中小企业融资业务产品同业调研报告

.

中小企业融资业务产品同业调研报告

依托于把我行建设成为天津地区最好的银行，建设成为农行系统先进分行的愿景，我行于去年下半年完成了“对公业务上收，零售业务下沉”的业务经营转型。为使转型达到更好效果，我行应以提高核心竞争力为目标，在产品创新、对公业务营销整合、精细化管理等方面借鉴他行的先进经验。现就中小企业融资产品同业调研成果形成报告如下：

一、同业调研环境

融资类产品一直是银行利润的主要来源。我行在信贷投放中应抓大也不放小，即抓住大项目，抢占市场份额，又要着力解决中小企业融资难、渠道少等问题。中小企业对全社会经济增长的贡献率目前已达一半以上，中小企业已在繁荣经济、扩大就业、促进社会发展中起到重要作用。

中小企业融资结构中，商业信贷占比较大，银行信贷占比较小。商业信贷指基于交易双方的商业信用，卖方给予买方在商品交易中的延期支付，分为应收账款与应付账款。由于目前中小企业普遍存在银行信贷约束，商业信贷甚至作为银行信贷的一种有效替代机制，成为中小企业外部短期融资的最重要来源。

中小企业融资具有以下特点：一是中小企业融资需求具有“短、频、急”的特点。中小企业经营灵活，资金周转快，故其融资需求最突出的特点是期限短、发生频率高和时间急

.

.

迫。二是中小企业融资需求点多、面广、单笔金额小。三是中小企业融资风险相对较大。

针对近两年全球经济形势预期下滑的趋势下，帮中小企业渡过难关成为全国上下一致的目标。开辟新的中小企业融资渠道，在风险可控的前提下为优质中小企业提供更多的资金支持，既有利于我行提升市场竞争力树立公众形象，又可为我行实现可持续发展战略奠定市场基础。目前，各大银行均为中小企业融资提供一定支持，现就同业主要特色产品进行比较如下。

二、同业产品比较 （一）建设银行

产品名称： 适用对象： 资质要求： 贷款用途： 贷款额度： 贷款期限： 贷款方式： 小企业“速贷通“贷款业务 小企业 不设置准入门槛、不强调评级和客户授信 用于发放流动资金贷款 不超过2000万元 最长不超过3年 可以采取最高额抵押，在抵押有效期内循环使用。还款方式：期限在一年以内的贷款，可以选取按月、按季还本或到期一次性还本的方式；期限在一年以上的贷款，可根据借款企业现金流特点，选取按月、按季等整贷零偿还款方式。 还款方式： 根据贷款期限的不同，您可以选择按月定额还款或按月等本还款等整贷零偿、整贷整偿等多种还款方式。 担保要求： 企业提供足额有效担保及与企业业主或主要股东信用相关联的基础上，业务分单处理。手续简化、流程快捷，为企业提供快速融资， 产品优势： .

业务快捷方便、流程简化，抵质押物履盖面广，对申请.

融资的企业的客户评价和额度授信不作强制性要求，采取“柜面式”操作方式，提供限时服务 他行比较： 农行小企业简式快速贷款流程与此产品类似但在贷款额度、流程等方面还存在着差距。工行此类业务没有单独针对中小企业。 该产品由中国中小企业协会、中国银行业协会和金融时报社联合举办的“中国中小企业融资论坛”上，成功地从同业产品中脱颖而出，被评为“最佳中小企业融资方案”。

建设银行天津市分行成立了中小企业经营中心，推动中小企业业务走上专业化发展道路。继续通过“速贷通”和“成长之路”等业务品种重点满足优质小企业客户的信贷需求，积极支持专业化程度高、科技含量高、创新能力强、资产负债率较低、有较强发展后劲的成长型小企业发展，注重加强贷后管理，力争在中小企业业务发展上取得新的突破。据统计，截至08年10月末，该行已向中小企业发放贷款余额20.69亿元。

（二）工商银行

产品名称： 适用对象： 资质要求： 贷款额度： 贷款期限： 还款方式： 担保要求： 国内贸易融资 中小企业 一般达到A-级，给核心企业供货无资质要求 2000（含）万以内 一年以内 到期归还 提供合法、足值、有效的抵（质）押担保，给工行确定核心企业供货无担保要求 业务种类： 国内保理、国内发票融资、国内信用证、国内信用证项下打包贷款、国内信用证项下卖方融资、国内信用证项下买方融资、商品融资等。 .

.

产品优势： 随着当今经济形势的不稳定性，导致交易违约直线上升，企业支付了货款，供货商却未按期发货或不予发货； 付款后，收到货物的质量不符合合同的约定，为了避免这种局面，以人民币信用证为结算方式的企业越来越多，推出国内贸易融资不仅可以满足该类企业需求，降低企业的财务成本，又可以为银行扩大市场份额，降低信贷风险提供更灵活的手段。 他行比较： 农行有此类产品，但产品及制度还在完善中，因此暂时不能办理此类业务。建行只有国内保理一项国内贸易融资，产品比较单一。 截止至08年6月末，工行天津分行中小企业贷款增幅为92.3％，占全部公司贷款增量的50%。该行利用国内贸易融资等新兴资产业务，累计办理该项业务14.65亿元，同比增加10.89亿元，增长632％，并以此业务带动了该行中间业务、国际业务的快速发展。在中小企业贷款高速增长的同时，工行的不良贷款率则在稳步下降。工总行在未来3年中小企贷款余额拟增加至4000亿，增速要明显高于全部贷款的增速，可见要大力发展中小企业贷款的态度和决心。工行中小企业金融业务的成绩既得益于我国经济的迅猛发展，更与自身的战略选择和创新开拓密不可分。

（三）天津银行

产品名称： 产品简介： 易贷通 易贷通是天津银行专门为满足小型企业融资需求开发的产品。按照此产品设计的信贷操作流程对有贷款需求的企业进行内部审批流程放款的信贷产品。 产品品种： 流动资金贷款、短期项目贷款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现 贷款额度： 产品优势： 100万元以下 内部审批流程简便；1到3个工作日资金即可到位；有.