数据来源：公开资料整理 国内充电桩四大运营龙头主营业务与竞争优势 公司名称 主营业务 竞争优势 目前国家电网已建成“六纵六横两环”覆盖 1.4 万公里、国网电动汽车服电力的提供者和充电标准的主要制定者，在充电站13 个省、 95 个城市的高速公路快充网络，快充站平均间务有限公司 及充电桩的建设方面投入了大量资金 距不超过 50 公里 从事汽车群充电系统及智能充电终端建设、汽车充青岛特来电新能电服务、电动汽车租赁服务、电动汽车销售及服务源有限公司 等 普天新能源有限以新能源汽车充电网络建设、运营和服务为主业 责任公司 新能源汽车充电服务平台，整合全国中小充电桩运万邦新能源投资星星充电先后与国家电网、中国普天、南方电网等签订平台营群体，为其提供统一支付、交易管理、运营维护、集团有限公司 互联互通战略合作协议，与三大运营商实现支付互通 增值服务等 示范运营，并自主研发了充电智能网络系统 以“车电分离、融资租赁、充租结合”的模式在深圳展开了充电桩数量仅次于国家电网 数据来源：公开资料整理 2、 目前国家电网仍是国内充电桩领域最大的投资主体 充电运营作为一个涉足国家所管控的电力行业，服务费和电价都受到国家指导，而作为电力的提供者和充电标准的主要制定者，国家电网优势显著。 国家电网其旗下的“e充网”运营平台发展也正日益壮大， 因此国家电网在充电站运营领域的地位短期内不可动摇。国家电网公司表示 2017 年将建设 2.9 万个充电桩，到 2020 年建成 12 万个充电桩。到 2020 年，国家电网公司将基本建成“七纵四横两网格”高速公路快充网络，全面覆盖京津冀鲁、长三角地区所有城市和其他地区主要城市的高速公路快充网络，总计覆盖202 个城市，高速公路 3.6 万公里。 因此，从 2015 年至 2017 年的三年间，国家电网一般每年会有三批招标， 2016、 2017 两年的招标总额明显高于 2015 年。截至目前， 2017 年国网三次充电桩招标合计金额超过 5 亿元。从招标金额来看， 目前国家电网仍是国内充电桩领域最大的投资主体。然而，未来，在行业发展逐步规范和成熟之后，社会投资主体将成为充电设施投资的主力军，国网的市场份额将逐步降低。 从短期来看，国网中标的充电桩利润率仍将维持较高的水平。 2015—2017 年招标直交流充电桩数量
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2015—2017 年招标总功率情况（单位： MW）
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细观历次国网招标中标企业及中标数量，许继电气、华商三优、国电南瑞、山东鲁能智能等公司较受国网青睐。许继电气作为国家电网旗下电力设备制造业的龙头企业，更是多次蝉联中标榜首。
2017 年国网第二批充电桩中标数量分布
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3、五大运营模式
目前来看，充电运营行业主要有五大运营模式：以国家电网、普天为代表的运营商主导模式、以特斯拉为代表的汽车企业主导模式、以特来电为代表的车桩合作的混合模式、以万帮（星星充电）为代表的众筹模式以及以首汽租车为代表的分时租赁模式。
充电桩五大运营模式
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运营商主导模式是国内充电设施运营最早期也是最主流的运营模式，其代表是国家电网和普天新能源。该运营模式对于运营商资金规模、行业内话语权、企业背景都有较高的要求。国家电网因其强大背景在充电桩行业具有绝对的话语权，目前仍然是国内充电桩领域最大的投资主体。而普天新能源依托中国普天和中海油在信息产业、能源领域的技术和资源优势和央企的背景，其具备了得天独厚的优势。汽车企业主导模式： 一些大型整车厂为推广自身产品，让消费者对电动汽车产品更有信心，解决消费者的里程焦虑问题，主动布局建设充电基础设施。 以特斯拉公司为例，特斯拉自成立之初就在美国主要干道上的餐厅、商店、旅游景点、咖啡店、休息站、加油站周边等进行布局，建设面向自身产品用户的超级充电站。在中
国，特斯拉公司和电网公司合作，提供为用户建设私人充电端口的服务。这种模式对整车厂的资金量要求较高，但是这种模式也有利于形成用户口碑进而扩大市场份额。车桩合作的混合模式： 车桩合作模式可以有效地促进车企电动车的销售。例如，比亚迪和万帮合作为太原市 8000 辆出租车一次性更新为电动汽车提供保障；吉利与富电科技合作使帝豪 EV 快速打开市场等。 4、 主要盈利模式
充电桩运营的主要盈利来源主要分为三部分： 服务费、电力差价、增值服务。收取充电电费和服务费，这是目前大部分运营商可期的最基本盈利方式。 尽管各地政府相继出台了服务费的标准上限，但是从新能源汽车用户的角度看，充电服务费在一定程度上增加了用户的使用成本，削减了电动汽车使用的经济性。 因此，收取充电服务费的模式未来存在不确定性甚至存在被淘汰的风险。目前，充电桩市场存在的最大问题即收回成本并盈利的时间过长。 按照市场公认价格，慢充公共充电桩成本均价在 2 万元，快速充电桩成本在 10 万-20 万元之间， 加之土地使用费、 基础设施、配电设施、运营等成本，一个充电站的总成本高达几百万元。仅仅依靠售电价差和充电服务费在短期内难以达到盈利的目标。 以一座 10 台 120KW 直流充电桩的公交专用充电站为例，前期投资成本约 500 万元；充电站每年运营成本约 67万元。如果车桩比按 6:1，充电服务费按 0.6 元/千瓦时，日均充电 5 个小时（充电率为21%），年充电量约 216 万千瓦时，充电服务费收入约 130 万元。综合测算，一般需要 8年才能收回投资成本，周期长，投入产出比较低。因此，大量企业也在开始寻求充电业务以外的盈利模式，诸如以充电桩为入口的广告、保险、金融、售车、交通工具租赁及汽车工业大数据等。 如果按照发改委发布 2020年分散式充电桩超过480万个进行估算，每台充电桩可获得广告收入200元/年进行估算，2020 年仅分散式充电桩广告的市场规模就将高达 10 亿元。此外，以德国、丹麦为代表的欧洲国家还利用电动汽车车主充换电时间，深入拓展零售、消费等业务，围绕电动汽车充电的 2 小时建立了健身、美容、购物中心，提高了充电服务的粘性与增值性。 未来在国内一线城市内部的商业区域布点建立“充电桩+商品零售+服务消费”的产业发展模式对市场的吸引力将逐渐提升。 另外， 新能源立体车库的建设也可以引入充电桩的运营。 四、 充电桩行业的未来趋势
目前，充电桩行业仍尚不够成熟，未来的几年内，无论是商业模式还是产品技术都将迎来一轮较大的飞跃乃至变革。 因此，提前把握充电桩行业的变革趋势至关重要： （一）充电桩技术方面仍需进一步升级 1、 充电桩智能化程度需进一步提升
在大数据、物联网、人工智能、虚拟助手等新科技的推动下，充电桩的智能化程度越来越高。目前， 使用手机进行充电设备位置的用户占据了充电用户的大多数。 充电客户还可以通过手机客户端进行系统访问和充电缴费。 充电桩主可以通过手机实现对充电设备的远程监控，保证充电业务正常运营。 此外，桩与手机配对后，桩主可通过手机远程错峰充电，节省充电费用。 这些手机应用都充分挖掘了充电桩的使用功能，在很大程度上提高了充电桩的使用效率。
大多数充电客户选择通过手机客户端寻找充电设备的位置
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