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2016-2020年中国陶瓷行业投资分析及前景预测报告

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一、陶瓷的介绍

陶瓷(Ceramics)的传统概念是指所有以粘土等无机非金属矿物为原料的人工工业产品。它包括由粘土或含有粘土的混合物经混炼,成形,煅烧而制成的各种制品。由最粗糙的土器到最精细的精陶和瓷器都属于它的范围。对于它的主要原料是取之于自然界的硅酸盐矿物(如粘土、长石、石英等),因此与玻璃、水泥、搪瓷、耐火材料等工业,同属于“硅酸盐工业”(Silicate Industry)的范畴。

随着近代科学技术的发展,近百年来又出现了许多新的陶瓷品种,它们不再使用或很少使用粘土、长石、石英等传统陶瓷原料,而是使用其他特殊原料,甚至扩大到非硅酸盐,非氧化物的范围,并且出现了许多新的工艺。美国和欧洲一些国家的文献已将“Ceramic”一词理解为各种无机非金属固体材料的通称。因此陶瓷的含义实际上已远远超越过去狭窄的传统观念了。

迄今为止,陶瓷器的界说似可概括地作如下描述:陶瓷是用铝硅酸盐矿物或某些氧化物等为主要原料,依照人的意图通过特定的化学工艺在高温下以一定的温度和气氛制成的具有一定型式的工艺岩石。表面可施釉或不施釉,若干瓷质还具有不同程度的半透明度,通体是由一种或多种晶体或与无定形胶结物及气孔或与熟料包裹体等微观结构组成。

陶瓷工业是硅酸盐工业的主要分支之一,属于无机化学工业范围。但现代科学高度综合,互相渗透,从整个陶瓷工业制造工艺的内容来分析,它的错综复杂与牵涉之广,显然不是仅用无机化学的理论所能概括的。

二、全球陶瓷市场格局

世界陶器产业的起源从历史看有三大区域,东亚区域、西亚、北非、欧洲区域、美区域。美制陶业在哥伦布发现美州大陆之前一直独立、缓慢地发展着。东亚陶瓷主要是中国为源头及核心不断向周边的热南、朝鲜(高丽)、日本及东南亚扩散。

中世纪欧洲陶瓷的发展主要是受中国和西亚的影响,最初阿拉伯人将伊斯兰陶器经西班牙传入意大利,在意大利发展成风格独具的锡釉花饰瓷,制瓷技术再越过阿尔卑斯山脉,在法国出现锡釉软质瓷,直至17世纪荷兰的锡釉陶以仿制中国青花和五彩而闻名天下,中世纪欧洲瓷是在伊斯兰陶器和中国瓷的影响下发展起来的。

虽然陶器在世界的很多地方均有生产,但瓷器却被公认是中国人的发明,自14世纪开始的东西方陶瓷贸中,由于欧洲存在巨大的贸易逆差,造成大量白银流失,为增加本国财富,

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18世纪欧洲各国都加紧了陶瓷的研制。欧洲最早的瓷器是德国的迈森工厂生产的,然后制瓷技术扩散到意大利及英法等国。

三、中国陶瓷行业运行现状

2015年1-10月,全国卫生陶瓷制品累计产量为171,948,674.00件,与上年同期相比增长了4.44%。其中,6月份卫生陶瓷制品产量最高,为21,043,864.00件,与上年同期相比增长了17.58%;其次是10月份,单位产量为18,586,575.00件,与上年同期相比增长了5.58%;最少是4月份,单位产量为15,174,294.00件,与上年同期相比增长了3.11%。

2015年1-10月产量较高的省份依次为河南、广东、河北、湖北、湖南、福建、广西;累计总产量分别为64,291,816.00件、42,508,462.00件、21,674,760.00件、14,997,357.00件、5,988,018.00件、5,616,594.00件、3,690,861.00件。

图表 2015年全国卫生陶瓷制品产量数据

单位:件

时间 2015年02月 本月产量 - 本月止累计 本月同比增长(%) 本月止累计同比增长(%) 27,217,114.00 - -5.01 3.11 8.85 17.58 1.99 -0.15 -0.74 5.58 7.84 -0.96 3.66 4.92 5.03 3.7 3.08 3.38 4.44 2015年03月 15,808,342.00 43,552,459.00 2015年04月 15,174,294.00 58,824,765.00 2015年05月 17,401,205.00 76,705,048.00 2015年06月 21,043,864.00 99,998,005.00 2015年07月 16,755,337.00 116,765,135.00 2015年08月 16,883,377.00 134,379,634.00 2015年09月 18,089,288.00 155,465,960.00 2015年10月 18,586,575.00 171,948,674.00 数据来源:国家统计局(2015年1-10月)

