用友Co-UFIDA实施方法论 V5.2
1) 负责组织企业内部管理人员参加会议；
2) 负责为召开项目启动会做会前准备工作，例如：会场的布置、设备的准备、人员的通知、
会议资料的下发等； 3) 负责主持会议的议程；
4) 负责整理项目启动会上企业老总的讲话稿。 ? 企业高层责任：
1) 负责在会议上发表演讲，明确对项目支持的一种姿态。并且向公司所有部门提出具体的
要求，要求大家必须配合好项目组实施工作，不能有任何的阻挠；
2) 给予客户项目经理必要的授权，授权他全权负责项目的实施，并与个人的业绩考核挂钩。 ? 用友项目经理：
1) 负责协调用友方参加会议的人员（项目组成员、用友公司高层、实施部经理等）； 2) 负责准备会议演讲的资料（PPT）； 3) 协助客户方经理完成会议前各项准备工作； 4) 主持会议；
5) 负责安排顾问记录会议内容和整理会议纪要； 6) 负责让客户方完成阶段计划的确认；
7) 负责准备下阶段的工作计划和人员安排计划（周状态报告）。
2.4.1.3.6.4 交付成果 文档性交付成果 文档名称 质（内/外） 《项目启动会通知与日程》 《项目启动会议纪要》 《项目启动会通知与日程》 《项目启动会议纪要》 外 客户项目经理/用友项目经理 《项目启动会纪要》、《企业老总讲话稿》、《用友项目经理讲演资料（PPT）》 ERP理论、项目管理的培训（PPT）
2.4.1.3.6.5 风险提示
? 项目启动大会是实施过程中至关重要的一步。通过会议用友项目经理和方实施团队的第一次
集体亮相。为以后的实施打下了良好的基础，但若会议不成功，则项目整体存在较大风险。 ? 重点内容：
1) 举止谈吐体现专业性； 2) 强调风险管理；
外 审批/确认 模板工具 P 25 of 89
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3) 实施计划的合理性：这主要依靠经验和对客户方的了解，反复斟酌，得出合理的实施计
划——实施计划是实施项目的灵魂。
? 企业老总在启动会中的讲话一定会左右企业中层管理者对这个项目的态度，如果老总的态度
不坚决，信心不足，管理层在将来的配合上会有问题，将给项目带来不必要的困难；反之则中层的支持力度大，项目实施困难和风险必然会减少；
? 项目启动会的准备不充分、不专业，会导致项目启动会效果不佳，降低企业对我们的信心，
增加项目实施的风险。
2.4.1.4 工具模板清单 序号 交付成果与工具模板 1 《XX项目双方项目组织架构与通讯录》 2 《会议模板》 4 《项目交接记录》 5 《用友内部费用划拨单》 6 《项目交接会议备忘录》 7 《项目风险评估》 8 《客户项目组成员的职责和任务》（项目组成员和高层领导） 9 《项目组织结构模板》 10 《双方项目组成员名单》 11 《项目实施主计划书》 12 《项目周状态报告》 13 《客户方领导讲话模板》 14 《项目启动会纪要》 15 演讲PPT(实施方法论)
2.4.2 IMP2_蓝图设计 2.4.2.1 阶段概述
用友方项目组将对客户方各项相关业务流程和管理需求进行详细的访谈与调研，并与公司相关领导进行交流，明确提高业务管理水平的目标及用友ERP系统实现的基本蓝图。在这一阶段，将开展一系列的业务流程现状分析及应用用友ERP系统后可能的流程改变和提高的研讨会，最终确认将要用ERP系统处理的业务流程的设计蓝图——业务解决方案。
工作目标：
? 让客户了解软件系统的功能、管理思想以及应用流程； ? 了解客户业务和管理需求；
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? 业务需求和管理需求分析、业务流程设计； ? 实施方案规划；
主要任务：
? 安装标准产品，建立应用环境；
? 对客户项目组成员进行产品理念和标准产品的培训； ? 详细业务和管理需求调研，编写需求调研报告； ? 业务需求分析、撰写需求分析报告； ? 编写实施方案初稿；
2.4.2.2 业务流程图
明确业务需求调研当前流程业务规划目标流程系统映射产品匹配蓝图设计工作准备系统设计业务解决方案项目管理理念与产品培训模拟环境的准备（标准软件产品安装）2-22-12-92-162-233-13-83-153-20
2.4.2.3 阶段目标与任务 2.4.2.3.1 PMS2.1需求调研准备 2.4.2.3.1.1 任务描述
需求调研的目的是在售前的基础上，进一步了解具体的业务需求。 主要工作任务包括： ? 制订详细调研计划；
? 准备调研问卷，并进行下发和培训填写方法，收集和汇总；
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? 准备提纲并下发和说明指导；
2.4.2.3.1.2 工作策略与方法
需求调研是一个复杂而又细致的工作，也是彰显顾问专业能力、决定方案质量的重要任务，需要做好相应的计划和组织、充分的准备工作，在准备调研提纲和问卷时，要根据企业的行业特性精心准备，切忌随意直接套用调研提纲用于所有的需求对象；调研的方式也要灵活，针对不同人员、不同内容使用不同的方式。 主要包括如下详细任务：
1、 制定调研计划
a) 为了后续工作的连续性，项目经理需依据项目实施主计划制定详细需求调研计划。明确
需求调研的内容、调研报告提交的格式，和客户交流的时间安排等。并将计划中每一阶段的工作内容分解到每一天的具体小时；
b) 负责调研的顾问和调研对象的选择非常重要，调研顾问必须有相应的业务经验且对软件
应用非常熟悉；在调研、分析过程中应了解用户各种业务处理的流程，流程包括单据和数据，以及单据在各个部门之间是如何传递的、各个岗位人员的职责和处理等； c) 顾问还应对企业的管理需求进行调研，如单据的审批控制、权限控制需求等； d) 软件的调研过程有一个总体的把握，也就是说实施人员不能仅仅局限于具体业务的处理
中，而应该从总体的业务流程上进行分析，把各个部门零散的业务处理结合成一个整体，把各个断开的业务连贯起来。只有这样才能从宏观的角度来把握调研、分析的进程，保证此阶段顺利完成。
2、 准备调研提纲和问卷
a) 调研提纲和问卷的内容和范围至少应包括：详细的组织结构、人员岗位设置、现有业务
流程、特殊业务处理、管理需求、各类数据规则和规范、单据、报表、查询统计要求等。具体的调研提纲可参见知识库中的调研提纲部分。
b) 调研提纲要提前几天发给客户，并对提纲涉及的内容进行集体说明，让客户方人员易于
理解；
c) 调研问卷在下发的时候也要做相应的说明和培训，并尽可能在文档中注明填列方法和内
容要求，时间安排、支持人员等；
3、 需求调研方法与策略准备
调研是一项讲究方法和技巧的工作，良好的调研能力是一个顾问必备的素质。顾问会面临不同类型的被调查对象，如何引导被调查对象的思路，问出你关心的问题，取得很好的效果，就要看顾问的经验和专业能力了。调研时应注意以下几点：
a) 一是要适合项目范围与客户行业特点，不能使用通用的调研提纲，顾问一定要根据标准的提纲进行剪辑，提前准备，不了解的行业需求可提前查询知识库或咨询相关的专家顾P 28 of 89
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