2018年危废处理市场调研分析报告

2018年危废处理市场调研分析报告

报告编号：2

目录

第一节 危险废物行业概述 ................................................................................... 5 第二节 供需格局不匹配，处置缺口难补齐 .......................................................... 10

一、供给端：监管趋严&上游产废企业盈利回升，危废含量持续攀升 ............... 10 二、需求端：地域产能错配，产能难以大幅提升 ........................................... 18 第三节 危废处置市场规模超千亿，无害化市场潜力可期 ...................................... 26 第四节 龙头公司市占率低，外延并购为主旋律 ................................................... 28

一、行业分散性高，龙头公司市占率低 ........................................................ 28 二、跑马圈地时代，外延并购仍将是主旋律 .................................................. 30 第五节 “清废行动”在出发，危废处置波澜起 ................................................... 33 第六节 重点公司分析........................................................................................ 37

一、东江环保：危废处置龙头，业务版图持续扩张 ........................................ 37 二、高能环境：危废业务快速成长，修复项目订单充足 ................................. 39 三、金圆股份：水泥窑协同处置新军崛起 ..................................................... 41

图表目录

图表1：主要产废行业 .................................................................................. 5 图表2：各行业危废产量占比 ........................................................................ 5 图表3：2015年我国危废产物种类构成 ........................................................... 6 图表4：危废处置方法 .................................................................................. 7 图表5：利用是处理危废的主要途径 ............................................................... 8 图表6：2011-2016年我国危废产量情况 ....................................................... 10 图表7：化学原料及制品行业盈利情况（亿） ................................................ 11 图表8：有色金属冶炼及加工行业盈利情况（亿） ......................................... 11 图表9：石油加工、炼焦加工行业盈利情况（亿） ......................................... 11 图表10：有色金属采选行业盈利情况（亿） ................................................. 12 图表11：造纸及纸制品行业盈利情况（亿） ................................................. 12 图表12：黑色金属冶炼及压延行业盈利情况（亿） ....................................... 13 图表13：统计局口径下的危废产量高于环保部统计数据 ................................. 16 图表14：发达国家危废与一般固废占比 ........................................................ 17 图表15：测算的实际危废产生量（万吨） .................................................... 18 图表16：危废核准规模及实际运营规模（万吨） ........................................... 18 图表17：2016年各省份危废产生规模及危废运营规模（万吨） ...................... 19 图表18：各省份危废处置缺口（万吨） ........................................................ 19 图表19：广东省危险废物移出外省的行政许可工作流程 ................................. 20 图表20：危废经营牌照数量短期难以大幅提升 .............................................. 22 图表21：水泥窑协同处置优势 ..................................................................... 22 图表22：水泥窑协同处置占比较低 .............................................................. 25 图表23：主要危废处置公司危废产能（吨/年） ............................................ 28 图表24：以危废处置资质为基数测算的市占率 .............................................. 29 图表25：以实际危废处置情况测算的市占率 ................................................. 29 图表26：“清废行动”挂牌督办问题相关工作 .............................................. 34 图表27：长江经济带各省危废处置缺口 ........................................................ 35 图表28：危废处置能力稳步上升.................................................................. 37 图表29：广晟公司旗下一级企业.................................................................. 39

表格目录

表格1：两高司法解释对非法危废处置行为的定罪量刑 .................................. 14 表格2：“两高司法解释”升级 ................................................................... 14 表格3：环保督查下危废非法处置行为显现 ................................................... 15 表格4：部分省份危废跨省转移相关条例 ...................................................... 21 表格5：水泥窑协同处置相关政策 ................................................................ 23 表格6：危废处理市场总空间测算（以产废量为口径计算） ............................ 26 表格7：危废处理市场总空间测算（以处置量为口径计算） ............................ 27 表格8：危废处置公司外延并购 ................................................................... 31 表格9：危废的跨界收购 ............................................................................. 31 表格10：非法倾倒案件频发 ........................................................................ 33 表格11：“清废行动”发现的问题分布 ........................................................ 34 表格12：东江环保2017年收购危废标的 ...................................................... 38 表格13：海螺创业已投运水泥窑协同处置项目 .............................................. 38 表格14：高能环境持续扩张危废版图 ........................................................... 40 表格15：高能环境2018年订单情况 ............................................................. 40 表格16：金圆股份危废处置项目.................................................................. 41 表格17：江西新金叶危废处置资质 .............................................................. 42 表格18：金圆股份非公开发行募投项目 ........................................................ 43