2003-2010年中国汽车市场预测

2003-2010年中国汽车市场预测

1. \十五\前三年汽车市场发展概况

1.1 需求快速增长，提前三年达到\十五\规划目标

(1) \十五\前三年汽车总需求连续快速增长，已经提前三年达到\十五\规划目标 \十五\前三年，我国汽车市场保持了连续的快速增长势头，2001年汽车市场增长14.3%，2002年更是高达38.6%，年均增长25.8%，2003年前4个月增长40.6%，远高于\九五\时期年均7.8%的增长速度。继\九五\末期，市场需求达到200万辆后，2002年突破300万辆，达到337.5万辆，提前3年完成\十五\规划目标，同时超过了英国、法国、意大利的汽车市场需求，成为市场第四大汽车市场。

\十五\前三年的快速增长主要缘于近年来经济持续增长，人民收入稳定提高，汽车产品的日益丰富，汽车价格的逐年下降，汽车消费成为一些主要城市的消费热点。

表1-1 中国汽车市场需求增长态势(1995-2003年4月) 单位：万辆 总需求 国产汽车 进口汽车 年份 需求量 增长速度 需求量 增长速度 需求量 增长速度 1995 146.4 - 142.4 - 4.05 - 1996 151.5 3.5% 143.9 1.1% 7.59 87.3% 1997 161.7 6.7% 156.7 8.9% 4.90 -35.4% 1998 164.3 1.7% 160.3 2.3% 4.02 -18.0% 1999 186.8 13.7% 183.2 14.3% 3.52 -12.5% 2000 213.1 14.1% 208.9 14.0% 4.27 21.3% 2001 243.5 14.3% 236.4 13.2% 7.14 67.2% 2002 337.5 38.6% 324.8 37.4% 12.74 78.5% 2003-1︿4 142.1 40.6% 136.0 38.4% 6.1 114.2% 资料来源：汽车市场年鉴、汽车市场快讯 图1-1 汽车市场总需求变化(1995-2002年)

(2)入世后，进口车需求比重并未显著上升

进口车在经历80年代中后期和90年代初期的大量进口后，随着引进车型和技术的速度加快，国产汽车快速发展，进口车市场需求在1996-1999呈现下降态势。近年来，随着中国关税的下调，进口汽车的数量保持了较高的增长速度，但总体上进口汽车的数量并不大，市场份额只有不到5%，仍为我国汽车市场需求的重要补充。

表1-2 国产进口汽车市场份额变化(1995-2003年4月)

国产汽车销量(万辆) 1995年 142.4 1996年 143.9 1997年 156.7 1998年 160.3 1999年 183.2 2000年 208.9 2001年 236.4 2002年 324.8 2003年1-4月 136.0 年份 市场份额(%) 97.2% 95.0% 97.0% 97.6% 98.1% 98.0% 97.1% 96.2% 95.7% 进口汽车进口量(万辆) 4.05 7.59 4.90 4.02 3.52 4.27 7.14 12.74 6.1 市场份额(%) 2.8% 5.0% 3.0% 2.4% 1.9% 2.0% 2.9% 3.8% 4.3% 资料来源：汽车工业年鉴、汽车市场快讯

1.2 车型结构进一步优化，乘用车已经成为市场主导

(1) 乘用车增长速度远高于商用车，已经成为汽车市场需求的主体 \十五\前两年，乘用车延续了\九五\时期的快速增长，并且速度有所提高，从110.8万辆增长到2002年的200.9万辆，年均增长34.7%，远高于\九五\时期的年均15%的发展速度， 2003年1-4月的增长速度快于上年全年增长率，达到60%。乘用车需求既\九五\末期突破100万辆后，在\十五\前两年就又突破了200万辆；

商用车的增长在\十五\前三年也保持较快的发展，从2000年的102.4万辆，增加到2002年的136.7万辆，年均增长15.6%，2003年1-4月增长14.8%，比2002年有所下降。总的来讲，\十五\前三年商用车的增长速度远高于\九五\时期的年均2.3%的增长速度，但要远远低于乘用车市场增长。

主要原因在于乘用车需求的私人化特征明显，保证了乘用车市场的增长，也减少了需求的波动性；而商用车作为生产资料的用途明显，集团购买比重仍然较大，部分车型受到扩大内需、加强基础建设、交通设施改善等因素的影响保持较快的发展，但部分车型受到车型内部的结构调整处于下降或平稳发展，总体上商用车的增长速度远远小于乘用车。

表1-3 乘用车、商用车需求变化情况(1995-2002年) 单位：万辆，% 20032002年1-4年 月 需求 乘用车 55.0 65.1 75.3 78.9 90.9 110.8 136.0 200.9 92.2 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 数量 商用车 91.4 86.4 86.3 85.4 95.9 102.4 107.5 136.7 49.9 增长 乘用车 - 18.3% 15.7% 4.8% 15.2% 21.9% 22.8% 47.7% 60.0% 速度 商用车 - -5.5% -0.1% -1.0% 12.2% 6.7% 5.0% 27.1% 14.8% 资料来源：国家信息中心资料库

图1-2 乘用车、商用车需求增长对比(1996-2003年4月)

随着乘用车快速增长， 乘用车在市场中的地位提高。自\九五\以来，乘用车比重持续上升，在2000年首次超过50%，在2002年达到59.5%，成为汽车市场需求的主体。根据国际汽车市场发展经验，成熟汽车市场上，乘用车是汽车市场需求的主体，我国乘用车比重的提高，说明整体的结构正在逐步得到优化。

