CRM操作手册 - 图文

久客CRM操作手册

其中红星为必填项，

为下拉框，

为日期选择，

为弹出框选择项，填写销售

机会相关信息后，点击页面右上方的“保存”按钮保存当前页面信息

4.2.7.2. 如何添加机会报价

菜单导航：打开我的首页-客户管理-销售机会-机会报价页签 切换到机会页签（保存销售机会后会展现），点击“新增”按钮

CRM软件操作手册。安装包使用下载等见官方网站

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其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，为

添加商品种类或者服务类型。填写完机会报价相关信息后，点击“保存”按钮。

4.2.7.3. 如何删除销售机会

菜单导航：打开我的首页-客户管理-销售机会

勾选需要删除的销售机会，点击页面上的“删除”按钮。

提示：销售机会删除后，关联的销售报价一并删除。

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4.2.8. 客户管理策略

4.2.8.1. 闲置客户回收

此功能和回收池相关联，设置系统是否自动回收未联系的客户，例如：当客户超过7天未联系，系统会自动把客户回收到回收池

4.2.8.2. 公共检索设置

此功能和公共检索相关联，设置检索列表的展现属性，检索的客户范围，检索的客户状态

公共检索列表

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4.2.8.3. 客户资料查重

此功能与客户拜访相关联，便于把新客户录入到系统时检查是否有重复，查重的属性可以自定义，如客户名称、电话、电子邮件等。

客户拜访中客户名称的检索

4.2.8.4. 客户等级配置

此功能是设置客户等级划分以及不同等级的自动提醒时间，与客户拜访、联系记录相关联

新建客户等级，点击“等级定义配置”，点击“新增”

输入等级名称，默认提醒时间，点击保存。

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