点击点击
系统会显示打印界面。
系统将会显示查询对话框，如下图。
在此处可以快速输入任意一个字段的信息，点击快速搜索，系统会搜索符合条件的记录。 在此界面中点击“高级”，系统会显示下图所示界面。
选择一个字段名、条件标示符并输入条件表达式内容，点击新增条件将条件添加到下面的列表中，在添加多个条件时，需要先确定各条件间的逻辑关系。点击“重新设置”按钮可以重新添加条件，确定条件后点击“开始查询”，系统会在列表中显示查询结果。 4、选择时间
系统中，点击需要录入时间的输入框，会弹出选择时间的对话框，如上图。
2.3 我的工作台
“我的工作台”部分主要包括日记的功能。 2.3.1
日记
“日记”模块用于记录用户的工作日程。
用户按如下顺序进入功能页面：我的工作台－》用户自定义－》日记，系统会显示当前月的日历，点击某一天，系统会弹出编辑对话框，输入标题和日容，点击“保存”系统会将信息保存到系统中。以后，用户可以通过页面上方的年和月选择框重新选择此日记查看或修改。
3 基础信息管理
基础信息管理维护了客户关系管理系统中的主要基础数据。业务信息维护中主要包括潜在客户信息、客户信息、联系人信息、文档、业务机会、产品、合同信息、市场活动、解决方案、个案、意见、任务的管理与维护。
3.1 潜在客户信息管理
3.1.1
基本信息管理
在页面上放置了【新增】、【修改】、【查看】、【确认删除】按钮，可实现相应的功能。在新增、修改的页面进行编辑后，点击【提交】将信息保存至数据库。查看后点击【返回】以保存查看时间。用户可以从潜在客户列表页面中多次选择记录进行【修改】和【查看】操作。可通过下拉选择框选择条件，按照最近查看、最近修改或最近创建对列表进行排序。编辑页面如下图
3.1.2
转换功能
在确认潜在客户有价值后，可将潜在客户转换为客户、联系人、业务机会。这个潜在客户发生转换之后，无法再作为潜在客户进行查看或编辑，但可以在潜在客户报表查看。在潜在客户列表页面，点击【转换】按钮，进入转换页面，进行编辑后，点击【提交】按钮，即可将该潜在客户转换为客户，并且相应的信息自动增加到联系人和业务机会模块。如下图
其中，所有人和客户名称信息不可修改。若在“是否在转换时创建新的业务机会”的下拉框选择“是”，则可以在“业务机会名称”的文本框中输入名称，否则，清空“业务机会名称”文本框的内容，并且该文本框不可输入内容。
3.2 客户信息管理
3.2.1
基本信息管理
客户信息有两方面来源，一方面，可由潜在客户转换而来；另一方面，可在客户信息模块中新增客户。【新增】、【修改】、【查看】、【确认删除】均为通用操作，实现了对客户基本信息的管理与维护。点击【新增】、【修改】、【查看】按钮进行操作编辑后，点击【提交】或【返回】按钮将信息保存至数据库，并且返回到客户列表页面，用户可以从该页面中再次选择本条客户记录进行【修改】、【查看】和删除操作。可通过右上角的下拉选择框选择条件，按照最近查看、最近修改或最近创建对列表进行排序。编辑页面如下图：
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