2017年锂电池正极材料深度 分析报告
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2017年8月
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正文目录
一．正极材料：锂电池的核“芯”.................................. 5 1.1 正极材料为锂电池产业链的关键材料 ............................ 5 1.2 传统的电池材料正不断被替换 .................................. 6 1.3 上游涨价带动正极材料价格上涨 ................................ 9 1.4 动力电池材料成为热点 ....................................... 11 二．下游市场需求旺盛，以动力型电池增长为主 ..................... 14 2.1 3C市场增速放缓，需求平稳................................... 16 2.2 动力型电池增长明显，需求旺盛 ............................... 18 2.3 储能领域的应用逐渐增长 ..................................... 21 三．扩张时代，高镍三元为王 ..................................... 23 3.1 高能量密度三元材料需求增大 ................................. 23 3.2 产能扩大加剧行业洗牌 ....................................... 26 3.3 正极材料中日韩三分天下 ..................................... 27 四．主要公司分析 ............................................... 28 4.1 杉杉股份 ................................................... 28 4.2 当升科技 ................................................... 30 4.3 格林美 ..................................................... 32
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图表目录
图表 1：锂离子电池结构 .......................................... 5 图表 2：电芯材料成本构成 ........................................ 5 图表 3：正极材料产业链（以含钴的材料为例） ...................... 6 图表 4：正极材料性能统计 ........................................ 7 图表 5：中国正极材料细分产品产量 ................................ 8 图表 6：中国正极材料产量 ........................................ 8 图表 7：中国正极材料产量结构 .................................... 9 图表 8：磷酸铁锂价格变动趋势图（元/吨） ........................ 10 图表 9：钴酸锂价格变动趋势图（元/吨） .......................... 10 图表 10：部分正极材料价格涨跌表（万元/吨） ..................... 11 图表 11：三元NCM523价格变动趋势图（元/吨） .................... 11 图表 12：常见正极材料合成示意图 ................................ 11 图表 13：磷酸铁锂合成路线图 .................................... 12 图表 14：三元材料合成路线图 .................................... 12 图表 15：三元材料分型号产量占比（2016） ........................ 13 图表 16：常见的三元正极材料性能表 .............................. 13 图表 17：主要的正极材料厂商（2016） ............................ 13 图表 18：主部分正极材料上市公司业绩（2016） .................... 14 图表 19：全球锂电市场规模（2011-2015，亿元） ................... 15 图表 20：中国锂电池产量和增速（2012-2016，Gwh） ................ 15 图表 21：中国锂电池产值和增速（2012-2016） ..................... 16 图表 22：中国锂电池用途分类（2012-2015） ....................... 16 图表 23：全球手机出货量（2011-2016，千部） ..................... 17 图表 24：中国无人机市场规模产值（亿元） ........................ 18 图表 25：中国智能穿戴市场规模（亿元） .......................... 18 图表 26：全国动力电池用正极材料需求（2017-2020，万吨） ......... 19 图表 27：全国动力电池出货量（2012-2016，Gwh） .................. 19
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图表 28：各类型动力电池出货量占比（2016） ...................... 20 图表 29：全国三元材料销量和预测（2012-2018，吨） ............... 20 图表 30：全国三元材料市场产值预测（2014-2018，亿元） ........... 21 图表 31：全球电化学储能项目累计装机规模（MW） .................. 22 图表 32：中国电化学储能项目累计装机规模（MW） .................. 23 图表 33：电化学储能技术的综合比较 .............................. 23 图表 34：国家电池技术发展规划 .................................. 24 图表 35：国内企业对于NCM811/NCA布局图（2016） ................. 24 图表 36：部分国内厂商的高镍三元材料的投产计划 .................. 25 图表 37：中国NCA材料企业的进展（2016） ........................ 26 图表 38：部分企业NCA产能规划 .................................. 26 图表 39：2017年以来部分正极材料厂商扩产情况.................... 27 图表 40：杉杉股份锂电材料业务明细表（2016） .................... 29 图表 41：杉杉股份营业收入及预测（2015-2019，亿元） ............. 29 图表 42：杉杉股份归母净利润及预测（2015-2019，亿元） ........... 30 图表 43：当升科技营业收入及预测（2015-2019，亿元） ............. 31 图表 44：当升科技归母净利润及预测（2015-2019，亿元） ........... 31 图表 45：当升科技营业收入构成（2016） .......................... 32 图表 46：当升科技产品出货结构（2013-2016） ..................... 32 图表 47：格林美营业收入及预测（2015-2019，亿元） ............... 33 图表 48：格林美归母净利润及预测（2015-2019，亿元） ............. 33 图表 49：格林美2016年主要业务明细表 ........................... 34
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