钕铁硼产业发展报告

高性能钕铁硼永磁材料行业调研报

告

钕铁硼永磁体是稀土永磁行业的主导产品，为第三代稀土永磁材料，相对于第一代和第二代稀土永磁体而言，钕铁硼永磁体具有更强的磁性能及原料更易获得等特点。按照加工工艺分，钕铁硼永磁体分为粘结钕铁硼与烧结钕铁硼。在当前发展最快、应用最广的属于烧结钕铁硼，其主要原因是它具有最高的磁能积（BH）、剩磁（Br）和矫顽力，目前烧结钕铁硼产能占比接近90%。

高性能钕铁硼永磁材料被定义为以速凝甩带法制成，内禀矫顽力Hcj+最大磁能积（BH）max>60，用于制作永磁电机、传感器、磁共振仪等的烧结钕铁硼永磁材料。

目前钕铁硼永磁体市场主要包含HDD、VCM（硬盘音圈马达）、高端电机/发动机、MRI（核磁共振仪器）、音响、通讯设备等，其中，永磁电机是钕铁硼增量最大的应用领域，约占其需求的70%。

第一章 世界钕铁硼永磁材料产业整体运营状况分析 第一节 世界钕铁硼永磁材料产业发展状况

一、世界永磁材料工业发展历史

从永磁材料的发展历史来看，十九世纪末使用的碳钢，磁能积（BH）max(衡量永磁体储存磁能密度的物理量)不足1MGOe(兆高奥)，而目前国外批量生 产的Nd-Fe-B永磁材料，磁能积已达50MGOe以上。这一个世纪以来，材料的剩磁Br提高甚小，能积的提高要归功于矫顽力Hc的提高。而矫顽力的提高，主要得益于对其本质的认识和高磁晶各向异性化合物的发现，以及制备技术的进步。二十世纪初，人们主要使用碳钢、钨钢、铬钢和钴钢作永磁材料。二十世纪三十年代末，AlNiCo永磁材料开发成功，才使永磁材料的大规模应用

成为可能。五十年代，钡铁氧体的出现，既降低了永磁体成本，又将永磁材料的应用范围拓宽到高频领域。到六十年代，稀土钴永磁的出现，则为永磁体的应用开辟了一个新时代。1967年，美国Dayton大学的Strnat等，用粉末粘结法成 功地制成SmCo5永磁体，标志着稀土永磁时代的到来。迄今为止，稀十永磁已经历第一代SmCo5，第二代沉淀硬化型Sm2Co17，发展到第三代Nd- Fe-B永磁材料。此外，在历史上被用作永磁材料的还有Cu-Ni-Fe、Fe-Co-Mo、Fe-Co-V、MnBi、A1MnC合金等。这些合金由于 性能不高、成本不低，在大多数场合已很少采用。而AlNiCo、FeCrCo、PtCo等合金在一些特殊场合还得到应用。目前Ba、Sr铁氧体仍然是用量最大的永磁材料，但其许多应用正在逐渐被Nd-Fe-B类材料取代。并且，当前稀土类永磁材料的产值已大大超过铁氧体永磁材料，稀土永磁材料的生产已发展 成一大产业。

而在市场方面，20世纪70年代以前磁体市场的主体是铝镍钴，在20世纪70年代至2000年以铁氧体为主，从2000年以后，稀土磁体(钕铁硼+钐钴)产值首次超过铁氧体，成为磁体市场的主体。

在钕铁硼刚开始生产应用之初，钕铁硼的生产能力主要集中在日、美、中、欧等少数国家手中。其中，日、美在永磁的开发、生产和推广应用等方面一直位居世界前列，也是最大的永磁消费市场，并形成了几家能力大、质量好、竞争力强的超大规模企业。

近年来，美国、日本等稀土永磁材料生产，在国际制造业转移以及稀土原料价格、人工成本居高不下等多重因素的影响下，以美、欧为代表的西方发达国家磁材企业纷纷进行了产业调整，纷纷关闭了或减产国内钕铁硼生产企业，使钕铁硼产业的国际格局发生了重大变化。目前，中国已经取代日本，成为世界第一大稀土钕铁硼生产国。

