客户关系管理系统需求规格说明书

建客户记录。 3.1.2.3.2 使用者

客户经理 3.1.2.3.3 输入要素

从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会，点选“开发成功”操作。 或者在执行计划页面点选“开发成功”操作。 3.1.2.3.4 处理流程

修改销售机会的状态为“开发成功”。

根据销售机会中相应信息（包括客户名称、联系人和联系人电话）自动创建客户记录。 3.1.2.3.5 输出要素

操作成功后提示“操作成功”。

3.1.2.4 开发失败 3.1.2.4.1 业务概述

某销售机会在确认客户的确没有采购需求后，或不具备开发价值时可认为“开发失败”。 3.1.2.4.2 使用者

客户经理 3.1.2.4.3 输入要素

从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会，点选“终止开发”操作。 或者在执行计划页面点选“终止开发”操作。 3.1.2.4.4 处理流程

修改销售机会的状态为“开发失败”。 3.1.2.4.5 输出要素

操作成功后提示“操作成功”。

3.2 客户管理

客户信息是公司资产的构成部分之一，应对其进行妥善保管、充分利用。

每个客户经理有责任维护自己负责的客户信息，随时更新。在本系统中，客户信息将得到充分

的共享，从而发挥最大的价值。

有调查表明，公司的大部分利润来自老客户，开发新的客户成本相对较高而且风险相对较大。因此我们有必要对超过6个月没有购买公司产品的客户应予以特殊关注，防止现有客户流失。

客户管理的子用例图如图9所示。

图 9

3.2.1 客户信息管理

3.2.1.1 编辑客户信息 3.2.1.1.1 业务概述

客户经理可以编辑状态为“正常”的客户信息。 3.2.1.1.2 使用者

客户经理

3.2.1.1.3 输入要素

如下图所示，有“*”标记的为必输项。地区、客户等级的候选项由数据字典维护；客户经理候选项为所有状态为“正常”的系统用户。客户满意度和客户信用度候选项的值都是1~5。

图 10

3.2.1.1.4 处理流程

从列表中选择要编辑的用户点选“编辑”按钮，编辑特定客户的信息，输入新信息后点“保存”按钮，返回列表页面。 3.2.1.1.5 输出要素

提示“保存成功”或报告错误。

3.2.1.2 管理客户联系人 3.2.1.2.1 业务概述

每个客户可以有多个联系人。

图 11

3.2.1.2.2 使用者

客户经理

3.2.1.2.3 输入要素

新建联系人时要输入姓名、性别、职位和办公电话，必输。还可输入手机号码和备注信息。 注意：联系人是属于某个客户的。

图表 2