国内外苯酐(PA)市场供需分析

国内外苯酐（PA）市场供需分析

邻苯二甲酸酐(Phthalie Anhydride)，简称PA，俗称苯酐，是重要的基本有机化工原料之一。苯酐主要用于生产邻苯二甲酸酯类增塑剂，其中以邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)所占的需求比例为最大，苯酐也是生产醇酸树脂和氨基树脂涂料的原料，此外，苯酐也可广泛应用于不饱和聚酯树脂、蒽醌、亚胺硫磷、糖精、酚酞缓泻剂等产品的生产。 一 世界苯酐生产消费现状及发展前景

1. 生产消费现状

全球苯酐产能巴斯夫、埃克森美孚和我国台湾地区的南亚塑胶是三家最大的生产商。

世界主要苯酐消费地区是北美、亚太和欧洲地区。近年来北美地区增塑剂市场需求疲软，再加来自亚洲和欧洲苯酐进口量增加的影响，其对苯酐的需求正在不断减少，苯酐生产商也在移师亚洲。

全球主要苯酐生产企业及产能统计见表1

表1 全球主要苯酐生产企业及产能统计（单位：万吨/年）

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产厂家 Nan Ya Plastics Corp Aekyung Petrochemical Co Ltd OCI Company Concord Chemical Co Ltd Petrowidada PT - (PWD) ExxonMobil Chemical Co BASF Corp - Chemicals Division IG Petrochemicals Ltd - (IGPL) Shandong Hongxin Chemical Co Ltd Zhenjiang Union Chemical Industry Co Ltd 11 Thirumalai Chemicals Ltd - (TCL) 印度 11.5 国家和地区 中国台湾 韩国 韩国 中国台湾 印尼 美国 美国 印度 中国 中国 生产能力 20.0 18.0 16.0 14.0 14.0 13.5 12.5 12.0 12.0 12.0 12 13 14 15 BASF AG Stepan Co ProvironFtal nv Sterling Chemicals Inc 其它 德国 美国 比利时 美国 11.0 11.0 10.5 10.5 294.9 493.4

来源：ICIS

合计 2． 消费结构

目前，世界苯酐主要消费地区是北美和亚太地区，苯酐作为一种中间体主要用于生产增塑剂，醇酸树脂和不饱和聚酯树脂。增塑剂，主要用于PVC化合物，约占全球苯酐消费量的57%；醇酸树脂约占全球苯酐消费量的19%，这些树脂广泛用于溶剂型表面涂料，大多数溶剂型农业覆(盖)膜是由醇酸树脂制得，这些材料近年来一直受到责难，因为它们含有相当大量的有机溶剂，给环境带来污染，涂料生产商正在减少溶剂的使用，而采用水性配方。展望未来，醇酸树脂仍将适度增长。

不饱和聚酯树脂约占全球苯酐消费量的15%，主要市场是建筑业和运输业。其他用途包括染料和各种专用化学品。增塑剂和不饱和聚酯树脂全球市场需求的增速非常快，因此对苯酐的需求也正在快速增长。

目前全球苯酐消费结构情况如图1所示。

C15±9ù￥7%

图1 全球苯酐消费结构分布图

A增塑剂 57%；B 醇酸树脂 19%；C不饱和聚酯树脂 15%；D其它9%

3． 发展前景

近年来北美增塑剂市场对苯酐的需求正在下滑，因为需求疲软，来自亚洲和欧洲进口量的增加，以及北美的苯酐生产商正在移师亚洲，因此在未来一段时间内，除了现有装置的脱瓶颈改造提升生产能力外，北美不可能出现新建苯酐装置。而新建装置将大部分集中在亚洲地区，尤其是中国。预计2018—2025年世界苯酐需求年均增长率将达到2.0%-2.5%，其中亚太地区将继续引领全球苯酐市场增长，其年均增长率将达到3.0%-3.5%；美国市场的年均增速将仅为1.3%-1.5%。欧盟正在对邻苯二甲酸酯类增塑剂会对健康产生不利影响进行审查，受此影响，欧洲苯酐市场需求非常疲软，未来几年西欧苯酐市场的年均增速将仅为1%左右。 二 国内苯酐生产消费现状及发展前景 1． 生产能力

