编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。
3、兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
4、投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；
5、管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。
*业务对象
主要目标客户群是本市地区具备良好发展前景，有较为完善财务制度，较高信誉度的中小企业和优质项目。
主要渠道资源对象是本地区各大银行、投行、VC\\PE、品牌金融中介公司以及本地区的优质风投、基金、投资人和借贷款公司。
*利润的来源及持续营利的商业模式 盈利方式1：
投融资项目佣金。公司帮助优质项目、企业和资金对接，收取服务佣金，一般为融资资金的3-5%； 盈利方式2：
融资策划、商业计划书撰写服务（2-5万/项目）； 盈利方式3：
项目路演、投融资论坛和资金项目对接会等活动的赞助费、会务费及报纸专版、高档会所集中展示区广告发布收入； 盈利方式4：
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向资金方进行项目投资或所募集资金进行短期拆借，获取不低于2%的月固定收益。年利率不超过15%
公司设立专门的融资平台网站进行项目展播，和集散式P2P资金拆解，方便收集区域的所有融资项目信息，帮助融资项目进行展播，让更多的资金方查看，促成项目融资。 *主要融资业务的工作流程
全程协助融资服务是公司成立初期主要开展的业务。根据管理团队自身多年经验和渠道优势，针对还未找到意向投资方的项目企业，推出的全面融资解决方案。这种服务包括了筛选意向投资商、编撰专业融资文件、融资辅导培训、撮合约见等融资中各方面的工作，能全面提升项目企业融资过程的效率和融资成功率。具体步骤如下：
1．项目文件审读。 此处项目文件特指符合投融资行业要求的项目可行性研究报告和商业计划书。审读的目的是通过相应行业专家对项目资料的把关，筛选出适合的供本投资管理公司进一步推进的投融资候选项目。此项工作主要由公司外聘并签订了保密协议的专家进行审读。审读后由专家给出3-5条修改完善建议以及对项目是否值得进行下一步工作的初步判断。
2．委托书、尽职调查。审读后推荐进一步调研的项目，由投融资经理与项目提供方（通常要求项目最原始拥有方）签定委托书，因为公司收取的是项目成功投融资后的成功佣金，因此，前期的从尽职调查开始，到最后完成投融资的时间和费用成本先由公司自己垫付一半，这就必须确保公司投入的时间精力和费用不会浪费，公司会要求项目方在三个月内独家委托来完成项目投融资。
委托书还应承诺支付成功佣金的比例和支付条件等条款。 3．路演。 路演是指为了寻找适合条件的投融资对象，由公司协助项目方对项目进行商业包装，并向潜在投融资方推介项目的过程。路演资料由公司指导项目方准备，双方共同商定路演计划和细节，项目方在需要时，要参与路演活动，项目方承担路演组织费用。
4．组织与潜在投资方进行投融资谈判。 在路演阶段，公司将组织与潜在投融资方进行细节谈判，协助项目方选择合适的资金方，获得最佳谈判条件。公司将作为项目方的专家团队，提供商务和法律
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咨询服务。
5．签订投资意向书/合同。 此投资意向书/合同是指项目方与资金方签订的初步投/融资意向性协议，此文件具有法律约束性，公司将协助项目方与资金方确定协议细节，规避法律陷阱，为项目方争取最大利益。
6．监督资金/资产到位。 签订投资意向书后，公司将协助项目方和资金方安排资金到位，监督各方履行协议责任，同时协调过程中出现的问题。
7．项目结题。 资金到位后，相关的产权文件需要更改，公司将协助各方完成这些收尾工作，并收取成功佣金。
三、 公司的经营结构
* 公司经营管理的组织结构
XX投资管理有限公司，由公司董事会授权执行董事会权力，执行董事或法人授权部门经理行使相应的业务开发及所涉及员工及公司财物的使用和管理权力。具体部门设置如下：
1、市场部。负责公司的品牌建设、市场推广；搜集市场信息与客户资料；与客户的初步接触，明确意向后交由投资部具体跟进；在签约后，负责督促合同的执行及客户关系的维护；定期策划举办商业性融资会展以及路演；协助市场部做市场推广的具体方案；根据公司运作的需要进行宏观经济形势、相关经济金融政策、投资理论及操作策略等方面的调查和研究，并提供给执行总经理、投资部和市场部；负责执行具体投资案例中相关的商业计划书、投资价值报告、可行性报告和公司其他工作涉及文案的撰写、校对和印刷。
2、投资部。负责具体项目运作，建立丰富渠道资源，向客户提供融资辅导培训、提供融资方案、撮合约见等融资中的具体工作。
3、财务部。负责公司管理费用的成本计算和执行，公司工资的核算下发，编制公司财务分类报表，为公司的经营决策提供财务手段
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支持。
* 公司经营采取项目经理负责制
1.公司副总经理是每个项目的直接领导，负责项目的监督和协调。 2.项目经理工作职责
a、保证项目完成的目标与制定的目标一致； b、合理的分配项目的资源，协调企业内部的资源；
c、与公司的各个职能部门进行充分的沟通、协调，使项目能顺利的进行；
d、对项目的成功负有的主要责任，对项目的计划、实施、监督与控制负有全权的责任，保证项目能达到预期的效果；
e、协调在项目过程中项目内部的各种矛盾，使项目能顺利的进行； f、形成良好的项目团队合作的模式； g、对项目小组的各个成员进行绩效的评估；
h、项目经理有义务定期将项目的进展情况以书面形式向公司主管部门汇报，并不定期的接受主管部门的检查和监督。 3．项目经理的权利和义务 a、对项目开展进行组织的权力；
b、挑选项目组成员,对不合格的成员退回原部门的权利,对项目小组成员在项目完成后个人发展有建议权；
c、对项目所审批的资源（项目人员、项目资金和项目所用到的一般资源）进行具体的分配和使用的权利； d、项目内部有关决策的权力；
e、项目经理有权根据项目的进展情况向公司主管部门提出申请召开项目阶段性评审会和项目完成评审会； f、有根据项目的需要申请计划外资源的权利。
* 公司经营管理团队的奖励措施 1、管理薪酬
总 经 理： 薪酬标准为：xxxxx元/月；
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副总经理： 薪酬标准为：xxxx元/月 部门经理： 薪酬标准为：xxxx元/月；
以上薪酬标准均以上海同等投资公司的薪酬待遇为参考标准，希望经董事会讨论后批准执行。其他员工工资标准由管理层与拟聘用员工协商报董事会或授权人批准执行。
3、考核标准。
第一年董事会的考核标准应以管理团队当年经营业务水平能否持平为标准，若不是因为业绩原因，而是其他原因辞退管理团队成员，公司董事会应给予半年的薪酬赔偿。若当年产业盈利，公司董事会应给予管理团队年度奖金，资金比例应不低于年度收入的5%，由总裁执行发放额度。 ~
四、目标和流程
1、首期目标
a.保证法人股东项目方的自运行资金，采用股权与资产担保方式募集；
b.在资金溢出自身需要时，采用联合入股合伙人形式进行分撒投入运作；
c.运作3-5个月正常之后，成立网站平台发起方最好是大的具有行业影响力的民间团体和商业组织联合创立；
d.逐步降低募集成本，逐步扩展实体性客户群.成立联合会采用会员俱乐部形式操作资金。 2、后期目标
a.用1-3年摆脱，自身股权抵押拆借负担； b.利用溢出资金进行大范围实体操作； c.逐步和国家金融主管部门接轨； d.向地区政府合作扩张， e.成立地域特色金融机构
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