2020年数据中心IDC行业深度研究报告

2020年数据中心IDC行业深度研究报告

目录

一、我国数据中心IDC市场发展情况分析............................................................... 5

（一）我国 IDC“数量”及“体量”同增 ......................................................... 5（二）数据中心IDC分布情况..................................................................... 6（三）大型、超大型数据中心发展情况............................................................ 7（四）各地域数据中心上架率不均衡.............................................................. 8二、数据中心IDC投建选址影响因素一................................................................ 10

（一）国家层面支持 IDC 产业发展，能源绿色环保为主要指导 ..................................... 10（二）各省市数据中心政策结构化发展情况....................................................... 12三、数据中心IDC 投建选址影响因素二 ............................................................... 16

（一）骨干网是提供互联网服务的基础网络构架 ................................................... 16（二）数据中心的分布以骨干网为核心向外发散分布............................................... 16（三）不同网络效率的数据中心适用于不同业务需求............................................... 18四、数据中心IDC 投建选址影响因素三 ............................................................... 20

（一）数据中心的下游客户以人口及经济密集区域为主 ............................................. 20（二）数据中心主要客户向云商收敛............................................................. 21（三）云商拓展的传统领域或将成为数据中心下一个重点用户....................................... 22五、数据中心IDC重点公司发展情况分析.............................................................. 24

（一）光环新网............................................................................... 24（二）宝信软件............................................................................... 25六、数据中心IDC风险提示.......................................................................... 27

图表目录

图表 1 中国 IDC 收入市场规模占全球比持续提升 ............................................................................................................ 5 图表 2 中国 IDC 收入规模增速持续超越全球增速 ............................................................................................................ 5 图表 3 国内第三方 IDC 服务商市占份额逐年提升 ............................................................................................................ 6 图表 4 第三方服务商 IDC 收入增速超电信运营商 ............................................................................................................ 6 图表 5 我国各省市在用及规划数据中心数量（个） ......................................................................................................... 6 图表 6 我国各区域数据中心在用机架数（万） ................................................................................................................. 7 图表 7 我国机架规模分布占比 ............................................................................................................................................. 7 图表 8 我国数据中心规模分布占比 ..................................................................................................................................... 7 图表 9 各类型数据中心上架率%.......................................................................................................................................... 8 图表 10 各类型数据中心 PUE 及骨干网直连比例% .......................................................................................................... 8 图表 11 其余二三四线城市数据中心上架率测算 ............................................................................................................... 8 图表 12 国家政策明确支持 IDC 产业发展 ........................................................................................................................ 10 图表 13 绿色环保为国家政策长期导向 ............................................................................................................................. 11 图表 14 PUE 及电费敏感性分析 ........................................................................................................................................ 12 图表 15 一线城市及核心区域更加注重 PUE 要求 ................................................................................................................. 13 图表 16 江苏省可容纳多个大型数据中心 ......................................................................................................................... 14 图表 17 内蒙古将打造中国北方大数据中心 ..................................................................................................................... 14 图表 18 内蒙古大数据中心基地概览 ................................................................................................................................. 15 图表 19 骨干网节点梳理 ..................................................................................................................................................... 16 图表 20 我国骨干网节点及数据中心机架数匹配图 ......................................................................................................... 17 图表 21 与骨干网、城域网链接的数据中心梳理 ............................................................................................................. 18 图表 22 不同业务可选对应数据中心的范围 ..................................................................................................................... 18 图表 23 不同因素对时延的影响 ......................................................................................................................................... 19 图表 24 数据中心机架数与各省市人均 GDP 基本呈正向关系 ....................................................................................... 20 图表 25 信息技术产业占区域 GDP 比逐年递升 ............................................................................................................... 20 图表 26 我国核心区域信息技术 GDP 逐年增长 ............................................................................................................... 20 图表 27 全球云计算市场平均增长约 20% ......................................................................................................................... 21 图表 28 中国云计算市场规模增速超全球 ......................................................................................................................... 21 图表 29 全球云计算市场 AWS 市占率最高....................................................................................................................... 21 图表 30 中国云计算市场阿里云市占率最高 ..................................................................................................................... 21 图表 31 云商自建 IDC 省份 ................................................................................................................................................ 21 图表 32 各行业 2018 年上云指数 ....................................................................................................................................... 22

