唐僧师徒离开平顶山，夜宿宝林寺，唐僧梦见乌鸡国国王被妖怪推到御花园的八角玻璃井中，请唐僧叫悟空去除妖，替国王报仇。悟空和八戒来到御花园里芭蕉树下，找到一口井，八戒在井底摸到一具尸首，就驮着爬出了井。悟空找太上老君借一粒九转还魂丹，给乌鸡国国王灌下，国王果然活过来了。妖怪在文殊菩萨面前现出原形，它是文殊菩萨的坐骑：青毛狮子。 15、收服红孩儿
唐僧师徒辞别乌鸡国国王，在一座山前遇到妖怪变成一个小孩被吊在树上，唐僧执意要去救那小孩，让悟空背着前进。小孩作弄悟空，吹起旋风趁机抓起唐僧回枯树涧火云洞。小孩是牛魔王儿子红孩儿变的，他在火焰山修行了300年，炼成三味真火，牛魔王特地派他镇守高山。悟空请四海龙王降雨浇灭三味真火，但雨助火势反而更大。悟空与徒弟商量决定请观音菩萨来帮忙，八戒自告奋勇，不料被假观音带往火云洞吊了起来。悟空变成假牛魔王被请到火云洞，红孩儿用生辰八字难倒假父王，悟空败走，前往南海请观音菩萨，观音菩萨用五彩宝莲台和金箍收服红孩儿。
16、车迟国斗法
唐僧师徒遇到几百个和尚被罚，给道士做苦力。半夜里，悟空、八戒和沙和尚在三清观里戏弄了道士。虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位道士干告诉国王悟空三人大闹三清观，而此时许多百姓前来求见国王恳求国师能降雨。悟空提议和三位大仙比求雨。悟空请四海龙王降雨三个小时，于是击败了虎力大仙。唐僧高台坐禅又击败了虎力大仙。虎力大仙和悟空比砍头，结果发现它是只黄毛虎。鹿力大仙和悟空比剖腹剜心，结果发现他是只白毛鹿。羊力大仙和悟空比下油锅，结果发现他是只大灰羊。
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17、智斗青牛怪
唐僧师徒踏雪赶路，悟空去化斋，八戒故意闯进庙内，偷了背心，被背心套上身变成了绳子，惊动了庙里的魔头。魔头把唐僧、八戒和沙和尚一起抓住。玉皇大帝派来的托塔李天王、哪吒、火德星君、水德星君和十八罗汉，都一一斗输了，最后悟空直奔太上老君的兜率宫，知道魔头是太上老君的坐骑青牛，趁牛童偷吃七返火丹睡着时溜到下界。 18、女儿国奇遇
仲秋时节，师徒从子母河乘船到民舍，唐僧、八戒口渴喝了河水，肚子作痛且一点点地鼓了起来，他们已怀胎了。悟空到解阳山破儿洞取落胎泉泉水，却遭到如意真仙的报仇。如意真仙是牛魔王的弟弟、红孩儿是他的侄儿。后来，悟空叫来沙和尚，让沙和尚利用他和如意真仙打架的机会，从井里取了一桶泉水，让唐僧、八戒喝了解胎气。在京城“迎阳驿”，西梁女国王派女丞相提亲招唐僧为国王，当王宫举行盛大的午宴后，女王送唐僧师徒出城，不料唐僧被风中闪出的一个女子掳走了。毒敌山琵琶洞的妖精逼唐僧成亲，这个妖精独斗孙悟空、八戒河沙和尚三人。后来在观音菩萨的指点下，悟空到光明宫请昴日星官降服了女妖。原来女妖是只琵琶大小的机蝎子精。 19、真假孙悟空
西行途中，师徒在树林里遇到一伙强盗，唐僧被吊在树上。悟空打死了两个强盗。夜宿杨家，遭到了强盗们的再次袭击，其中有一个是老汉的儿子，悟空又打死了几个强盗，被唐僧赶走，悟空只好去找观音菩萨评理。后来假孙悟空打昏了师父，还抢走了行李。沙和尚去南海观音菩萨找到了真孙悟空，真假悟空从花果山开始打起，滚音菩萨、玉皇大帝、唐僧都无法认出真假，后来如来佛祖说出了假悟空的本
