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快递行业投资分析报告 - 图文

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4.我国快运速递业的供给与需求状况分析 4.1 我国快运速递企业调查

中国仓储协会于2001年2-4月,组织了第三次全国范围内的物流供求状况调查。调查范围覆盖全国的生产、商业和储运及物流企业,通过邮寄问卷的形式,调查企业2000家,回收230份,有效问卷219份(其中生产企业问卷74份,商业企业问卷46份,供给问卷89份)。虽然调查样本有限,但是仍然具有一定参考作用,对于研究我国快运企业的服务能力与服务质量等,具有参考价值。现将调查结果摘编如下。 4.1.1样本构成分析及企业基本信息

物流供给企业回收问卷的构成比例如下: 表4-1 物流企业的性质 企业性质 行业性质 供给企业 国有企业 67% 生产企业 纯运输公司 7% 集体 12% 纯仓储公司 10% 三资 5% 储运公司 57% 外商独资 0 综合物流公司 26% 私营 0 内资股份16% 制 小计 100% 小计 100% 4.1.2 物流供给能力 此次调研的调查结果显示,企业供给能力如下: 表4-2 物流企业供给能力调查结果 供给企业资源 员工数 仓库面积 叉车数起重设运输车线路专用物流网站 量 量 备 辆 线 资源量(平259人 4.7万平14部 3.4部 18.1部 1707米 5个(总均) 方米 数) 在我国目前物流供给企业仍然以手工作业或半机械半手工作业为主,企业员工数量直接反映出了企业的规模,从上表可以看出企业平均员工数量为259人,与协会上次调查相比企业员工规模上升31人,物流从业人员的增长又说明物流业规模和供给能力在逐步增长。

从上述数据来看:

●现有物流供给能力要大于物流市场需求。

●物流供给企业规模较小,供给企业运输能力要远远小于需求企业运输需求规模,能力分散,规模集成度较低,未形成大流通格局。这代表了国内一般快运企业的状况。 ●仓储供给能力略微剩余。 4.1.3 物流服务水平

1.物流供给企业作业能力未保持足够的优势,供需难以平衡。

图4-1 供给企业的物流作业指标

120.000.00?.00`.00@.00 .00%0.00%单据准确率运输及时率货损率2.20?.40?.70%

物流作业质量是企业选择新的物流商的首要标准,与物流需求企业相比单据准确率和运输及时率略低(需求的生产企业单据准确率为96.6%,商业企业为97.4%;运输及时率生产企业为87.9%,商业企业为85.7%),一般供需难以平衡。这说明我国企业对于运输速度的要求,呈现上升趋势,快运市场的需求,潜力很大。 2、物流设施设备总量过剩,结构失调。

从调研结果来看我国供给企业,敞车与厢式车的拥有比例为15:2.6,厢式车保有比例太低,难以满足目前我国工商企业运输过程安全、环保的需求;其次冷藏车拥有辆不足车数总量的千分之一,也难以供应城镇居民日常生鲜食品的配送需求。搬运设备以手工叉车为主,机械化程度太低。公路快运和航空快运在服务设施能力上,存在很大不足。而列车进入快运市场,尤其是中短程快运市场,在商品的保鲜、保质与包装等方面也是一个必须充分重视,为其创造一个良好的硬性环境。因此我国的快运设备,有待提升品质。 3、物流设施利用率低,物流供给企业无法通过自身成本的降低来优化客户的物流成本。

图4-2 物流设备利用率

100.00?.00`.00@.00 .00%0.00%库房利用率专用线利用率回程空车率79.10T7%

从上图中可以看出物流企业整体资源利用率不高,尤其是汽车回程资源严重闲置,一方面说明目前货源不足,货运汽车相对过剩,一方面说明目前货源不足。

来自企业界的调查表明,导致这种现象的一个重要原因,是国内的物流企业包括快运企业在自身服务质量方面没有体现出专业服务的优势,使众多工商企业企业仍然倾向于自行解决物流。专业化服务水平太差,是根本原因。 4、物流信息系统——竞争力的“瓶颈” 4.1物流信息系统的拥有情况

