2018年汽车发动机冷却风扇总成离合器风扇集成系统行业分析报告

2018年汽车发动机冷却风扇总成离合器风扇集成系统行业分析报告

2018年9月

目 录

一、行业监管体制和行业政策 ........................................................... 8

1、行业监管体制 .................................................................................................... 8

（1）行业主管部门 ............................................................................................................. 8 （2）行业自律组织 ............................................................................................................. 9

2、行业法律法规及政策 ........................................................................................ 9

（1）《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正版） ................................... 9 （2）《外商投资产业指导目录》（2017修订） ............................................................ 9 （3）《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》 ................................... 10 （4）《中国制造2025》 .................................................................................................. 10 （5）《中华人民共和国大气污染防治法（2015修订）》 .......................................... 10 （6）《中国内燃机工业“十三五”发展规划》 ............................................................... 11 （7）内燃机污染物排放控制的国家标准 ....................................................................... 11 （8）《汽车产业发展政策》 ........................................................................................... 12 （9）《汽车产业调整和振兴规划》 ............................................................................... 13 （10）《国务院关税税则委员会关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告》 ..... 13

二、行业发展概况 ............................................................................ 14

1、行业发展概况 .................................................................................................. 14

（1）商用车整车市场 ....................................................................................................... 14 （2）内燃机行业发展概况 ............................................................................................... 17 ①车用柴油发动机主要厂商销量情况 ....................................................................... 19 ②非道路机械（含工程机械、发电机组以及农用机械）用柴油发动机主要厂商销量情况 ........................................................................................................................... 19 （3）汽车零部件市场 ....................................................................................................... 19 （4）非道路移动机械市场 ............................................................................................... 22 ①工程机械市场 ........................................................................................................... 22 ②农业机械市场 ........................................................................................................... 23 ③发电机组市场 ........................................................................................................... 24

2、行业发展趋势 .................................................................................................. 24

（1）商用车发展趋势 ....................................................................................................... 24 ①加大马力同时兼顾安全性 ....................................................................................... 24 ②轻量化进程将进一步加快 ....................................................................................... 25 ③节能环保要求将进一步提升 ................................................................................... 25 （2）内燃机向大功率、低排放方向发展 ....................................................................... 26 （3）汽车零部件行业发展趋势 ....................................................................................... 27 ①制造模块化、供货集成化 ....................................................................................... 27 ②采购全球化 ............................................................................................................... 27 ③产品轻量化、环保化 ............................................................................................... 28 （4）非道路移动机械行业发展趋势 ............................................................................... 28 ①大功率、智能化 ....................................................................................................... 28 ②节约能源、降低排放 ............................................................................................... 29

三、市场供求状况及变动原因 ......................................................... 29

1、发动机冷却风扇总成产品 .............................................................................. 29 2、离合器风扇集成系统 ...................................................................................... 30

（1）硅油离合器风扇集成系统 ....................................................................................... 30 （2）电控硅油离合器风扇集成系统 ............................................................................... 30

3、汽车轻量化吹塑系列产品 .............................................................................. 31

四、行业市场竞争格局 ..................................................................... 32

1、发动机冷却系统产品市场竞争格局 .............................................................. 32 2、汽车轻量化塑料件市场竞争格局 .................................................................. 33

五、进入行业的主要壁垒 ................................................................. 34

1、技术壁垒 .......................................................................................................... 34 2、供应商认证壁垒 .............................................................................................. 35 3、资金壁垒 .......................................................................................................... 35 4、规模效应壁垒 .................................................................................................. 36 5、管理水平壁垒 .................................................................................................. 36

六、行业利润水平的变动趋势及原因 .............................................. 36

1、利润空间随配套等级的提升而提高 .............................................................. 37 2、发动机系统零部件利润空间较大 .................................................................. 37 3、商用车零部件利润空间较大 .......................................................................... 37 4、新型产品利润率高于成熟产品 ...................................................................... 38

七、影响行业发展的因素 ................................................................. 39

1、有利因素 .......................................................................................................... 39

（1）国家产业政策的引导和扶持 ................................................................................... 39 （2）节能减排和限制超载标准的执行 ........................................................................... 39 （3）产业转移及全球化采购 ........................................................................................... 40 （4）技术进步推动 ........................................................................................................... 40

2、不利因素 .......................................................................................................... 41

（1）关键零部件核心技术有待提高，与国际先进水平存在差距 ............................... 41 （2）行业内企业规模偏小，产品结构不合理 ............................................................... 41 （3）民族制造企业起步晚，基础较弱 ........................................................................... 41

八、行业技术水平 ............................................................................ 42 九、行业主要特征 ............................................................................ 42

1、行业经营模式 .................................................................................................. 42 2、行业周期性、区域性和季节性特征 .............................................................. 43

（1）周期性 ....................................................................................................................... 43 （2）区域性 ....................................................................................................................... 43 （3）季节性 ....................................................................................................................... 43

十、行业上下游之间的关联性 ......................................................... 43

1、上游行业情况 .................................................................................................. 43 2、下游行业情况 .................................................................................................. 44

十一、行业主要企业简况 ................................................................. 44

1、华纳圣龙（宁波）有限公司 .......................................................................... 44

2、东风马勒热系统有限公司 .............................................................................. 45 3、龙山汽车部件有限公司 .................................................................................. 45 4、温州奕龙汽车零部件有限公司 ...................................................................... 45 5、雪龙集团股份有限公司 .................................................................................. 45