CRM系统操作手册

北京络捷斯特科技发展有限公司

客户关系管理系统

操作手册

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目录

1

目录…………………………………………………………………………………………………………. 2

2 引言…………………………………………………………………………………………………………. 4 2.1

编写目的………………………………………………………………………………………………. 4

3 通用功能概述………………………………………………………………………………………………. 4 3.1 3.2 3.3

系统登录和界面介绍………………………………………………………………………………….4 通用界面和操作……………………………………………………………………………………… 7 我的工作台…………………………………………………………………………………………. 11

3.3.1 日记………………………………………………………………………………………………………….... 11 4

基础信息管理……………………………………………………………………………………………... 12 4.1

潜在客户信息管理…………………………………………………………………………………. 12

4.1.1 基本信息管理…………………………………………………………………………………………………12 4.1.2 转换功能……………………………………………………………………………………………………… 13 4.2

客户信息管理………………………………………………………………………………………... 14

4.2.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………….. 14 4.3

联系人信息管理……………………………………………………………………………………... 15

4.3.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………….. 15 4.4

文档管理……………………………………………………………………………………………...16

4.4.1 文件夹管理………………………………………………………………………………………………….. 16 4.4.2 文件管理………………………………………………………………………………………………………..17 4.5

业务机会管理………………………………………………………………………………………... 19

4.5.1 基本信息管理…………………………………………………………………………………………..…… 19 4.6

产品管理…………………………………………………………………………………………...… 20

4.6.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………..… 20 4.7

合同信息管理………………………………………………………………………………………... 21

4.7.1 基本信息管理………………………………………………………………………………………….….… 21 4.8

市场活动管理……………………………………………………………………………………..….21

4.8.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………...…21 4.9

解决方案管理……………………………………………………………………………………...…22

4.9.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………… ……….22 4.10

个案管理……………………………………………………………………………………………...23

4.10.1 基本信息管理…………………………………………………………………………………………………23 4.11

意见管理……………………………………………………………………………………………...24

4.11.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………......24 4.12

任务管理……………………………………………………………………………………………...25

4.12.1 基本信息管理………………………………………………………………………………………………. 25 5

CRM报表…………………………………………………………………………………..………………25 5.1

CRM分析报表…………………………………………………………………………………… …..25

5.1.1 第一部分全面分析…………………………………………………………………………………………..26 5.1.2 第二部分统计分析…………………………………………………………………………………….…… 27 5.2

CRM报表查询…………………………………………………………………………………… …..34

1 引言

1.1 编写目的

本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。

2 通用功能概述

这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。

2.1 系统登录和界面介绍

用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。如下图