●第1~2回
洪太尉奉皇帝命前往江西信州龙虎山，宣请嗣汉天师张真人来朝禳疫。 洪太尉上山求见天师不成，打开“伏魔之殿”，放出妖魔，遂致大祸。他吩咐从人，隐瞒走妖魔一节，假报天师除尽瘟疫，得到仁宗赏赐。高俅与端王结识，被提拔为殿帅府太尉，对王升的儿子王进施行报复。华阴县中秋夜来史家村捉拿赏月喝酒吃肉的史进并少华山三好汉。
●第3~4回
三头领杀退县衙之兵，去延安寻找师傅王进，与鲁提辖在渭州潘家酒店相遇。鲁达救助金翠莲父女，打死郑屠。金老女婿赵员外送他去五台山，做僧避祸。 鲁达晚不坐禅，喝酒打人。打造关王刀一样的戒刀和禅杖。假借过往僧人名义喝酒吃狗肉，在半山拽拳使脚，给禅和子嘴里塞狗腿，惹是生非，搞得大家卷堂而散。最终被长老喝住。
●第5~6回
长老赠智深四句偈言，智深去东京大相国寺讨职事僧做。假扮太公小女，打了周通，李忠为二头领打仇，与鲁达相认。李忠、鲁达、刘太公三人到桃花山聚义厅，休了亲事。 智深趁李忠、周通下山劫掠金银给他，自拿山寨金银，从后山滚下而去。 在寺院上了假扮道士和尚，被二贼击败，遇到史进，再回寺院，打死崔、丘二贼，烧了瓦罐寺。
●第7~8回
花和尚请鲁智深喝酒。智深连根拔直垂杨柳，众泼皮惊服。智深与林冲两人结为兄弟。高衙内调戏林冲之妻，虽然恼怒，但忍了。智深来助，林冲忍让。老都管与高太尉定下陷害林冲的计策，林冲中计被擒，被押开封府。当案孔目孙定与府尹将林冲刺配沧州，并要于途中杀害林冲。
●第9~10回
鲁智深在野猪林救了林冲，林冲叫鲁智深不要打董薛二人，与鲁智深分别后，来到柴进庄上，受到柴进厚待。来到沧州，用钱买通差拨管营，又得柴大官人遗书信照看，林冲深感“有钱可以通神。” 陆虞候再次设计陷害林冲，曾被林冲救过命的店主人李小二向林冲报告了消息，林冲怒寻陆谦不遇。 管营派林冲管草料场，欲烧死林冲。
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