商业银行竞争力比较研究

商业银行竞争力比较研究

引 言

随着经济全球化和经济一体化的发展，我国经济改革的进一步扩大，对于我国商业银行的改革已经迫在眉睫，特别是对商业银行竞争力的提高。我国商业银行不但面临日益加剧的国内同业竞争，更面临国际同业的严峻挑战。而信息技术的迅速发展，使得竞争的手段更加丰富和先进，还有客户的需求更加多样和复杂。面对各方面的竞争压力，我国的商业银行必须提高竞争力来应对挑战。

一 、大型商业银行与中小商业银行的比较

商业银行不是一般的企业，而是经营信用货币的特殊企业，其竞争力的强弱直接表现在盈利能力和抵御风险能力上。因此，从流动性、安全性和盈利性对银行竞争力进行分析。

（一）流动性比较

商业银行经营的流动性是指在日常经营中，银行满足客户提取存款需求和正常贷款需求的支付能力。由于商业银行经营的特殊性，商业银行必须保持一定的流动性资产，也就是要持有一定比例的现金和随时变现的资产，以便使商业银行能够灵活周转，能够应付客户随时的提现或者贷款的要求。当商业银行流动性不足时，它无法提供充足的现金，就会导致银行支付危机的出现，进而影响银行的生存和发展。因此，流动性是银行经营的首要原则，也是衡量银行竞争力的重要指标。银行流动性主要包括：流动性比率、存贷款比率。 1、 流动性比率

流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%

图1 全国性商业银行流动性比率 （人民币）

图2 全国性商业银行流动性比率 （外币）

图1和图2分别列示全国性商业银行人民币和外币流动性比率。从图1中可见，2007年各银行流动性比率均在25%及格线以上符合监管要求。其中，华夏银行的流动性比率最高，从上一年的64%下降16个百分点，仍是当年最高者；在大型银行中，建行的流动性比率最高，；相对而言，工行，交行的流动性比率为27%，在全国商业银行中最低。与2006年相比，全国性商业银行的人民币流动性比率除建行略有上升外，均有所下降。民生银行的人民币流动性比率由2006年末的51.42%下降至2007年末的34.94%，招商银行的人民币流动性比率由2006年末的51.10%下降至2007年末的41.70%。降幅最大的是工行，下降22个百分点。图2中外币流动性比率中，中信最高，为110%，浦发、华夏和中行相对较低。在年际变化上，各行外币流动性比率波动大于人民币，建行下降了100个百分点，民生升幅最高，上升31个百分点。

2、 存贷款比率

存贷比是银行贷款金额与存款金额的比例，从银行盈利角度讲，存贷比越高越好，但是如存贷比过高，现有资金就会不足，流动性风险也会随之加大。目前监管部门为商业银行设置的监管红线是75%。

图3列示的是2006和2007年全国性商业银行的存贷比情况。总体而言，除深发展2007年存贷比超标之外，其他银行均在监管红线之内。大型银行的存贷比水平相差不大，处在56%~63%一线，整体上低于中小银行，流动性相对充裕，以工行、建行为代表。中小银行中，华夏存贷比最低，为64%，其余银行均处于69%~74%之间，其中民生、光大和中信最高，距监管红线尽一步之遥，在体现较高的资金利用率的同时，也说明资金紧张，隐藏着一定的流动性风险。

图3 全国性商业银行存贷比

（二）安全性比较

商业银行的安全性是指商业银行在经营管理中通过防御和降低风险、减少资金损失的能力。银行安全性主要体现在风险防范和信贷风险两个方面，我们从资本充足率和不良贷款率来衡量。

1、 资本充足率

资本充足率=资本总额/加权风险资产总额

表1 全国性商业银行资本收益率 银行名称 中国工商银行 中国建设银行 中国银行 交通银行 中信实业银行 华夏银行 民生银行 深圳发展银行 招商银行 浦东发展银行 福建兴业银行 资本收益率（%） 2007 13.1 12.6 13.3 14.4 15.2 8.3 10.7 5.8 10.7 9.1 11.7 2008 13.06 12.16 13.43 13.47 14.32 11.40 9.22 8.58 11.34 9.07 11.45 2009 12.36 11.70 11.14 12.00 10.14 10.20 10.83 8.88 10.45 10.34 10.75 数据来源：全国性商业银行财务分析报告公布的数据整理（2007年—2009年）

根据《商业银行风险监管核心指标》的规定，资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率，核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于4%；资本充足率

为核心资本加附属资本与风险加权资产之比，不应低于8%。从表1中看，除了深发展在2007年资本充足率没有达到指标外，其他银行都符合标准。大型银行的资本充足率基本稳定，中小银行的资本充足率是逐年增加。

2、 不良贷款率

图4 2008年我国上市银行的不良贷款率

图5 全国性商业银行不良贷款率

2007年，除农行外，各全国性商业银行的不良贷款率均较上一年度有所降低。从绝对值上看（图5），深发展、光大、广发的不良贷款率相对较高。工、中、建、交四家大型银行的不良贷款率在2%~3%之间，而以兴业、中信、民生、招行和浦发为代表的其他类商业银行的不良贷款率则集中在1%~1.5%左右，恒丰2007年不良贷款率只有0.9%，而浙商、渤海因为规模小、成立晚，不良贷款率几乎为零。

近年来，我国经济高速发展，银行业高歌猛进，各全国性商业银行业绩优良，资产质量大为好转，不良贷款率均呈连续下降趋势。与2006年相比，光大不良贷款率下降最多，达3.1个百分点。除光大外，深发展、广发、中行、中信不良贷款率分别下降2.4、 1.8、 1.1和1个百分点，下降幅度较大；招行、浦发、兴业、民生的不良贷款率稳中有