中兴三家企业组成，这三家企业的销量及增长都较为接近，虽然它们的销量与长城汽车相比差距较大但仍领先其它企业1到2万辆。

其余的六家企业可归为第三层次，这六家企业销量相对较少，年均销量一般在1.6万辆以下。除庆铃汽车外，几家企业发展都不平稳，如黄海汽车和福田在2010年分别增长49%和68%，但之前发展平缓，甚至曾出现负增长。

形成上述特点的原因在于，在皮卡行业发展的十几年中，强势企业依靠产品积累、品牌积淀在皮卡领域树立了独有的优势，并通过应用更先进动力技术和完善售后服务等措施不断巩固扩大这种优势，最终强势企业占据了较高的市场份额并形成较高水平的行业集中度。面对传统强势企业的地位，后进入的企业在短期内抢占皮卡市场难度较大，发展出现波动亦属正常。

2、主要产品参数

车型 长 宽 高 货厢长 货厢长 日产两驱柴油皮卡 4980 1690 1650 1395 1390 江铃宝典2.8L柴油两驱 5005 1690 1645 1480 1470 长城风骏5大双公务版2.8l（两驱） 5360 1800 1730 1680 1460 中兴威虎G3柴油 5280 1750 1710 1600 1505 萨普C柴油 5178 1750 1745 货厢高 轴距 430 2950 440 3025 JX493ZQ5A 2.8 68 210 1600-2200 7.8 480 >=120 2375 1520 1445/1425 柴油 4×2 480 3350 GW2.8TC 智能节油王 高压共轨增压 70/3600 225 1600—2600 480 140 2575 1770 柴油 4×2 480 3100 4JB1T1 2.771 75 125 2505 1475/1475 柴油 3025 4JB1TDi 2.771 70 225 475 1439/1446 发动机型号： YD25 发动机型式 直列四缸水冷 排量(L) 额定功率/转速(Kw/rpm) 发动机最大扭矩 发动机最大扭矩转速 燃油消耗 (L/100km) 额定载重量（kg）： 最高车速(km/h)： 整车总重量(kg)： 整备质量（kg） 轮距（前/后）（mm）： 燃油类型 驱动 2.488 98/3600 294 2000 7.2 635 150 2550 1590 1415/1410 柴油 4×2 表3.1主要皮卡产品参数对比 品牌 长城风骏皮卡 发动机型号 搭载电控高压共轨柴油“智能节油王”（INTEC）发动机 技术长城汽车首家与来源 世界拥有领先柴油发动机技术的德国博世联合开发 功率及扭矩 800-2000 rpm转速区间均可发出225Nm的最大扭矩额定功率70KW 燃油 60公里常速时百公里油耗为5.9升 郑州日产皮卡 日本原装进口QD32T或组装CYQD32T发动机 所采用的原装进口发动机更为先进，采用先进的涡轮增压技术，动力强劲 福田萨普 4JB1TDi电控高压共轨发动机 中兴威虎 采用进口部件组装的SUZU-4JB1发动机 采用德国博世技术电控VE泵，通过“FREESCALE” 微电子控制燃油喷射，燃烧效率高 额定功率75KW 德国奔驰与BOSCH、奥地利AOL优化升级的4JB1TDi电控高压共轨发动机，多种燃油喷射模式 最大功率达到了最高转速达到3600110马力（约转/分，额定功率80KW)，扭矩241Nm 70KW 空载70km/h等速行驶下百公里耗油仅6.5 百公里油耗仅6L 其它 噪音降低16%以上，可在-35℃环境温度中顺利启动。 3、价格区间分析

对中国柴油油品的适应性强，同等情况下维修成本比其它机型省80%以上 表3.2 主要皮卡产品动力性能对比 总体而言，自主品牌企业占据的国内80%的市场份额主要集中在中、低端市场，合资品牌虽然市场份额不大但占据的是附加值很高的高端领域。

这主要是由于皮卡车型在中国主要是个体工商户及中小企业、特殊行业的工作用车，附带有生产资料的属性，不需要过多强调舒适性、娱乐性等其它性能，而是更加贴近车辆的本质属性，所以性价比仍然是皮卡行业竞争的主要因素，合资品牌过分强调溢价和品牌的高价位车型仍然难以抢占更多的普通皮卡用户。同样，对于注重品牌的一小部分皮卡用户如政府机构或国有垄断行业对合资品牌青睐度较高，自主品牌抢占这部分客户的希望也比较小。

0D22锐骐庆铃萨普长铃威虎旗舰宝典金迪尔风骏5风骏3510152025 图3.2 主要皮卡品牌价位分布图

价格区间 主要产家 11 万以上 郑州日产、庆铃 原因分析 其中郑州日产属于合资品牌，庆铃主要是引进五十铃的技术生产，这两家企业的高端皮卡主要被政府机关采购，自主品牌由于技术和品牌溢价的原因，还无法进入该领域。 10-11 万 郑州日产 郑州日产仍然占据80%以上的份额，自主品牌只有长城的少量高端产品价格在10 万以上，但销量很少。 9-10 万 庆铃 这一区间段的产品很有特点，属于高端和中端的承接产品，自主品牌福田的市场占有率也很高，其主要销售到北京的市政机关。 8-9 万 江铃、日产、以江铃为主，郑州日产和长城位居二、三位，江铃同样是引进五