第二节猪圆环疫苗市场现状
一、猪圆环疫苗销售额快速增长
国内疫苗企业猪圆环病毒2 型全灭活疫苗销售额及疫苗市场份额逐年递增。根据中国兽药协会数据，我国国内疫苗生产企业猪圆环2 型全灭活疫苗2012 年销售额为2.74 亿元，2015年销售额为6.75 亿元，2012-2015 年复合增速为35%，销售额高速增长，根据我们草根调研，预计2016 年国内疫苗生产企业猪圆环疫苗销售额为8 亿元，进口猪圆环疫苗7 亿元，预计市场规模合计可达15 亿元。
根据中国兽药协会数据，2013 年猪圆环病毒2 型全灭活疫苗占用疫苗市场的份额约5.32%，2014 年为5.64%，2015 年为6.3%，市场份额逐年提升，说明猪圆环2 型灭活疫苗增速快于疫苗市场的增速。
图表4：国内猪圆环疫苗企业销售额逐年递增
资料来源：2013-2015 年兽药产业发展报告，北京欧立信咨询中心
图表5：猪圆环疫苗市场份额递增
资料来源：2013-2015 年兽药产业发展报告，北京欧立信咨询中心
普莱柯、海利生物圆环疫苗使用比例高。根据中国动物保健调研数据，我国大规模猪场使用进口品牌比例较高，达35%；使用国产圆环品牌中，普莱柯、海利生物使用比例领先，分别为28%、25%，其次为南农高科，占比5%，目前大规模猪场使用圆环疫苗品牌较为集中。
图表6：大规模猪场主要圆环品牌使用比例
资料来源：中国动物保健，北京欧立信咨询中心
二、猪圆环疫苗种类繁多，以b 亚型为主
猪圆环疫苗种类繁多。目前市场上疫苗种类较多，按照生产方式主要可以分为基因工程疫苗和全病毒灭活疫苗。基因工程疫苗主要包括基因工程亚单位疫苗和基因嵌合疫苗；全病毒灭活疫苗按照毒株的不同可以分为SH 株、LG 株、WH 株等。
图表7：猪圆环疫苗分类
资料来源：北京欧立信咨询中心
基因工程疫苗：包括1）基因工程亚单位疫苗，国外以勃林格、英特威和先灵葆雅为代表企业，国内目前只有青岛易邦生物实现生产，主要原理是利用猪圆环病毒2 型的Cap蛋白在昆虫细胞或大肠杆菌中重组出抗原的主要成分为PCV2a-Cap 蛋白，制备亚单位疫苗；2）基因嵌合疫苗：以富道/硕腾为PCV1-PCV2 嵌合疫苗为代表，把PCV-2 的Cap 蛋白替换PCV-1 的Cap 蛋白，灭活制备基因嵌合体疫苗全病毒灭活疫苗：对分离的毒株通过甲醛等灭活制成的疫苗，按照毒株的不同可分为SH株、LG 株、WH 株等。
我国猪圆环病毒2b 亚群毒株为优势毒株。根据中国兽医杂志，猪圆环病毒2 型主要有a-e 5个亚型，由于a 亚型与e 亚型基因数相同，又合称为PCV-2a；b-d 亚型基因数相同，合称为PCV-2b 亚型，其中以PCV-2b 亚型致病性最强。世界范围内的主要流行的亚型已经从PCV-2a 转变成PCV-2b 亚型；根据齐鲁动保数据，我国从2003 年起PCV-2b 亚型逐渐成为优势流行毒株。根据中国猪业2016 年监测数据，共监测到3 个基因型：a、b、d 亚群，其中，PCV-2a 亚群毒株占比6% (-11.5%)；PCV-2b 亚群占比94%(其中b 亚型50%，d 亚群44%)。目前，PCV-2b 亚群仍为优势流行毒株。
目前我国主要猪圆环疫苗为b 亚型毒株制成。根据中国微生态学杂志等期刊，我国目前主要的疫苗毒株，如YZ 株、SH 株、DBN-SX 株等基本均属于b 亚型。
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