中国通信技术服务行业的发展现状与趋势分析

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中国通信技术服务行业的发展现状与趋势分析

摘要：本文通过对我国通信行业的发展现状进行总结与分析，描述了通信技术服务行业的行业背景与下游需求特征。同时，通过对通信技术服务行业的细分市场、发展现状、市场规模、技术趋势等方面进行分析，论述了该行业的市场化程度、发展特点、行业结构，以及行业的未来演进方向等重要内容。

关键词：通信技术服务 网络建设 网络运维 网络优化 1、全国通信行业发展现状

通信行业是一个技术导向型的行业，随着TD-SCDMA/WCDMA/CDMA等3G技术、ADSL/EPON/GPON等宽带接入技术的发展和大规模商用，我国的通信行业得到了高速发展。特别是在2008年5月，中国移动、中国联通、中国电信三个运营商宣布了重组方案，标志着中国通信行业新格局的产生，整个通信行业迎来了高速发展阶段。截至到2010年底全国的移动通信基站总数已达138.5万座，其中3G基站51.1万座。2010年全国电话用户增长到115339万户，移动电话用户在电话用户总数中所占的比重达到74.48%。纵观整个电信行业，2010年累计完成电信业务总量30955亿元，同比增长20.5%；实现电信主营业务收入8988亿元，同比增长6.4%；完成电信固定资产投资3197亿元，同比下降14.2%。随着3G牌照的发放，三大运营商开始大规模部署3G网络，如下图所示为中国电信业固定资产投资：

2010年的电信固定资产投资中，东部地区的投资额达到1,487亿元，占电信固定资产投资总额的46.5%；中部地区的投资额达到874亿元，占电信固定资产投资总额的27.3%。而相对经济欠发达的西部地区的电信投资额只有835亿元，占投资总额的26.2%。2010年，我国东南部沿海各省市电信固定资产存量为4,497亿元，占我国电信资源存量的46.5%，中部地区各省电信固定资产存量为2,643亿元，占我国电信资源存量的27.3%，西部地区各省固定资产存量为2,525亿元，占我国电信资源存量的26.2%。

但是，随着运营商的建设投资规模持续增长，国内的通信基础设施越来越完善，通信网络已经形成为一个多厂商、多网络技术制式的复杂通信网络，融合了核心网、传输网、接入网、支撑网等各种功能子网，设备规模庞大。特别是宽带接入网和移动通信网，成为电信网络的建设主体。从进入21世纪以来，以ADSL为代表的宽带接入技术已经得到了较大范围的普及，在2008年我国的宽带接入设备年产量已达1864万线，从市场规模上来看，宽带接入市场和移动通信市场在2009年分别达到了23%和16%。如图所示为中国电信网络的资产

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净值：

注：固定资产净值按照每年固定资产投资累计扣除资产折旧计算而得

面对日益庞大复杂的通信网络，运营商的运营管理难度越来越大，同时，运营商为了更专注于自己的核心业务，如客户关系管理、业务开发、品牌建设，运营商逐渐将通信网络的重要支撑环节交由专业的技术服务提供商代管。随着通信行业的近几年来的高速发展，通信技术服务行业也逐渐走向专业化分工，专业技术服务商的规模也逐步壮大。从全球电信行业来看，2005年1月和记电讯与意大利电信公司签订了18亿美元的为期5年的通信技术服务外包合同，并与英国签下了29.6亿美元的全网运行环境维护管理合同。越来越多的运营商将技术复杂、管理难度高的通信技术服务业务外包给设备供应商，而随着通信行业的专业化分工程度的提高，第三方专业技术服务商参与的业务比例也逐渐增大，其在通信技术服务上的优势也越来越明显。目前在国外已经有包括和记电讯、新西兰电信、巴西电信、TELIA、AIS等多家运营商分别与北电、爱立信、西门子、NA等建立了通信技术服务外包的合作关系。其中，阿尔卡特与新西兰电信的电信服务合作，不仅为新西兰电讯增加了25%的收入，而且降低了80%的成本

通信技术服务商的服务范围主要包括网络建设建设、网络运维与网络优化，这些技术服务内容由于对专业技术要求较高，同时，需要更高的成本控制与运营管理水平，独立的第三方技术服务商在该领域内拥有较大的优势。国内通信技术服务外包业务市场开始进入高速发展阶段，到2007年，中国移动已有60%以上的省份实行了网络运维的技术服务外包。