近几年来，国内苯酐产能迅速提高，而消费需求增长减缓，同时进口产品冲击市场，加剧了国内市场的竞争。苯酐生产企业的原料来源主要是国内生产，一些原料生产企业为化解成本压力而延伸产业，加大苯酐生产装置建设，对外的原料销售数量大幅减少，进而造成苯酐生产的主要原料—邻二甲苯市场价格上涨。同时，苯酐产品与原料的价格经常性倒挂，使得苯酐生产企业不得不调整原料进货路线，甚至被迫停产，一些小规模苯酐生产装置因生产成本高等问题，正面临被淘汰的境地。我国苯酐生产厂家有50多家，随着无锡焦化5万t/a、浙江伟博5万t/a、天津金源泰5万t/a及上海焦化5万t/a装置的顺利投产，产能主要集中在华东地区，约占国内总产能的62.8%，其中山东省产能约占国内总产能的21%。

中国主要苯酐生产企业及产能统计见表2。

表2中国主要苯酐生产企业及产能统计（单位：万吨/年） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

国内塑料加工业的迅猛发展带动了苯酐的市场需求的持续增长，我国苯酐产能扩张迅速。仅华东地区上海焦化、泰州协联、泰州联成以及常州清红4家企业拟在建的苯酐产能就达到26万t/a，另外宜兴三木、常州亚邦、宁波联泰也有新增项目。我国邻二甲苯的供应缺口将进一步扩大，苯酐生产企业将更加受到上游原材料的牵制。近年中国部分新建苯酐装置情况统计见表3。

生产厂家 南亚塑胶工业股份有限公司 山东宏信化工股份有限公司 和協化学股份有限公司 镇江联成化学工业有限公司 河南庆安化工高科技股份有限公司 金陵石化有限责任公司 泰兴协联众达化学有限公司 珠海联成化学工业有限公司 齐鲁增塑有限公司 福州宝联化工有限公司 石家庄白龙化工股份有限公司 山东利华益集团股份有限公司 荆州市博尔德化学有限公司 宁波市镇海泰达化工有限公司 上海焦化厂 其它 生产能力 20.0 18.0 14.0 12.0 11.0 10.0 10.0 10.0 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 12.1 160.1 总计 表3 近年中国部分苯酐新建装置情况统计 序号 项目 生产能力（万吨/年） 1 2

2. 消费现状

浙江庆安化工 15.0 15.0 天津泰森化工集团 目前国内大约60％苯酐用来制造邻苯二甲酸酯类，其中80％用于各种聚氯乙烯增塑剂。不饱和树脂和醇酸树脂分别占23％和13％。

目前中国苯酐消费结构情况如图2所示。

E, 4.40%D, 3.60%C,20.50%A,48.50%B, 23%

图2 中国苯酐消费结构分布图

苯酐的下游主导产品主要是增塑剂DOP／DAP／DINP等等，这些产品由于对人体有害，因此越来越多的国家开始停止生产或者停止使用，因此苯酐产业日趋衰败，日本就已经停止了所有苯酐生产，只有我国仍在大量生产和使用毒性较大的PVC塑料，因此仅在我国，DOP类的增塑剂还有很大市场。

随着国内涂料行业的发展，醇酸树脂漆、氨基树脂漆等以醇酸树脂为原料的涂料产品已经跨过快速发展期，今后该领域的苯酐需求将不会出现较大增幅。近年来，国内不饱和聚酯树脂市场呈逐年递增趋势，特别是在非增强制品领域应用发展十分迅速，必将有效推动苯酐需求的增长。

随着不饱和树脂行业的快速发展及其应用领域的不断拓宽，对苯酐的需求逐年上升；醇酸树脂漆、氨基树脂漆等以醇酸树脂为原料的涂料产品将步入平稳发