孚盟软件C5操作指南 - 图文

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2.3、如何通过邮件建立客户档案

用途：新来邮件建立好了客户档案之后，后期只要该客户建档邮箱发过来的邮件，自动会分配到该客户下面，可以方便的通过外来邮件查看所有的历史往来。分为三种情况：对新客户新联系人建档、老客户新联系人建档、老客户老联系人建档。

1）新客户新联系人建档 分为两种情况，一种是B2B发过来的询盘，如阿里巴巴、中国制造，环球资源，这类询盘邮件正文会有该客户的信息，软件会自动抓取该邮件正文信息，跳转到快速录入客户界面，填写好相应的信息如客户来源、阶段等即可完成客户档案建立，平均计时5-10S。第二种是客户邮箱直接发过来的邮件，点击邮件右边的倒三角，选择“添加客户”或“添加到供应商”，跳转到快速录入客户界面，操作与第一种一样。范本如下图：

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2）老客户新联系人建档，B2B平台和客户自己邮箱直接发过来操作与1）相同，只是在快速客户录入界面

不同，点击“客户主档”—“选择客户/联系人”，如图：界面，选择好老客户保存即可。

，会弹出选择老客户

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3)老客户老联系人建档，类似于我们手机通讯录客户更换手机号一样的，B2B平台和客户自己邮箱直接发过来操作与1）相同，只是在快速客户录入界面不同，点击“客户主档”—“选择客户/联系人”，如图：

，会弹出选择老客户界面，选择好老客户以及该老客户的联系人保存即可。

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2.4、如何回复客户邮件

分为回复和全部回复，回复应用于该邮件发件人是客户、收件人是自己，回复时只显示单一收件人。全部回复应用于该邮件发件人是客户、收件人有多人，回复邮件需要回复多人，如图：

（全部回复）

2.5、重要邮件如何设定跟踪

针对重要的邮件，如报价、合同等如果客户不及时回复需要系统提醒的邮件，可以在回邮件界面—跟踪—设定跟踪日期，届时如果客户规定时间内客户没有回复的话，软件会自动提醒您该客户没有回复邮件，提醒您及时跟进。所有跟踪记录可通过SPEEDTAIK查看。如范本下图：

推荐应用：该功能我一般所有发出去的报价和合同都要做提醒，这样一周下来可以很清楚的知道客户的跟进情况，有些客户没有回邮件但是在电话或SKYPE有沟通的也就非常清楚了。

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