3.3 中国造纸产业发展趋势展望
中国造纸工业是国内少有的市场需求尚未得到完全满足的行业之一。目前中国正处于工业化、城市化的重要发展阶段，随着国民经济形势的发展，人们物质文化生活日益丰富和提高。预计未来几年，中国纸张的消费量仍将明显加快。
全球金融危机的爆发，导致市场需求整体下滑，我国造纸业也面临行业增长的“拐点”，进入了一个下滑但平稳的发展阶段。自三大行业政策出台并严格执行以来，对我国造纸业的影响已初步显现，大型企业成为最大受益者，受市场供求关系变化，预计2010年我国造纸业将全面复苏。
预计2010～2015年，中国将成为世界第一纸消费大国；到2030年前后，纸消费量预计可达到2亿吨，甚至更多；30年内，中国将成为世界纸业强国。其主要发展趋势是：
1、行业将保持较快增长，产能压力仍然较大 预计“十一五”期间，我国造纸工业仍将处于发展增长期。根据中国造纸协会发展规划预计：2005年至2010年纸及纸板消费量的年均增长速度为7.5%，2010年纸及纸板的消费量将从2005年的5930万吨增长到8500万吨左右，国内自给率保持在90%以上，人均消费量由45千克增至62千克。
虽然行业仍处发展增长期，但产能压力的存在将仍使企业面临较为严峻的竞争局面。统计数据表明，行业固定资产投资在04、05年处于高涨期，固定资产投资增速分别高达34.1%及31.6%，由于固定资产投资转化为产能约需1年左右的时间，故05、06年全国纸及纸板新增产能将会达到1603万吨及1477万吨。2006年行业固定资产投资增速下降至
18.4%，2007年的产能增长放缓，全年产能同比增长10%，突破7500万吨，消费量达7100万吨，因此有较大的产能富余。数据显示，截止2008年上半年，机制纸及纸板的库存增长了13.8%。产成品库存的增长显示产能存在过剩。并且从2008年固定资产投资完成额的数据看，2008年前三季度的累计增速已回升至28.3%，预计未来产能释放的压力仍大，企业仍将面临较为严峻的竞争局面。
2、原料瓶颈仍显著，林纸一体化仍是发展方向 随着纸及纸板消费的增长和造纸工业产能的迅猛增加，国内纤维原料供需矛盾突出，缺口逐年增大。2006年的数据显示，在纤维原料中我国木浆、非木浆、废纸浆占比分别为22.1%、21.5%和56.4%。其中进口纤维原料占比39.5%，对外依存度较高。我国目前已成为世界最大的原生纸浆和废纸进口国。
在中国造纸协会关于“十一五”的产业发展意见中，对我国造纸纤维的原料结构调整设定了目标规划。提高木浆比例，降低非木浆比例，加大国内废纸回收力度，提高国内废纸浆比重。从目标规划看，注重从环境、资源保护、可持续发展角度进行结构调整，基于国内目前林木资源状况及国家保护森林资源的要求，规划中进口木浆的比例有提升，从而使整个进口纤维原料占比基本与06年相同。从中可见，我国造纸工业未来的发展仍将很大程度依赖进口纤维原料。
原料瓶颈制约我国造纸业的发展，为此开展林纸一体化建设已成为共识。在《造纸产业政策》中，明确将“坚持林纸一体化发展”，“力争实现全国林纸一体化专项规划确定的建设造纸林基地500万公顷、新增木浆生产能力645万吨
的目标”。为响应国家鼓励发展林纸一体化，许多大企业如上市公司中华泰股份、晨鸣纸业、美利纸业等积极投建林纸一体化项目，通过构建上游资源，打造完整产业链提升竞争实力。
3、政策明确淘汰落后产能目标，产业集中度将提升 造纸行业是我国资源消耗最大的行业之一，为此造纸行业未来面临以节能减排为主线的结构调整。国务院《节能减排综合性工作方案》，明确提出了我国“十一五”期间淘汰落后生产能力的详细目标，其中对造纸行业的目标为：
淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装臵、年产1.7万吨以下化学制浆生产线、排放不达标的年产1万吨以下以废纸为原料的纸厂，“十一五”期间的目标为650万吨。国家明确“十一五”期间淘汰造纸行业落后产能的详细目标，此举不仅有利于造纸业的可持续发展，同时将推进行业的整合，使行业集中度提高。
落后产能的淘汰还将在一定程度上改善行业供求及缓解资源紧张，有利于具有规模优势企业的发展。
在不久前公布的《造纸行业产业政策》中，明确指出支持国内企业通过兼并、联合、重组和扩建等形式，发展10家左右100万吨至300万吨具有先进水平的制浆造纸企业，发展若干家年产300万吨以上跨地区、跨部门、跨所有制的、具有国际竞争力的大型制浆造纸企业集团。到2010年，纸及纸板新增产能2650万吨，淘汰现有落后产能650万吨，有效产能达到9000万吨，同时在行业发展“十一五”规划中，明确了对项目起始规模的要求。这些政策无疑预示未来
行业整合力度将加大，产业集中度将提升，行业龙头企业将面临进一步做大做强的机遇。
4、注重循环经济发展，节省资源，降低能耗，减少污染将成为造纸产业主要的经济增长模式
随着中国经济的高增长和人民生活水平及消费能力的持续提高，资源和能源短缺的问题日渐突出，并成为制约我国经济发展的一个瓶颈。改变目前经济增长方式已成为中国经济可持续发展的重要选择。造纸行业更是如此，纸张消费拉动下的生产能力快速扩张，使供需关系已发生根本改变。与此同时，生产能力快速扩张与我国纤维资源短缺和环保压力增大的矛盾突出，并成为制约我国造纸行业发展的重点问题。原料成本的持续上升、环保和资源约束正在改变造纸行业的盈利模式和竞争格局。近几年来，我国纸及纸板的消费量和产量的增长持续高于GDP的增长，造纸工业消费快速增长与纤维资源短缺和环保压力大的矛盾更加突出，由于资源供给有限，仅靠增大资源供给量来解决这一矛盾是不够的，因此，必须通过技术和产品创新，在新增产能上，引入新的发展思路和资源穷尽利用的循环经济理念，以及节省纤维资源、降低能源消耗，减少污染物排放的模式，以解决上述矛盾。而作为采用循环经济理念和生产系统的企业，也能同时降低企业经营成本和降低对环境的污染。可以预见，未来几年，企业在新增产能上，引入循环经济理念和生产系统，是企业增强竞争力的一种选择，并将成为一个新的发展方向。
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