烧结磁体方面，2000年美国的Ugimag公司被卖给了麦格昆磁，2003年麦格昆磁进行

了产业调整将其关掉，将磁材生产转移到中国来。21世纪初，英国的摩根集团收购了德国西门子下属的真空冶炼公司(Vacuumschmelze或VAC)和美国的坩埚公司，但是在2003年6月份，摩根集团关闭了美国的坩埚公司(Crucible)。2005年摩根集团把德国真空冶炼公司卖给了美国的JPMorgan。目前，美国的稀土产业已从昔日的辉煌到今日的全部没落。在欧洲只有两家烧结钕铁硼的生产厂家，一家是在德国的真空冶炼公司，一个是在芬兰的Neorem公司。2003年6月，日立金属购买了住友金属下住友特殊金属的股份，成为全球最大的钕铁硼生产企业，并于2004年4月1日更名为NEOMAX，并停止了日立金属在美国的磁体生产。2007年4月1日NEMOMAX在日本退市，成为日立金属的全资子公司。日本还有两家企业，一家是TDK，这是一家老牌磁性材料生产企业；还有一家就是信越化工。NEMOAX、TDK和Neorem在中国已建立磁体后加工基地。德国VAC与中科三环合作，2005年在北京成立了烧结钕铁硼合资企业。除了欧洲和日本两地外，其余的烧结钕铁硼磁体生产企业全部集中在中国。

粘结磁体方面，全球的生产能力大部分集中在日本企业。有代表性的两家企业，一家是精工爱普生，他们的磁材生产已经全部转到上海爱普生磁性器件有限公司；另一家是日本大同公司。在计算机硬盘驱动器(HDD)的主轴电机应用方面，大同和上海爱普生两家企业就占据了整个市场份额的90%以上。2002年底，中科三环参股了上海爱普生磁性器件有限公司，2004年3月进一步扩大股权，目前中科三环已持有该公司70%的股权，成为其第一大股东。安泰科技2003年3月收购了台湾的海恩公司，其深圳的海恩美格也是一个科技水平很高的粘结磁体工厂，加上国内成长起来的成都银河，粘结磁体企业除日本的大同外，其余基本在中国。

二、世界钕铁硼永磁材料产业市场规模

钕铁硼磁体市场前景非常广阔。2001年到2010年十年间，钕铁硼需求增加了5倍多，

年平均增长率达到20%以上。2010年，全球市场需求量约为80～100亿美元，加上其应用产品的市场份额，将达到300～500亿美元的市场规模。

自1990年以来，全球烧结钕铁硼磁体产量增长迅猛，年均增长率保持在25%左右。进入二十一世纪，尽管日、美、欧等发达国家稀土永磁产业的发展止步不前，但由于中国稀土永磁产业的超常发展，使得全球稀土永磁产业依然保持了迅猛增长的态势。2010年全球钕铁硼产量超过10万吨，产值达到80亿美元。

2010年全球烧结钕铁硼产量约为9.62万吨，其中中国产量占全球85%。全球粘结钕铁硼产量大约1万吨，中国产量约为6000吨。

钕铁硼主要应用于音圈电机、电机、核磁共振成像、通讯、音响、磁化器、轴承等领域，其主要供应给国际、国内新兴的发展产业和支柱产业，如计算机工业、通讯工业、信息工业、汽车工业、电动自行车工业、电动汽车工业、核磁共振成像医疗器械工业、CD-ROM、DVD等影像工业，随着这些工业的蓬勃发展，对钕铁硼产业的技术、质量、产量等都提出了更高的要求，从而拉动了钕铁硼行业的整体市场需求。而低碳经济时代的到来，将进一步刺激钕铁硼永磁材料的市场需求增长。

三、世界钕铁硼永磁材料市场竞争格局

目前，世界钕铁硼永磁材料生产主要集中在中国和日本，中国已成为世界钕铁硼生产制造中心，日本位居第二，美国在2004年关闭了所有烧结钕铁硼生产厂家，现今只有少量的粘结钕铁硼永磁材料生产，欧洲目前仅德国和芬兰保有一定产量，但均只生产高性能钕铁硼永磁材料，产量也不大。

2010年，全球钕铁硼产量超过10万吨，中国钕铁硼产量约为8万吨，约占世界产量