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银行理财中心客户关系维护案例

来源:用户分享 时间:2025/6/13 2:36:47 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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银行理财中心客户关系维护案例

关系维护案例:生日祝福、新产品推介、外汇买卖讲座邀约

目的:将目标优质客户转化为我行忠诚客户

客户背景信息: 杜女士 私营业主 约38岁 为我行目标客户

情景1:杜女士长期在我行存有大额外币,办理转存手续时被前台柜员识别,作为目标客户介绍给客

户经理。客户经理介绍其办理理财金帐户卡,杜女士较为犹豫。在客户经理介绍金帐户的种种优势后,

客户决定一试。

情景2:5月8日,客户接到客户经理生日祝福电话,十分意外

人物 销售对话 动作 / 注意事相关维护过项 程 客户经杜女士,您好,我是##银行客户经理XXX,现在打电话打扰您说清全名,让客问候,介绍自理 吗? 户有时间回忆并己;提醒客户且记住自己; 回忆自己

人物 销售对话 动作 / 注意事相关维护过项 程 对接触不多的客户最好不要拨打手提电话,而是拨打客户坐机。

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