2017-2018年新能源汽车热管理行业深度调研投资展望分析报告

2017-2018年新能源汽车热 管理行业深度分析报告

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2017年12月

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正文目录

新能源汽车热管理概述............................................ 5 新能源汽车崛起下热管理行业迎变革与发展新机遇.................... 5 空调系统热管理——热泵空调渐行渐近.............................. 6 新能源汽车热管理的核心——电池热管理........................... 12 电池热管理概述及发展趋势....................................... 14 新能源汽车电池热管理分类....................................... 14 新能源汽车电池热管理发展趋势................................... 21 双积分政策落地，新能源热管理市场迎来快速上升期................. 24 新能源市场蓬勃发展，政策市场双轮驱动........................... 24 汽车空调系统、电池热管理行业已处变革前夜....................... 27 行业竞争格局................................................... 29 国际市场：四大巨头占据市场过半份额，新能源为未来发力点......... 29 国内空调行业：奥特佳、松芝股份................................. 33 国内电池热管理行业：三花智控、银轮股份、西泵股份............... 37 相关建议....................................................... 43 风险提示....................................................... 43

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图目录

图1：传统燃油车热管理组成....................................... 5 图2：新能源汽车热管理组成....................................... 6 图3：传统空调系统工作原理图..................................... 7 图4：热泵空调系统工作原理图..................................... 8 图5：雷诺Zoe热泵原理图......................................... 9 图6：热泵空调系统工作原理图.................................... 10 图7：三菱重工热泵系统节能实验结果.............................. 11 图8：电池充放电次数、电池电量与温度的关系...................... 13 图9：电池电压与温度的关系...................................... 13 图10：风冷系统的工作原理....................................... 14 图11：起亚Soul EV的风冷路径................................... 15 图12：起亚Soul EV的风冷路径示意图............................. 16 图13：液冷系统的工作原理....................................... 17 图14：电池冷却器............................................... 17 图15：特斯拉Model S 85拆解后的电池部分........................ 18 图16：特斯拉蛇形的液冷方案示意图............................... 18 图17：直冷系统的工作原理....................................... 19 图18：宝马i3的直冷系统结构.................................... 20 图19：相变冷却系统包裹电池示意图............................... 21 图20：江淮电池冷却技术发展..................................... 24 图21：2015年至今我国新能源汽车月度销量（辆） .................. 25 图22：2016年全球汽车热管理竞争格局 ............................ 29 图23：电装公司2016年营收（单位：十亿日元）.................... 30 图24：电装公司热管理主要产品................................... 30

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图25：法雷奥历年订单情况（单位：十亿欧元）..................... 31 图26：法雷奥各业务收入情况（单位：百万欧元）................... 32 图27：法雷奥2015-2026年营收增速预计........................... 32 图29：空调行业产业链........................................... 34 图30：奥特佳收入业务结构（万元）............................... 35 图31：奥特佳产品一览........................................... 35 图32：2016年全球汽车空调电子压缩机市场格局 .................... 36 图33：三花汽零产品一览......................................... 39 图34：银轮股份主要产品一览..................................... 42

表目录

表1：不同电池冷却方案优劣势对比................................ 22 表2：国内外部分主流新能源汽车型电池热管理方案.................. 23 表3：2016年我国终端所售主流纯电动乘用车续航里程 ............... 26 表4：新能源乘用车单车积分测算.................................. 26 表5：2018-2020年我国新能源乘用车产量测算 ...................... 27 表6：电池热管理系统主要部件.................................... 28 表7：三花汽零与主要客户业务量情况（单位：万元）................ 40 表8：三花智控2016年主要产品产销情况........................... 40 表9：三花智控主要产品平均销售单价（单位：元）.................. 40 表10：三花智控订单情况......................................... 41

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