中期票据发行相关要求及方案概要
一、
中期票据发行条件
1、中期票据对于发行主体的要求
（1）境内全民所有制企业或公司（包括上市公司和非上市公司）
（2）无明确的财务指标要求，对于利润亦无要求；原则上需要有一年以上的实际财务报表（即允许一定的模拟财务报表）
（3）累计发行规模不得超过公司最近一期经审计净资产的40%
2、对于城投企业的特殊要求
（1）发行人必须是省会城市或计划单列市（大连、青岛、宁波、厦门以及深圳）的一级平台公司或者是省级平台公司
（2）发行人不得在银监会平台名单中，因保障房、全民所有制被调入平台名单的不算
（3） 如符合下列条件之一的，必须由人民政府出具政府支持函
a)未来现金流入中超过30%来源于政府资金，含BT协议等政府支付工程款 b)一级土地开发收入在近一年营业收入中占比超过30%
如不符合上述条件，则可以被认定为产业类公司，而不需要政府出具支持函。 二、
中期票据发行优势
1、 无需项目支持，所有的募集资金可以用于偿还银行贷款或者补充营运资金 2、 对于发行人无利润要求
3、 一旦打开中期票据的发行渠道，可以继续发行定向工具（私募票据），理论
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上可以达到最近一期经审计净资产的120%。
三、
中期票据主要涉及各方
发行人
54454545 申请注册 投资者 充分挖掘投 银行、保险、基金、 律师事务所的 出具法律意见书
全方位服务 中国债券网 中介机构工作团队 中国货币网 主承销商、财务顾问 牵头项目执行 设计发行方案 组建承销团 登记托管& 信息披露 中债登 登记托管 交易服务 执行和文件准备 同业拆借中心 提供交易服务 评级机构 出具评级报告 审计师 提供经审计的财务报表及附注 承销团 分销债券 四、
发行时间介绍：关键事项时间表
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材料准备阶段
? 该阶段同步协助公司完成交易商协会如果手
续，取得会员资格
? 公司首次评级需45个自然日 报批阶段
? 审批日趋规范、严格
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五、 需要准备的相关材料明细：
入会申请文件清单 1、 入会申请书 2、 发行人公司章程
3、 发行人营业执照副本或执业许可证副本复印件 4、 发行人组织架构简介和主要负责人简历 5、 从事银行间市场相关业务情况介绍
6、 发行人具体业务规章制度、业务流程、风险控制制度7、 发行人关于无违法和重大违规行为的说明 8、 最近一年的审计报告 9、 会员登记信息备案表
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