用友学习心得

用友学习

这步是

年结前的准备事项

一、各模块结账状态检查：

1、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。

2、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结。

3、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。

4、总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结。 注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。

二、备份账套步骤

1、在D盘下新建文件夹 2、以admin登陆系统管理

3、在账套栏目下点击备份或输出

4、备份或输出文件到自己建立的文件夹

在显示为通过检查时，回到上一步，在左下角会有显示出现什么问题，诸如上面所显示 问题。如果是上月没有结账或者损益结转错误等可以自己改正，要是是总账和明细账核对不符等需要修改数据库的话只能找客服上门服务

取消记账

激活“恢复记账前状态”菜单

(1)在总账初始窗口，执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。 (2)按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。 (3)单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 注意：

如果退出系统后又重新进入系统或在“对账”中按“Ctrl+H”键将重新隐藏“恢复记账前状态”功能。 取消记账

(1)执行“凭证”|“恢复记账前状态”命令，打开“恢复记账前状态”对话框。 (2)单击“最近一次记账前状态”单选按钮。

(3)单击“确定”按钮，弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。。 注意：

? 己结账月份地数据不能取消记账。 ? 取消记账后，一定要重新记账。