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相：一直六耳猕猴。 20、三借芭蕉扇
深秋时节，天气很热，原来是师徒们到达了火焰山。牛魔王的妻子、红孩儿的母亲铁扇公主有一把芭蕉扇，能扇灭火焰山的火焰。她住在翠云山芭蕉洞。悟空去找她借，却被她扇到小须弥山，悟空就顺便去拜访了灵吉菩萨，灵吉菩萨送悟空一颗定风丸。悟空化作虫子随着茶水钻进她的肚子里，逼她借扇，不料却借到假扇。尔后悟空道积雪山去找牛魔王，趁牛魔王赴宴骑回他的辟水金睛兽，从铁扇公主口中骗出真扇，牛魔王回家后得知扇被骗了，于是化作八戒帮忙悟空扛扇，扇又被牛魔王夺回，在托塔天王和哪吒的帮助下，牛魔王被击败了，被缚妖索穿了鼻子带到芭蕉洞，铁扇公主交出了芭蕉扇。 21、金光寺寻宝
师徒进城前看到十几个和尚披枷带锁沿路乞讨，他们是祭赛国金光寺的和尚。因寺里下了一场血雨，佛宝舍利丢失被国王和大臣处罚。悟空抓住鲇鱼精和黑鱼精去审问，知道舍利被碧波潭的九头怪偷走了。于是唐僧师徒四人、二郎神和梅山六兄弟一起奋战，打死了龙王，咬掉了九头怪的头，从公主手中夺回浑金匣子佛宝舍利。国宝夺回后，国王非常高兴，又听了唐僧的建议，把金光寺改为伏龙寺。 22、小雷音寺擒黄眉
谁四人来到小雷音寺，唐僧、八戒河沙和尚被假冒佛祖的妖王黄眉大王捆了起来，悟空也被合在金钹里。奉玉帝圣旨二十八星宿中金龙星宿从金钹救出悟空。战斗中悟空和众天神全部被妖索捆了起来。半夜里，师徒及天神悄悄逃走，又被妖王被白布塔包全收了进去，只有悟空侥幸脱身，真武祖师派来助战的龟蛇二将和五大神龙也被白布塔包装了进去。弥勒佛出现了，告诉悟空妖王原是他那儿的一个黄眉
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童儿，偷了他的几件宝贝，再次装佛成精。悟空扮大熟瓜，弥勒佛扮瓜农，收服了黄眉大王。
23、孙悟空当医生
在朱紫国，国王被住在麒麟山的要管赛千岁抢走了皇后金圣宫娘娘，惊吓得了重病。悟空买药做药丸治好了国王的病，来到麒麟山变做一个叫“有来有去”的小妖头，拿出了小妖头腰间的令牌，，见到宫内的金圣宫娘娘，让她偷了魔王的三个金铃儿。后悟空被发现逃出宫去。晚上，悟空以假换真再偷金铃，让金圣宫娘娘带出宫中。悟空与魔王大战，魔王败下阵来，观音菩萨救了魔王。魔王是观音菩萨的坐骑金毛狮，因牧童疏忽，咬断铁索来到人间。悟空把真金铃儿还给观音菩萨，带着金圣宫娘娘回到了朱紫国。 24、盘丝洞除妖
唐僧去化斋，在盘丝岭被七位女子捆起来吊在茅房梁上，然后被她们的肚脐眼冒出的丝绳把门封了起来。这七位女子是蜘蛛精，在灈垢泉洗澡被八戒欺负了，逃到黄花观师兄处避难，悟空救出了唐僧，火烧盘丝洞师徒们来到黄花观，遭道士在红枣中下了毒药当场晕倒，悟空勇斗道士，打死了七个蜘蛛精。黎山老姆指点悟空去紫云山千花洞请毗蓝婆制服了道士。毗蓝婆拿出三颗红色药丸让师徒三人吃了，三人都苏醒过来。道士的原形是一条七尺长短的大蚣精。 25、狮驼岭斗三魔
狮驼岭有三个魔王：老魔王是个青毛狮子怪，二魔头是个黄牙老象精，三魔头是个大鹏金翅雕，都神通广大，本领高强，对唐僧肉垂涎已久，太白金星知道后变成老头赶去报信，悟空打死小妖，夺了令牌进入洞中见了三魔王，后变成苍蝇被吸进宝瓶里去了，用救命毫毛变成金刚钻钻洞逃出宝瓶。魔头们商议用调虎离山之计
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