孚盟软件C5操作指南 - 图文

上海孚盟软件有限公司厦门分公司

后期需要查询的时候，通过万能模糊查询功能操作，范本如下：

功能四：如何关注重点客户

相同点：FOXMAIL/OUTLOOK都是采取一个客户建立一个文件夹的方式来汇总，将所有邮件统一到一起。

不同点：建立文件夹的模式比较固定，不灵活，无法快速的定位到客户，查询起来不方便。孚盟软件采取的是邮件与客户快速建档，详见上面的“邮件与客户快速建档”。然后针对近期要合作的或重点客户采取“添加关注”，关注客户会全部汇总到关注客户里面。

操作：对于建好档的客户，如果近期要合作或重点的话，在邮件主界面右边点击“添加关注”即可，后期直接到“关注客户”查看。范本如下：

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功能五：如何利用分发功能取代转发

相同点：都是将邮件给到相应的同事

不同点：1）同事之间转发的邮件，无法及时提醒该人员及时关注，另外需要到收件箱里面查阅，没有专门

的转发邮件汇总，查找比较麻烦；

2）针对B2B平台的询盘邮件，转发后会改变发件人，造成一定的影响。 3）主账号的邮件自动分发给相应的同事，节省大量的传统分发时间。

操作方法：分发分为主动分发和内部分发

1.自动分发: 自动分发主要应用于主账号如admin、sales账号，系统自动分发给相应同事，先在邮件账户

管理设定公共账号，具体操作见“邮箱绑定设置”，点开主动分发设置，一共有九条分发规则，分别是:

1） 按联系人的分配权限分发邮件（应用于客户如果发邮件到主账号的话，软件会自动将该封邮件转移给

相应人员，比较常用），

2）将此邮箱所有邮件转发给接收人（应用于将某一个邮箱的邮件一次性转移给相关同事）， 3）按邮件内容关键字（应用于同类邮件分发给相关人员，如内容如涉及到quatation、USA的）， 4）按邮件主题关键字（同上类似，应用于同类主题邮件分发给相关人员），

5）按发件人关键字转发给收件人（应用于同一后缀邮件的分发，如后缀是feedback，全部分发给相关人员），

6）按收件人关键字转发给收件人（应用不多，与2）类似），

7）新客户邮件按工作效率随机分发（应用于公司询盘量比较大，老板或经理没有时间分发，可以按照业务同事的工作效率来分发，老客户多分发一点），

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8）按发件人关键字随机分发（应用不多，主要针对单一客户，某些公司一个大客户可以这样来操作，同7）类似），

9）按发件人发送地区（应用于按照区域来分发邮件，主要针对公司按照区域来跟进客户来使用），范本如下：

1）

3）

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2）

4）

6）

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7） 8)

9)

2.主动分发(内部分发):主动分发主要针对单一邮件。打开邮件主界面，针对需要分发相关同事的邮件，单击选择内部分发—收件人—是否提醒——是否添加备注（价格敏感的添加注意价格等）。范本如下：

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