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图表 2015年主要省份卫生陶瓷制品产量占全国产量比重情况

主要省份占比广西?福建?3.27%2.15%湖南?3.48%湖北?8.72%其他7.67%河南?37.39%河北?12.61%广东?24.72%数据来源:国家统计局(2015年1-10月)

整个“十二五”期间,全国陶瓷砖产量增长34.4%;卫生陶瓷产量增长22.9%;水嘴、浴缸、淋浴房等非陶瓷类卫生洁具销售额增长45.8%。

2016年第一季度三月份陶瓷价格指数虽然创一年多来新低,但是2016年第一季度三月份,建筑陶瓷系列指数小幅回升,卫生陶瓷系列指数由于部分产品价位的大跌导致整体指数呈下滑态势。成交量方面,相对二月而言,除烧结瓦价升量跌外,其余种类均大幅直线上升。具体来看,建筑陶瓷市场,多数代表品受年初开工晚,经销商集中订货影响,市场迎来小阳春。微晶陶瓷复合板、仿古砖、釉面砖指数大幅上涨,成交额直线飙升。尤其是微晶陶瓷复合板本月价格逆市上涨,暂时结束了价格低迷期。市场走势较好的陶瓷马赛克、广场砖本月指数大幅下跌,其他产品指数在小范围内升跌。卫生陶瓷市场结束了连续4个月的指数高位运行,三月指数降至120点以下。在分类指数方面,多数价跌量升,跌幅较大的洗面器、洗涤槽指数成交额翻倍上涨;量价齐升较明显的产品有蹲便器、坐便器;净身器价位小幅下跌,成交量大幅攀升。

四、中国陶瓷行业出口状况

(一)近年行业出口增速整体放缓、波动加剧,承保风险整体上升

2010年以来,我国陶瓷行业出口额同比增速持续放缓,2014年更是出现了7.1%的负增长,尽管2015年上半年增速大幅反弹,但增势尚未企稳,海外市场分化加剧,全年走势仍存在不确定性。

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图表 2007-2015年中国陶瓷行业出口情况

单位:亿美元

数据来源:中国海关(2007-2015.06)

我国陶瓷业的海外市场集中度一般,本期出口大幅反弹主要是因为对前三大市场-美国、越南和新加坡出口额分别同比大增38.1%、188%、64.8%;其中,越南升势迅猛,本期出口额占比升至6.4%,2014年其占比仅为2.6%。

尽管2015年上半年美国市场增幅明显,但稳定性变差,2012-2014年同比变动幅度分别为-7.5%、1.8%和-18.9%,2015年上半年的改善更多源于前期低基数的反弹。欧盟市场也不容乐观,2015上半年34.1%的增幅也更多源于2014年30.3%的大幅下滑后的反弹,我国陶瓷行业对欧盟出口增幅自2012年就开始大幅放缓至3.8%,2013年出口额就已经同比下降7.9%。近期我国轻工行业对以上重点市场出口表现为增长态势,2014年轻工行业对美国、东盟、欧盟出口额分别同比增长4.4%、4.7%、5.3%;2015年上半年对美国、东盟出口分别同比增长16%、9.8%,对欧盟出口同比下降1%。

(二)行业出口频繁遭遇贸易壁垒,海外市场政策环境有所恶化

2014年以来,我国陶瓷行业频繁遭遇贸易保护措施,遭受侵害的风险大幅上升,外贸环境整体趋于恶化。市场方面,2014年以来我国陶瓷业频繁遭遇贸易壁垒的市场主要有阿根廷、哥伦比亚、印度、巴西、欧盟,埃及、厄瓜多尔、美国、墨西哥、韩国、巴基斯坦、加拿大、突尼斯、土耳其,在这些国家均存在不同程度的障碍;产品方面,受侵害较为严重的主要集中在瓷砖、陶瓷绝缘子和包括餐厨具和卫生洁具在内的生活用陶瓷制品。长期以来,

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