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中国平安人寿保险股份有限公司团险客户分层级服务管理办法(暂行)

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评估后硬性排名,另外10个名额从本年度新客户中评定。银牌VIP客户名额由机构根据当地机构的售后服务能力自行确定。

四、分层级客户服务标准

第14条 团险服务分为三大类:常规服务、增值服务和超值服务。 第15条 各层级客户对应的服务标准如下:

1、 普通客户服务标准:常规服务。

服务主体:分公司各层级相关岗位。 2、 银牌VIP客户服务标准:常规服务+增值服务

服务主体:分公司各层级相关岗位。 3、

金牌VIP客户服务标准:常规服务+增值服务+超值服务。 服务主体:以分公司为主,总公司参与部分服务项目。

第16条 VIP客户重点服务对象:

1、 第一服务对象:VIP客户单位的主要领导1-2人。其中金牌VIP

客户董事长或总经理自动成为平安保险集团顶级客户俱乐部成员。

2、 第二服务对象:客户单位的主要经办人1-2人。 第17条 常规服务标准:

1、 出单服务:在客户办妥所有的投保手续后,正常件出单时效为

5个工作日。

2、 保全服务:在保单有效期内,客户提出保全需要,在接到相关

申请书后,保全时效为3个工作日。简单信息变更当天完成。

3、 理赔服务:一般理赔案件处理,从立案到结案的时限为7个工

作日。调查案件处理,从立案到结案的时限为15个工作日。与残疾鉴定有关的理赔案件按照正常鉴定时限完成。 4、 续期续保提醒服务:提前两个月进行客户保单的续期续保提

醒。

5、 通知服务:在保单满期或失效时,及时向有关客户发送领取通

知、复效通知,以及其他通知服务。

6、 回访服务:每年组织一次常规客户回访活动。

7、 查询服务:提供PA18网上查询及95511电话查询服务功能,

满足客户的各项查询需求。

8、 跨地域服务:对系统内任何机构承保的全国性或区域性大型客

户的常规服务,各级机构自动纳入正常的常规服务范畴。

第18条 增值服务标准:

1、 绿色通道服务:

① VIP标识:对已确定的VIP客户,前台接单时在相关的服务单证上加盖VIP标识,在GBS及相关IT服务系统进行操作时,进入专门的VIP客户服务界面,严格按照VIP服务所要求的标准和时效进行作业。

② 快速出单通道:VIP客户投保手续齐全,资料齐备后,出单时效为3个工作日(特大型客户出单时效不超过7个工作日),出单时必须在保险单据及服务手册上注明总、分公司的客户投诉专线电话。

③ 快速保全通道:在保单有效期内,VIP客户提出保全需要,相关资料齐备,保全时效为2个工作日。简单信息变更当天完成。 ④ 快速理赔通道:VIP客户的一般理赔案件审理,从立案到结案的时限为5个工作日。调查案件,从立案到结案的时限为10个工作日。

⑤ 快速财务通道:新契约投保、加保业务,款项到帐后即时对帐;支付理赔款、退保费业务即时付款;对特殊性、突发性重大赔案,在理赔事实清楚,材料基本齐全的情况下,实行理赔款比例垫付服务。

⑥ VIP服务手册:为VIP客户提供由总公司统一印制的《VIP专用服务手册》。

⑦ 提供SOS服务:根据客户需求提供SOS急难救助服务。 ⑧ 提供专人上门服务:根据客户需求,设立服务专员,上门服务,负责协调、督促客户的服务事项。 2、 日常关怀服务

① 设立VIP客户专线电话:客户资源部安排专人负责,受理客户的咨询与投诉。正常件当天回复,投诉件三天内答复。 ② 定期寄送公司资料:每月定期为VIP客户寄送平安报刊和保险咨询(包括平安剪报、平安保险报、客户服务报)。 ③ 公司定期回访:金牌VIP每年回访至少三次,银牌VIP每年回访至少两次。

④ 生日祝贺:在客户生日当天,送上生日祝贺。具体办法为:向

第一服务对象赠送生日蛋糕一个、鲜花一束,标准为120元/人;向第二服务对象赠送生日贺卡一张、生日礼物一份,标准为80元/人。

⑤ 节日问候:每年两次传统节日(春节、中秋),向服务对象送上节日祝福,并赠送礼品,具体标准为每个节日200元/人。 ⑥ 病期探访:凡客户因病住院,根据实际情况进行探访慰问,探访费用标准为最高200元/人。

⑦ 短信祝福:公司通过SMS短信系统提前向客户送上生日、节日祝福及病期慰问。

⑧ 提供年度保单报告:根据实际情况,每半年由客户服务部向客户提供一份保单报告书(包括详尽的缴费、保全、赔付状况)。重大事件必须确保第一时间向客户提交处理意见。

⑨ 参与客户重大庆典活动:对客户的重大庆典活动,公司根据实际情况发送贺电、贺礼。

⑩ 客户满意度调查:每年开展至少一次VIP客户专项满意度调查,调查结果作为衡量各级机构客户服务水平和服务效果的考核指标。并将结果在系统内进行通报。 3、 VIP贵宾接待室服务:

① 设立VIP客户接待室:负责接待VIP客户高层回访、VIP客户座谈或上门办理保单手续。各分公司根据自身实际情况设立:A类机构要求设立独立的接待室,并有明显标志牌;B类以下机构要求设专门接待人员。

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