参考，可以手工输入，不输入则由系统自动产生一个编号。手工输入的参考内容以后不能再进行修改。 选择联系人是否有效。
有联系人电话时，在联系电话区域输入联系人电话的区号、电话号码、分机、类型（指明按电话是普通电话还是传真）。
录入完地点级信息后，保存输入的信息，关闭窗口返回客户-标准屏幕。 录入客户的分类信息
当输入完客户的关键信息后，接下来要输入客户的分类信息。 在“数据组选择区”选择“分类”
选择客户分组（配置文件分类），采用默认值即可。
选择客户的类型、分类（客户所属行业）、类别及销售渠道。 录入客户在订单管理中会经常用到的信息
选择“订单管理系统”，以下内容都将作为该客户在销售订单中使用的默认值，以方便加快销售订单的录入速度，减少录入内容。 录入客户的联系人信息 选择“联系人：电话”。
输入联系人姓名，这个字段是必须输入的。 输入联系人工作（职务）。 选择联系人是否有效 客户信息查询
路径：客户\\标准或客户\\汇总 客户\\标准
输入准备查找客户的条件，条件输入完成后点击查找按钮。
选择客户。如果查找到符合条件的记录后，系统将弹出如下图所示的屏幕，选择相应的客户，点击确定按钮即可查看该客户的详细信息。 客户\\汇总
进入客户-汇总屏幕后。屏幕如上图所示，从菜单“视图”中选择“查询标准”，然后选择“输入”。快捷键方式为按下F11键。
输入查询条件。开始输入条件后，屏幕中行的颜色将发生变化，在行的相应字段输入查找条件。
执行查询。条件输入完成后，从菜单“视图”中选择“查询标准”，然后选择“运行”，系统将把符合条件的记录显示在屏幕上。快捷键方式为同时按下Ctrl和F11键。得到查询结果后，按“打开”按钮可以进入“客户-标准”屏幕，查看或者修改客户的详细信息。
终止查询。在输入条件的过程中，如果想终止查找，从菜单“视图”中选择“查询标准”，然后选择“取消”。快捷键方式为按下F4键。
灵活应用符号%。使用%可以灵活地进行查找。“%白%”表示查找所有包含“白”字的记录，“白%”表示查找所有以“白”字开头的记录，“%白”表示查找所有以“白”字结尾的记录。 合并客户信息 路径：客户\\合并
查找确定被合并的客户,把光标放在“名称”右侧的按钮上，点击该按钮系统将出现客户查询选择屏幕。
把光标放在“至”区的“地址”字段处，选择客户的接收业务的地点。 确认当合并完成以后是否要删除被合并的客户。如果要删除，就选择“合并后删除”,否则不用选该字段。
确定是否要将“自”区域中客户的地址合并到“至”区域中的客户中。如果是，则选择“创建相同地点”如果不是，则不选择“创建相同地点”。 点击合并按钮，执行合并。 保存退出。 应收发票的录入
主要介绍如何在应收中生成应收发票
本操作适用于所有需在应收中处理发票的业务 手工输入发票 路径：事务处理\\批
应收批的填写
选择事务处理批来源，选定“手工发票”。
批的名称由系统产生，自动编号，不需输入。(在交易批来源处定义编号方式) 输入批币种。默认值为本位币，可以更改。如果更改了批币种，但未定义每日兑换率，请输入兑换率信息。
在“备注”中可输入批的摘要等信息。
在“控制计数”字段中输入此批内事务处理的总数，然后在“控制金额”字段中
输入此批内事务处理的总金额。
要添加事务处理至此批，请选择事务处理或事务处理汇总。系统将自动保存批信息。
注：仅在批不包含任何事务处理时才可以将它删除。 批状态指示批是否已完成，包括：
新建：这是新批，尚未保存。在保存后，状态将更改为不平衡、打开或关闭。 不平衡：此批中事务处理的实际计数和金额不等于控制计数和金额。
打开：实际计数和金额等于您的控制计数和金额，但至少有一个事务处理仍未核销、标识或记帐。
关闭：实际计数和金额与控制计数和金额相匹配。此批中的每个事务处理均已核销或记帐。 应收发票的填写
接上到“事务处理”窗口
选择币种。如果为外币，需指明汇率类型。公司型的为在系统定义好的汇率；用户型的为手工输入的汇率。 选择事务处理来源。
选择发票或贷项通知单为事务处理类型。 总帐日期（记帐日期）默认为当前日期。 输入客户开单至名称和地点。
如果“销售人员”字段无信息，请输入销售人员。 行项目
在事物处理界面选择行项目
输入销售产品、数量和单价。系统将自动计算每行的总额。
合计金额和税的计算由系统自动完成。可以根据需要选择税率。
注：如果修改了税率，系统将更新发票数据。在更新的过程中，系统显示一个弹出式窗口，询问是否要对此发票行重新运行“自动会计”，或者询问是否要重新计算发票行的税务信息，请选择是，以保证自动会计处理的正确性。如果不需要计算税，请选用零税率。 销售业绩
在事物处理界面选择销售业绩
要复核或更新销售业绩信息，请选择“销售业绩”。系统将自动分配销售业绩给默认的销售员。“销售业绩”功能尽量不用。系统允许将业绩分配给二个或以上的销售员。 分配
在事物处理界面选择分配，可查看整个发票的会计科目信息。 完成
发票处理完后在事物处理界面选择完成，相当于审核。 完成发票的条件为： 发票必须至少具有一行。
发票的总帐日期必须在打开或将来期间内。
发票标志(凭证正负符号)必须与事务处理类型的创建标志(凭证正负符号)一致。 每行的分配总额必须等于发票行金额。
如果事务处理类型的“计税”字段设置为“是”，则每行均需输入税。 对每行均已指定销售人员。
每行指定的销售人员的销售业绩的总额百分比必须等于100%。 设置值（如付款条件）的所有活动日期范围对发票日期必须有效。
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