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核心观点 /行业概况 / 催化剂 我们对工业软件的理解 细分类型、市场规模、国内格局 / 现状与差距、外部刺激、内生需求 发展逻辑 /海外公司 /投资机会
工具软件、系统化平台、云部署、工业互联网 Ansys、达索系统、西门子、PTC、Autodesk 1
目 录 工业软件发展的催化剂现状与差距
外部刺激
内生需求
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Contents 工业软件发展的催化剂
现状与差距
外部刺激
内生需求
论工业增加值，我国是全球第一的工业大国 大而不强，我国没有发达的工业软件体系 新冠疫情诱变全球制造业格局 美国对高科技产业的技术封锁加剧 新基建加码工业互联网，补短板，促转型 从“人口红利”到“工程师红利”的切换
从来料加工、OEM、ODM到“中国智造” 底层技术发展对工业应用场景的重塑
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现状：我国是全球第一大工业国
?从工业增加值角度看，我国已是全球第一大工业国。2011年我国以美元计价的工业增加值首次超越美国，成为世界第一大工业国，并且至今一直稳居第一位。
?我国拥有世界上门类最齐全的工业体系，包含41个工业大类、207个中类、666个小类。
?自1952年工业化开始， 按不变价计算，我国工业增加值从1952年的120亿元增加到2018年的30.52万亿元，年均复合增速12.6%。
图表： 1990-2018年主要国家工业增加值（亿美元）
中国 美国 日本 德国 英国 31差距：大而不强，我国没有发达的工业软件体系
?市场格局：根据走向智能研究院的研究评估，在核心工业软件领域中的CAD研发设计类软件市场，法国达索、德国西门子、美国PTC以及美国Autodesk公司在我国市场占有率达90%以上，国内数码大方、中望软件、山大华天等只占不到10%的市场；CAE仿真软件市场领域，美国ANSYS、ALTAIR、NASTRAN等公司占据了95%以上的市场份额。?研发投入：2019年，CAE仿真软件公司ANSYS研发投入为20.87亿元（按汇率为7 .00折算），同年国内CAD龙头中望软件研发投入为1.08亿元，EDA公司芯愿景研发费用为0.13亿元。
图表： 中外工业软件龙头收入对比（亿人民币）
2017
2018
2019
图表： 中外工业软件龙头研发投入对比（亿人民币）
ANSYS
中望软件
芯愿景
20.9 14.2 16.4 350314 273 25.00300252 226 250
20.00172 200
130 15015.00106 89 77 89 85 72 100
35 10.0029 24 502 3 4 1 1 2 05.00
0.00
32
0.7 0.06 0.8 0.12 2018
1.1 0.13 20172019
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