54.84.64.44.243.83.63.43.23
用户数(亿户)
11.00%
10.20%
4.2
4.311.11%
同比增速
4.65
4.48
4.9
并网机组上网电量(万亿千瓦时)
12%8%6%5.38%
4%2%0%
5.004.504.003.503.002.502.00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0.140.07
0.16
4.10
3.69
3.65
3.83
3.62
0.38
0.19
0.25
0.31
特高压工程年输电(万亿千瓦时)
4.644.46
0.800.700.600.500.400.300.200.100.00
3.78
3.43
2.38%
4.19%
3.79%
2013201420152016201720182019
资料来源：国家电网社会责任报告，市场与金融研究院 资料来源：国家电网社会责任报告，市场与金融研整理 究院整理
目前国网已在电网侧占据垄断地位。2019 年国网输电线路长度占国内总长度的 77.55%，变电设备容量占国内总容量的 70.16%，占有率远远超过第二名南方电网，行业龙头地位显著。电网侧行业集中度极高且有继续提高的趋势，国网的垄断地位很难动摇。
图 10、国内输电线路长度占比情况
国家电网
85ueUE5%%5%
2017
2018
2019
16.16%
7.80%
15.61%
7.72%
16.08%
6.38%
76.05%
图 11、国内变电设备容量占比情况
其他
77.55%
80p`P@0 %0%
2017
2018
2019
19.97.02%
17.56%
14.30%
15.34.50%
66.01%
南方电网
国家电网南方电网其他
70.16%
76.67%
68.14%
资料来源：国家电网，南方电网，市场与金融研究院整 资料来源：国家电网，南方电网，市场与金融研究理 院整理
?国网正在全国范围内加速电网侧储能布局
江苏国家电网自 2018 年至今已规划两批电网侧储能项目，第一批为镇江电网
侧储能电站集群，在镇江的3个地区建设8个储能电站，总规模为101MW/202MWh，已于 2018 年 7 月 18 日建成投运；第二批电网侧储能项目计划在南京、苏州等 5个地区建设 10 个储能电站，总容量达 752.6MW，预计于 2020 年建成投运，其中南京江北储能电站已于 2019 年 3 月 6 日开工建设，该储能电站最大充放电功率可达 13.088 万千瓦，总存储容量 26.86 万千瓦时，是目前国内容量最大、功率最高的电化学储能电站，也是我国首个梯次利用的电网侧储能电站。
- 6 -
表 2、江苏省第一批电网侧储能项目（镇江电网侧储能电站集群）一览
序号12345678
电站名称镇江丹阳建山储能电站镇江扬中三跃储能电站镇江长旺储能电站镇江综合保税区北山储能电站
镇江大港储能电站镇江丹阳储能电站镇江新坝储能电站镇江五峰山储能电站
总计
储能规模5MW/10MWh10MW/20MWh8MW/16MWh16MW/32MWh16MW/32MWh12MW/24MWh10MW/20MWh24MW/48MWh101MW/202MWh
投运时间2018/6/212018/6/302018/6/302018/7/9------2018/7/182018/7/18
资料来源：江苏国家电网，市场与金融研究院整理
表 3、江苏省第二批电网侧储能项目主要项目一览
序号123456
项目名称
苏州昆山“分布储能，集中并
网”储能项目南京江北储能电站
盐城西团储能电站盐城庆生渡储能电站淮安市金湖县官塘储能电站
储能规模110.88MW/193.6MWh70.56MW/123.2MWh27.72MW/48.4MWh27.72MW/48.4MWh15.12MW/26.4MWh
投运时间
--预计 2020 年预计 2020 年预计 2020 年预计 2020 年预计 2020 年预计 2020 年
淮安市金湖县红湖储能电站40.32MW/70.4MWh昆山、常熟任阳、张家港乐余7138.6MW/242MWh
3 座储能电站
资料来源：江苏国家电网，市场与金融研究院整理
除江苏省外，国网在河南、青海、湖南、浙江等地也进行了电网侧储能项目建设。其中，由河南国家电网组织、平高集团建设投资的河南电网 100MW 电池储能首批示范工程--洛阳黄龙站首套集装箱电池储能单元于 2018 年 6 月 16 日一次并网成功，这不仅是国内首个投入运行的电网侧分布式电池储能示范工程，还标志着分布式电池储能在电网侧应用迈出关键一步，电网侧储能关键技术研究取得重大进展。青海国家电网创造性地探索电网侧共享储能商业化运营模式，国内首个市场化运营电网侧储能电站—青海美满共享储能电站计划于 2020 年7 月正式投运。
表 4、国网在其他省份的主要电网侧储能项目一览
序号河南省123青海省12湖南省1浙江省
信阳龙山电池储能电站平顶山市趔山储能电站河南电网电池储能首批示范工程-
青海电网储能示范工程格尔木共享储能电站长沙芙蓉、榔梨、延农 3 个 220
千伏储能电站
4.8MW/4.8MWh4.8MW/4.8MWh100.8MW/100.8MWh16MW/64MWh32MW/64MWh120MW /240MWh
2018/7/42018/11/192018/12/282018/7/18预计 2020 年 7 月
2019/6/30
项目名称
储能规模
投运时间
- 7 -
123
宁波 110KV 越瓷变储能项目杭州 110KV 江虹变储能项目湖州 110kW 金陵变储能项目
6MW/8.4MWh4MW/12.8MWh6MW/24MWh30KW/450KWh
预计 2020 年预计 2020 年预计 2020 年预计 2020 年
4衢州灰坪乡大麦源村储能项目
资料来源：各省电网，市场与金融研究院整理
国网除重点布局电网侧储能之外，也有其他类型储能项目的开发建设。随着对储能领域重视度的提升，未来国网储能建设规模必定会上至新的台阶。表 5、国网参与开发的其他主要储能项目
序号12
项目名称新疆和田洛浦储能电站
储能规模10MW/20MWh4MW/8MWh66.5MW/133MWh5MW/10MWh5MW/10MWh2MW/8MWh
投运时间2020 年初2020 年初
----预计 2020 年
--
阿克苏柯坪一期储能电站新疆六项发电侧光伏储能联合运
3
行项目
深圳供电局 110kV 潭头变电站电
4
池储能项目
辽宁沈阳龙源法库卧牛石风电厂
5
项目
河北丰宁风储示范项目一期工程
6
全巩液流电池储能项目
资料来源：国家电网，市场与金融研究院整理
2.2 宁德时代动力电池龙头地位形成储能领域核心优势?
公司是全球领先的动力电池系统提供商
宁德时代是全球锂电池龙头企业，是全球领先的动力电池系统提供商，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。动力电池系统是其主要业务，2019 年公司实现营业收入 458 亿元，同比增长 54.6%，其中动力电池系统实现营收 386 亿元，占比 84.3%，同比增加 57%。
图 12、宁德时代 2016年-2019年营业收入构成
动力电池系统(亿元)其他业务(亿元)
500
锂电池材料(亿元)YOY
60%
储能系统(亿元)
400
50%
40%
300
30%
200
20%
100
10%
0
2016
2017
2018
2019
0%
资料来源：市场与金融研究院整理
公司 18-19 年储能业务均实现跨越式发展，2018 年储能营收 1.89 亿，同比增
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