图表 33 按行业分 IDC 客户占比 ........................................................................................................................................ 22 图表 34 广东、山东和江苏是我国工业、交运和批零 GDP 贡献大省 ........................................................................... 23 图表 35 公司产品与服务 ..................................................................................................................................................... 24 图表 36 公司总收入及利润持续增长 ................................................................................................................................. 24 图表 37 光环新网主要财务指标 ......................................................................................................................................... 25 图表 38 服务外包业务收入平均增速 33% ......................................................................................................................... 25 图表 39 服务外包业务提升综合毛利率 ............................................................................................................................. 25 图表 40 图表 41 图表 42 归母净利率%逐年提升 .......................................................................................................................................... 26 宝之云投入规模逐期提升 ..................................................................................................................................... 26 宝信软件主要财务指标 ......................................................................................................................................... 26

导读：

本篇通过分析探讨数据中心投建的影响因素：主要为各省市的相关政策导向、各地域的网络质量及效率、下游客户 的行业云化程度，以获得数据中心选址布局的考虑要素，及未来可开拓的地理区域及下游行业。

一、我国数据中心IDC市场发展情况分析

根据中国信通院《数据中心白皮书（2018）》，以收入口径统计，2015-2018 年全球 IDC 数据中心基础设施租赁的 市场规模由 384 亿美元增长至 514 亿美元，若加入 IaaS 和 PaaS 的云计算服务，2018 年全球 IDC 总体市场规模约为 1111 亿美元，过往四年的年化复合增长率 20%。而同口径下，2018 年中国的 IDC 总体市场规模为 858 亿人民币（约 126 亿美元），占全球比 11%较 2015 年提升 2 个点，2015-2018 年的年化复合增速为 32%，远超全球 IDC 增速，中 国已经成为全球 IDC 发展的主阵地。预计未来三年中国 IDC 市场规模仍将保持平均约 30%的增长，全球市场份额 将进一步提升，2020 年国内 IDC 市场规模将接近 1500 亿人民币。

图表 1 中国 IDC 收入市场规模占全球比持续提升

图表 2 中国 IDC 收入规模增速持续超越全球增速

40% 35% 30% 25% 20% 15105%0 %

1,200 1,000 800 600

10%

12% 8% 6%

400 200 0

2015

中国占比%

2016

2017

2018

4% 2% 0%

全球IDC收入规模 亿美元 中国IDC收入规模 亿美元

2016

全球IDC收入规模增速%

2017 2018

中国IDC收入规模增速%

资料来源：中国信通院《数据中心白皮书（2018）》 注：2015 年工信部发布《电信业务分类目录（2015 年版）》，除 数据中心租赁、服务器托管等传统 IDC 业务外，将互联网资源协 作服务（IaaS 与 PaaS）纳入互联网数据中心（IDC）业务定义范 畴，我国 IDC 业务收入包含 IaaS 和 PaaS 云计算业务部分。

资料来源：中国信通院《数据中心白皮书（2018）》

（一）我国 IDC“数量”及“体量”同增

观察中国 IDC 市场，2017 年的在用数据中心达 1844 个较上年增长 12.4%，其中超大型数据中心 36 个较上年增长 125%，

大型 166 个较上年增长 52%。与此同时，中国超大型数据中心数量占全球比由 2017 年的 8%提升至 2019 年三季度的 10%。明显可见，中国 IDC 数量增长速度明显快于全球。而与海外市场不同的是，当前国内的数据中心仍旧以电信、 联通、移动这三大电信运营商为主，以收入为统计口径 2016-2018 年 CR3 平均为 58%，且每年波动较小。与之对应 的，市场中以光环新网、世纪互联、万国数据为主的第三方 IDC 服务商市场份额明显逐年提升。2016-2018 年，光 环新网、世纪互联、万国数据三者总市场份额分别为 10 %、11%、11.3%；上市公司中另外两家 IDC 服务商企业宝 信软件和数据港的市场份额也有所提升，2018 年分别为 1.2%和 1%。可见，国内的第三方 IDC 服务商收入规模增速 超电信运营商，第三方数据中心龙头企业在互联网行业大规模发展的市场环境下，逐步以自身的资源禀赋、技术优 势、资本动能抢占 IDC 市场份额，在这场数据浪潮的推动下享有更为强劲的上升动力。