2017-2018年钻石行业分析报告 2017年9月出版
第1页
文本目录
1、行业需求：增速持续高于珠宝整体，三四线城市增长潜力最大 ............ 5 1.1、千禧一代成消费主力军，推动钻石消费增速持续高于珠宝行业整体 ...... 5 1.2、千禧一代成消费主力军，时尚偏好凸显 .............................. 5 1.3、需求变迁：婚庆需求替代传统黄金，自我表达需求逐步崛起 ........... 10 1.4、需求表现：一二线城市客单价+频次提升，三四线渗透率提升最具潜力 .. 13 2、品牌格局：中高端市场空间大，品牌&产品设计俱佳者领先 .............. 18 2.1、钻石产业链上游垄断，下游品牌力/设计力铸优势 .................... 18 2.2、钻石高端市场：海外品牌底蕴深厚格局稳固，国内品牌短期难以进跻 ... 20 2.3、钻石中高端市场：竞争加剧，钻石品牌相对传统黄金品牌更易突围 ..... 21 3、渠道格局：线上快速发展但具局限性，线下渠道仍为主流 ............... 25 3.1、电商渠道：线下体验趋势明显，适合一二线城市深耕细作 ............. 25 3.2、传统渠道：三四线城市渠道覆盖度提升空间大，加盟利于加速渗透 ..... 29 4、投资策略 ......................................................... 31 5、重点公司 ......................................................... 32 5.1、通灵珠宝 ....................................................... 32 5.2、周大生 ......................................................... 33 6、风险提示 ......................................................... 33
第2页
图表目录
图表1：2016年全球四大钻石市场拥有钻石饰品人群比例 ................... 6 图表2：2015年各国千禧一代女性占钻石珠宝消费的比例 ................... 6 图表3：千禧一代较年长一代更偏好钻石饰品 ............................. 7 图表4：国内珠宝行业发展历史 ......................................... 8 图表5：2016年国内珠宝行业分品类占比 ................................. 8 图表6：黄金类首饰需求受金价波动影响较大 ............................. 9 图表7：2014-2022E国内珠宝行业终端销售规模及增速（亿元） ............. 9 图表8：钻石饰品增速高于传统黄金饰品增速 ............................ 10 图表9：2008-2016年中国结婚人口及增速（万对） ....................... 10 图表10：各珠宝品牌进行爱情营销，“钻石=爱情”观念深入人心 .......... 11 图表11：一二线城市钻石饰品在婚庆饰品中占比 ......................... 12 图表12：各品牌出现众多爱情之外的广告语、除钻戒外的钻饰 ............. 13 图表13：2008-2015年国内各线城市人口占比 ............................ 14 图表14：2002-2016年国内城镇居民可支配收入（元）和珠宝行业规模（亿元）14 图表15：奢侈品需求收入弹性大于必需品 ............................... 15 图表16：中国一二三四线城市钻石饰品渗透率 ........................... 15 图表17：消费者对钻饰品牌关注度提升 ................................. 16 图表18：克拉钻（1ct及以上）关注超过小钻趋势明显 .................... 16 图表19：珠宝服饰化趋势，更注重可搭配性 ............................. 17 图表20：2013-2016年国内城镇和农村人均可支配收入增速 ................ 18 图表21：钻石产业链微笑曲线陡峭（产业链各环节净利率） ............... 19 图表22：钻石产业链 ................................................. 19 图表23：国内珠宝市场品牌梯队划分 ................................... 20 图表24：2010-2015年国内高端珠宝市场TOP10品牌排名及整体市占率 ...... 20 图表25：2015年世界前十大珠宝品牌简介 ............................... 21 图表26：2011-2015年国内中高端珠宝市场TOP10市占率 .................. 22 图表27：2011-2015年国内中高端珠宝市场 .............................. 22 图表28：传统黄金品牌“黄金”、“传统”烙印深 ....................... 23
第3页
图表29：通灵珠宝娱乐营销、DarryRig情感营销 ......................... 24 图表30：钻石品牌与黄金品牌钻饰类产品形象及SKU（个） ................ 25 图表31：2008-2016年电商品（珂兰、钻石小鸟）收入增速高于线下品牌 .... 26 图表32：2014-2016年周大生电商业务规模及占比（万元） ................ 26 图表33：2015-2016年天猫双十珠宝品类销量前十 ........................ 27 图表34：钻石小鸟打造O2O体验店 ..................................... 28 图表35：周大生打造“虚拟试戴”体验店 ............................... 28 图表36：几家钻石电商线下体验店分布（家） ........................... 29 图表37：2017H1黄金珠宝品牌渠道数量（家） ........................... 30 图表38：2017H1钻石首饰品牌渠道数量（家） ........................... 30 图表39：内地珠宝品牌存在地域性特征 ................................. 31 图表40：钻石品牌自营、经销、加盟模式对比 ........................... 31
第4页
相关推荐：
loading