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（发展战略）我国发动机活塞业及齿轮业发展情况分

析

我国发动机活塞业及齿轮业发展情况分析

活塞是汽车发动机的“心脏”，承受交变的机械负荷和热负荷，是发动机中工作条件最恶劣的关键零部件之壹。活塞的功用是承受气体压力，且通过活塞销传给连杆驱使曲轴旋转，活塞顶部仍是燃烧室的组成部分。汽车上的行星齿轮主要用在俩个地方，壹是驱动桥减速器、二是自动变速器。由于存在行星架，也就是说，能够有三条转动轴允许动力输入/输出，仍能够用离合器或制动器之类的手段，在需要的时候限制其中壹条轴的转动，剩下俩条轴进行传动，这样壹来，互相啮合的齿轮之间就能够形成不同的传动比。本期产业聚焦，笔者将带来活塞及齿轮业的最新巡城探报，和您共同分享。

（壹）活塞行业

在汽车整体市场的拉动下，我国发动机活塞市场亦高速增长，今年壹季度发动机活塞市场总产销量约为1800万~2000万只左右，产销同比增幅超过20%。虽然活塞产销增势不减，但由于成本压力加重，市场竞争加剧，因此行业利润空间进壹步缩小。

具体而言，主机市场按燃料类型划分，其中生产汽车用柴油发动机活塞(平均按6缸计算)3152910只，销售汽车用柴油发动机活塞(平均按6缸计算)2971476只；生产汽车用汽油发动机活塞(平均按5缸计算)7161125只，销售汽车用汽油发动机活塞(平均按5缸计算)7131970只。故壹季度主机市场车用发动机活塞产销约为1100万~1200万只左右。另外，维修市场按照和主机市场0.6：1的比率计

算，2007年壹季度供维修市场车用发动机活塞约为660万~720万只左右。目前，我国整个活塞市场呈现出以下几个特点。

中高档柴油发动机活塞产销增幅明显

壹季度重、中型载货汽车产销快速增长，同比增长分别达到72.69%和30.87%。受此影响，中高档柴油发动机活塞市场出现销大于产，供不应求的局面。如湖南江滨机器(集团)有限责任X公司是壹家生产运营高、中档柴油发动机活塞、齿轮、机油泵的专业化企业。由于受玉柴、潍柴等主机厂市场高速增长的影响，X公司壹季度各项主要经济指标均创历史最高纪录。1~3月完成工业总产值同比增长26%，实现销售收入同比增长13.8%，生产活塞同比增长17%，销售活塞同比增长3%，实现利润同比增长57.7%。许多企业的情况也大同小异。

成本压力大增利润继续摊薄

壹是原材料大幅涨价。今年以来，由于主要有色金属和贵金属价格继续维持在高位运行。特别是镍的价格壹涨再涨，创出了10多年来的新高。面对原材料价格的如此爆涨，行业中规模较大的企业也感到有点“力不从心”。而据有关专家称，2007年有色金属价格仍将高位运行，这对活塞企业乃至整个行业来说，无疑是“当头壹棒”。

二是产品升级和结构调整导致成本增加。随着国3、国4标准在全国的实施日期的逐步逼近，主机对活塞产品的安全、环保、节能等要求越来越高，导致活塞企

业产品升级和结构调整，这无疑又从根本上增加了活塞企业技术改造及对产品科技研发的投入，导致成本增加。

三是“汉堡包效应”进壹步凸现。壹直以来，活塞企业和许多汽车零部件企业壹样，犹如壹个个“汉堡包”，饱受多方“挤压”之苦。从外部来见，壹方面受壹些主机厂和经销商“高压”之苦。壹些主机厂和经销商为了自身竞争的需要，将降成本的压力直接转嫁给各配套的汽车零部件企业，不管配套企业能否接受，每年无条件的要求降低活塞产品销价。另壹方面是受行业竞争剧烈之苦。由于国际跨国巨头和我们国内的主要活塞企业同台竞争，导致企业间竞争加剧。各活塞企业为了争夺市场份额，互相压价，搞同质化竞争，且利用规模上的优势打“价格战”。从企业内部来见，壹方面由于原材料的大幅涨价，各活塞企业支出的主要原材料采购资金随之大幅攀升，犹如壹张“血盆大口”，将本来就十分微薄的利润吞噬殆尽。另壹方面产品升级和结构调整导致成本增加。因此能源涨价、人力成本等各方面支出增加，导致资金紧张，利润进壹步摊薄。

二季度产销预计增势不减

根据车用发动机的市场情况，笔者预测，二季度车用发动机活塞市场总体将继续呈现增长趋势，总产销量在2200万只左右，增幅约为22%左右。

由于距离全国实施国3标准日期的迫近和国家对安全、环保、节能等要求越来越高的影响，预计柴发动机的市场需求将呈现壹个较大的增长态势，二季度柴油机活塞市场的增速可能会达到25%左右。故供主机市场的柴油机活塞产销量增幅在

80万只左右，达到400万只左右。加上柴油机活塞维修市场的产销量约300万只左右，故二季度柴油机活塞市场总产销量在700万只左右；汽油机活塞市场也仍将继续增长，供主机市场的汽油机活塞产销量在860万只左右，加上汽油机活塞维修市场的产销量620万只左右，故二季度汽油机活塞市场总产销量在1500万只左右。

（二）齿轮行业

随着我国制造业特别是汽车工业的飞速发展，中国齿轮行业年总产值已突破700亿元，对汽车齿轮、工程机械齿轮和工业齿轮的需求仍将大幅度增长。

近年来，齿轮行业产销量每年以20%之上的速度增长，全行业现有600多家制造商，其中骨干企业100多家，年销售额250亿元，出口额4亿美元。齿轮传动装置主要分为车辆变速箱和工业变速箱俩大类。其中车辆变速箱年销售额150亿元，出口额2.4亿美元；工业变速箱年销售额100亿元，出口额1.6亿美元。

从工厂数量和人员数量上讲，中国是齿轮制造大国，但仍称不上是制造强国。虽然部分产品的技术水准和实物质量已接近或达到国际先进水平，但绝大部分仍达不到国际二流水平。面对外资涌入和跨国X公司竞争策略的改变，比如合资变独资，参股变控股，收购、且购愈演愈烈等，齿轮行业的危机主要表现为创新能力偏低，关键装备依赖进口，数控化水平偏低，质量控制能力不强，自主发展能力不强，行业仍存在被跨国X公司所主导的危险。