理财规划师—基础知识—第1章理财规划基础《理财规划1理财规划概述2理财规划内容工具流程理财规划与理财规划职业34职业道德与操守1
师—基础知识》本章提示
?重点P2
?生命周期理论与家庭模型?理财规划的目标与原则
?理财规划的主要工具、内容与流程?理财规划师的道德准则
P2
?难点P2
?生命周期理论与家庭模型?理财规划的主要工具
2
《理财规划师—基础知识》第一节理财规划概述
综合服务性个性化长期性专业性总体目标具体目标整体规划提早规划现金保障优先风险管理优于追求效益消费投资与收入匹配家庭类型与理财策略匹配3
理财视角中的人生主要内容理财规划内涵理财规划目标理财规划的原则《理财规划师—基础知识》理财视角中的人生
?人的一生，…，追求整个生命阶段效用最大化的过程。P4
?理财目的，就在于追求更加丰富多彩的
人生；个人理财的终极命题，就是如何有效地安排个人有限的财务资源，实现其一生生命满足感的最大化。P5
4
《理财规划师—基础知识》
相关推荐：
loading