表1-4 乘用车、商用车需求结构

20032002 年1-4年 月 需求 乘用车 37.6% 43.0% 46.6% 48.0% 48.6% 52.0% 55.9% 59.5% 64.9% 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 比重 商用车 62.4% 57.0% 53.4% 52.0% 51.4% 48.0% 44.1% 40.5% 35.1% 资料来源：国家信息中心资料库 图1-3 乘用车、商用车结构变化

(2)在乘用车市场内部，需求多样化，各种车型均保持较快的发展

在乘用车中，轿车是主要的车型品种，占到60%左右。\十五\前两年，轿车从2000年64.2万辆增加到2002年的123.6万辆，年均增长38.8%，2003年1-4月增长75%，远高于\九五\时期14.9%的发展速度；微型客车\十五\期间的增长速度与\九五\差不多，需求量占到乘用车的30%左右；MPV在\九五\期间数量很小，年需求只有几千辆，基本没有国产车型，进入\十五\，MPV数量呈现成倍的增长，2002年市场需求已经达到6万辆；SUV在\九五\期间基本属于下滑趋势，主要是品种单一，市场接受程度不好，\十五\前三年，由于车型品种的丰富，市场需求也保持了强劲的增长。

\十五\以来，乘用车需求多样化表现明显，近年消费者对MPV和SUV等车型尤其钟爱，市场需求成倍增长；轿车逐渐进入家庭，家庭购买的需求多样化，汽车市场产品不断推出新产品以满足市场需求，国产轿车2001年全年有48款新车上市，2002年全年有55款，2003年上市新车预计不会少于50款，使市场的多样化需求得到实现，保证了乘用车市场需求的快速增长。

表1-5 中国乘用车市场需求变化(1995-2003年4月)

199519961997199819992000200120022003年年 年 年 年 年 年 年 年 1-4月 市场SUV 8.1 7.1 5.1 3.7 3.2 4.6 6.1 11.2 5.6 需求MPV 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 1.1 2.1 6.3 2.7 量轿车 32.0 41.4 48.8 51.5 58.2 64.2 81.1 123.6 59.3 (万微型客14.8 16.4 21.2 23.4 29.3 40.9 46.7 59.8 24.6 辆) 车 SUV 14.7% 11.0% 6.8% 4.7% 3.5% 4.1% 4.5% 5.6% 6.1% MPV 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.2% 1.0% 1.5% 3.1% 3.0% 需求轿车 58.1% 63.7% 64.8% 65.2% 64.1% 58.0% 59.6% 61.5% 64.3% 结构 微型客26.9% 25.2% 28.2% 29.7% 32.3% 36.9% 34.3% 29.8% 26.7% 车 SUV - -12.1% -27.9% -27.3% -15.4% 45.3% 32.6% 83.4% 143.0% MPV - 28.9% 0.6% 106.4% -32.3% 491.0% 84.2% 202.2% 186.5% 增长轿车 - 29.5% 17.8% 5.5% 13.1% 10.3% 26.4% 52.4% 75.0% 速度 微型客- 10.5% 29.6% 10.2% 25.2% 39.4% 14.3% 28.0% 19.9% 车 年份 资料来源：汽车工业年鉴、汽车市场快讯

图1-4 乘用车各车型全面增长

(3) 商用车内部结构优化，重型载货汽车成为发展最快的品种

商用车中，大型化、重型化发展趋势明显。重型货车受国家采取积极财政政策、加大基础建设力度等一系列宏观政策和交通道路等硬件条件改善的影响，需求比较旺盛，\十五\前两年保持71.6%的增长速度，从2000年的8.6万辆增加到2002年的25.3万辆，远高于\九五\时期年均20.8%的增长速度，已经成为商用车中仅次于轻型货车的第二大类车型；大中型客车随着交通道路条件的改善，高速公路的发展，市场需求持续增长，\十五\前两年保持33.8%的发展速度，是\九五\时期15.1%的增长速度的2倍，远高于商用车整体发展速度；中型货车的份额持续下降；轻型货车始终是商用车中第一大车型，在经历了\九五\时期的调整后，又有较快的发展，轻客和微货的需求比较稳定，但市场需求有一定的波动。

表1-6 中国商用车市场需求变化情况(1995-2003年4月)

199519961997199819992000200120022003年年 年 年 年 年 年 年 年 1-4月 大客车 0.4 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.2 1.8 0.5 市场中型客车 1.9 1.9 1.8 2.1 3.1 3.9 5.1 6.7 1.9 需求轻型客车 15.2 14.8 15.2 16.1 16.4 19.6 18.9 21.6 5.9 量重型载货车 3.3 3.3 3.3 3.9 5.0 8.6 15.1 25.3 9.7 (万中型载货车 24.6 21.1 18.9 18.8 18.2 16.4 16.4 16.5 4.8 辆) 轻型载货车 35.2 31.2 30.4 29.7 38.7 39.8 36.7 50.1 22.5 微型载货车 10.7 13.4 16.0 14.1 13.7 13.2 14.0 14.7 4.6 大客车 0.5% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 1.1% 1.3% 1.0% 中型客车 2.1% 2.2% 2.1% 2.4% 3.3% 3.8% 4.8% 4.9% 3.9% 需求轻型客车 16.7% 17.1% 17.6% 18.9% 17.1% 19.2% 17.6% 15.8% 11.9% 结构 重型载货车 4.5% 4.8% 4.8% 5.9% 6.7% 11.0% 18.4% 23.8% 19.4% 中型载货车 33.3% 30.5% 27.6% 28.3% 24.1% 21.0% 19.9% 15.5% 9.5% 轻型载货车 47.7% 45.2% 44.3% 44.6% 51.1% 51.0% 44.7% 47.0% 45.1% 年份

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