随着中国通信体制改革继续深入，电信业务种类不断分化，通信网络技术服务走向市场化。电信工程公司、设计院等单位逐步转制为公司，成为独立于电信运营商和通信主设备供应商，专注于通信网络技术服务的公司，并形成了自身专业的服务领域。随着市场的发展，设备厂商竞争激烈，产品的价格下降幅度巨大，利润渐渐透明化并降低，设备厂商也逐渐将其为运营商提供的技术服务分包出去。随着通信技术服务市场化程度逐步提高，通信技术服务的外包比例也将逐渐提高，技术服务商将越来越多的占据主导地位。其中，网络建设企业为数众多，网络优化服务企业有400家左右，获得网络运维资质的企业超过80家，但其中具有网络运维双甲级资质的企业仅有14家，营业收入规模上亿元的企业不多，占主导地位的多为中小企业。

2、全国通信技术服务行业市场规模

我国电信市场经过了几次变革，现形成了三家全业务运营商为主体的市场格局。随

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着人民生活水平的提高，客户需求也日益多样化，从最初较为单一的通话及短信业务发展到现有的上网、购物、休闲娱乐等多样化的服务。这些服务的实现必须要庞大的基站数量和更加复杂的网络技术来支撑，运营商必须集中主要精力于核心业务上来应对日趋激烈的市场竞争，将非核心技术服务外包给独立的第三方电信技术服务商以降低其经营成本并提升管理效率。目前我国的电信技术服务外包趋势已经基本形成，商业及市场化程度大大提高。通信技术服务行业也在经过运营商主导、设备厂商主导等阶段的发展后，已经发展到了现在的第三方通信技术服务提供商主导的态势。

在1990年以前，我国整体通信行业无论在技术还是产业规模上都刚起步，整个行业处于运营商主导时期。1987年第一代蜂窝移动电话才引入我国，还属于模拟通信制式，网络建设还处于初始阶段，网络资源匮乏。通信业务量小，普及程度很低，设备主要依靠进口，设备供应商还未形成规模。运营商的通信网络资源还属于国家统一管控范围。本行业刚刚形成，市场化程度很低。在随后的十年间，随着GSM第二代移动通信技术的出现以及Internet技术的兴起，通信行业迎来了第一次高速发展，通信技术服务行业进入设备商主导阶段。随着通信网络的建设，通信设备行业也开始快速发展，以华为、中兴为代表的国内通信设备供应商，无论从技术实力还是产品销售规模上都有很大增长。这段时期中，通信网络建设、网络维护及优化等服务主要由技术相对较强的设备供应商提供，其他电信工程公司只负责一些低附加值的服务，独立的第三方服务提供商还很少出现。进入21世纪之后，通信技术服务行业已经逐渐成熟，开始进入第三方技术服务商主导阶段。第三方通信技术服务解决方案提供商凭借对各种设备、网络环境的建设和运行经验，为运营商提供整体设备资源的维护技术服务。在此阶段的后期，设备供应商一般只在核心交换网、支撑网等少数高端技术含量的通信子网中提供优化及维护服务，大部分的通信技术服务都由第三方提供商来完成，也促进了本行业的商业化和专业化分工，通信服务技术也得到了很大促进。

近几年来，我国电信行业发展迅速，不论是宽带互联网还是移动通信网，都在电信业务数量、网络规模上有了很大的提高。电信业务量的增长也带来了电信技术服务市场规模的的高速发展。这样，在国家大力部署和建设电信网络的同时，通信技术服务行业也得到了迅猛的发展。2010年通信技术服务市场规模达到663.62亿元人民币，预计到2013年中国的通信技术服务市场规模约达到1391.08亿元人民币，如下图：

3、网络建设、网络运维、网络优化各业务的市场规模

网络建设、网络运维和网络优化是通信技术服务市场主要外包业务的三种模式。随着中国通信技术服务行业市场规模的逐年扩大，运营商外包的网络技术服务外包整体规模也将不

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断增加。

网络建设主要根据初始网络规划与设计方案对网络进行建造工程施工及管理、设备安装、调试及试运行等，如下图所示为网络建设建设的市场规模：

网络运维主要是对运营商所拥有的网络资源施行运行管理、故障维修及日常保养等全方位的专业化技术服务，保障网络正常运行，提高网络运行效率，如下图所示为网络运维的市场规模：

网络优化是对现有通信网络的运行状况进行测试，包括无线接入网、传输链路等，同时根据测试结果对网络的性能参数及覆盖、容量特性进行评估，对网络及线路进行优化施工，如下图所示为网络优化的市场规模：

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