图4-3 物流信息系统拥有状况

39a%无信息系统有信息系统

快运服务的重要特征是客户非常关心托运物品的状态和运输信息,国外企业普遍推行以条形码扫描系统为核心的信息全程追踪服务,使客户可以随时了解土运物品的行程、安全状况、质量变化等方面的相关信息。国内的DHL、TNT、FEDEX、UPS等则普遍拥有条码扫描追踪物品状态的能力,为客户提供24小时网上免费查询。而国内企业在这方面的信息设备拥有率情况非常低下,而信息设备的拥有水平,更仅仅限于装备了几台电脑而已,网上信息追踪服务为零。 4.2物流信息系统的业务模块

图4-4 物流信息系统业务模块

4050% %5%081'60%仓储作业管理库存管理运输管理财务管理其他

国内物流企业拥有所谓的信息系统,并不是面向客户信息服务,而是物流企业自身进行仓储、运输单据处理、财务计算等的工具而已,这个现象折射出一个很严肃的问题:同国外企业为保持竞争力不断推出方便客户的种种服务相比,国内快运企业的服务意识和客户意识在太差。

图4-5 物流信息系统功能

4050% %5%07&4%远程通信功能业务管理查询功能决策分析

随着信息技术的发展,物流信息系统日益成为社会物流企业的发展“瓶颈”,物流信息资源整合能力也是需求企业考虑物流供应商的主要因素。从调查结果来看,我国只有39%的物流供给企业拥有物流信息系统,国内物流供给市场的信息化程度较低,不能满足客户需求。

信息系统的业务功能和系统功能又是信息系统优越性的重要衡量特征,从上图可以看出

业务功能不完善,远程通信能力低,缺乏必要的决策功能。 5、未来计划向客户提供的物流服务项目

图4-6 未来物流服务内容

4050% %5%08504%

从物流供给企业的业务功能来看,企业未来计划提供的服务也主要集中在传统的仓储和运输上,而对需求企业提出的物流系统设计、物流信息管理等新型服务缺乏有效的支持。 快运企业必须摆脱传统的运输与仓储定位,系统物流与配送解决方案、物流信息系统等项服务将是决定企业生存能力的核心因素,更是争取大型长期客户的必要手段。DHL为方便台湾企业推出的96全球通统一付费服务,方便台湾企业全球办事处的转帐和避税要求,大收台湾企业欢迎,签约企业已经超过5000多家。这一信息表明:为企业提供便利和增值服务是快运和快递企业生存的基本法则。 4.2 我国快运需求现状调查 4.2.1我国物流需求市场分析 C. 4.2.1.1样本构成分析及企业基本信息

为保证调查结果具有代表性,根据生产企业和商业企业的企业性质及行业性质对问卷样本进行了合理分配,回收问卷的构成比例如下: 表4-3 回收问卷构成比例 企业性质 行业性质 国有企业 14% 食品 7% 集体 7% 家电 21% 21% 电子 21% 生产企三资 业 外商独资 7% 生产企业 日化 14% 内资股份制 51% 医药 14% 小计 100% 其他 21% 国有企业 40% 小计 100% 商业企集体 13% 综合副食 20% 业 商业企业 私营 7% 百货 80% 根据问卷对企业基本情况的调查发现,87%的商业企业的经营品种集中在l—10万种之间,另有7%的零售企业的商品品种超过10万种,经营产品呈多样化,意味着企业需要投入较高的存置成本(carrying cost),需要对多类型货物在存储上加以区分。物流对象的复杂化也给物流经营带来了更大的挑战。生产企业中,43%的企业的销售范围在全国范围,57%的生产企业的销售范围在全球范围,大部分企业的销售需要全国范围的物流网络的支持,与2000年的调查结果相比,生产企业的地域覆盖范围呈逐渐扩大的趋势,这要求物流执行机构跨地域作业能力要不断提高。从中也可以看出网络渠道建设和规模经营能力才是快运快递企业的核心竞争力,这样才能在竞争中取得胜利。

仓储保管干线运输市场配送包装加工物流系提统供设条计码采物集流服信务息管理服务原料质检代为报关代结货款

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