2019年中国商业银行行业分析报告-市场规模现状与投资前景预测 - 图文

2019年中国商业银行行业分析报告-市场规模现状与投资前景预测

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【目录名称】2019年中国商业银行行业分析报告-市场规模现状与投资前景预测

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2018年上半年中国大型商业银行包含中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等资产规模破百万亿元，整体表现出盈利能力回升、存贷款占比齐升、不良化解稳步推进、风险抵御能力增强、费用管控较好、成本收入比整体下降、资本充足率有所提高等特点。

2018年上半年营业收入共计1.39万亿元，较2017年上半年增长5.8%，同比增速提高6.1%。其中，中国农业银行营业收入增速提高至10.6%，同比增长速度最快。建设银行营业收入同比增速变化最大，2018年上半年同比增速较2017年上半年提高9.8%。交通银行营业收入较2017年同期有所减少1.8%，营业收入增速较2017年上半年下降2.1%。上半年，大型商业银行共实现净利润5806.7亿元，较上年同期增长5.4%，净利润增速较2017年上半年提高2.3%。

2017-2018年二季度中国大型商业银行营业收入及增速

图表来源：互联网

同2017年上半年相比，2018年上半年大型商业银行非利息收入平均占比下降至30.3%。利息收入对营业收入的贡献度有所提高。2018年上半年，大型商业银行利息净收入共计9882.9亿元，较上年增长8.9%。这主要源于大型商业银行议价能力较强，平均生息资产收益率的增幅0.196%超越平均计息负债成本率的增幅0.132%，净息差和净利差逐渐修复。除交通银行外，大型商业银行2018年上半年净息差和净利差较上年同期均有所提高，5家大型商业银行2018年上半年平均净息差为2.06%，平均净利差为2.03%，较上年同期分别提高0.07%和0.15%。

2017-2018年二季度中大型商业银行净息差

图表来源：公开资料整理

2017-2018年二季度中国大型商业银行净利差

图表来源：公开资料整理

2017-2018年二季度中国大型商业银行净息差及净利差变化

图表来源：公开资料整理

2018年上半年，大型商业银行总资产为101.6万亿元，较上年同期增长5.7%，同比增速下降4.1%。总负债为93.74万亿元，较上年同期增长5.4%，同比增速下降4.5%。从资产结构上看，大型商业银行信贷资产规模保持增长，占总资产比重提升至55.1%。其中，建设银行贷款占比为最高59%。从负债结构上看，大型商业银行存款占总负债比重提高至79.8%，较上年同期增加1%。其中，农业银行存款占比为最高，达83.2%。

2018年以来，在“严监管”形势下，银行业务不断走向规范化。非标业务、同业业务和理财业务的规模收缩。资产端上，同业往来资产、证券投资类资产（尤其是应收款项债券投资）压缩较为明显，再加上监管部门定调银行应回归信贷本源，推动银行信贷资产平稳增长。负债端上，自2017以来金融去杠杆的监管文件相继落地，同业往来负债延续了2017年以来的持续收缩态势，计入表内的保本理财规模有较大收缩。大型商业银行本身具有较好的客户存款基础，具备金融衍生品业务资质，以结构性存款为抓手拉动上半年存款增长。

2017-2018年二季度中国大型商业银行存款和贷款