2015年输配电及控制设备制造业分析报告

2015年输配电及控制设备制造业分析报告

2015年8月

目 录

一、行业管理 ............................................................................................ 5

1、行业主管部门及监管体制 ................................................................................ 5 2、行业主要法规政策 ............................................................................................ 6

（1）行业主要法规 ............................................................................................................. 6 （2）行业主要政策 ............................................................................................................. 7

二、行业特点 ............................................................................................ 9

1、行业周期性 ........................................................................................................ 9 2、行业上下游 ........................................................................................................ 9

三、影响行业发展的因素 ...................................................................... 10

1、有利因素 .......................................................................................................... 10

（1）政策支持 ................................................................................................................... 10 （2）我国制造业不断发展 ............................................................................................... 10 （3）全社会用电量大且不断增加 ................................................................................... 11 （4）节能环保概念深入人心 ........................................................................................... 11

2、不利因素 .......................................................................................................... 11

（1）竞争方面 ................................................................................................................... 11 （2）人才技术方面 ........................................................................................................... 12 （3）材料技术方面 ........................................................................................................... 12 （4）资金规模方面 ........................................................................................................... 12

四、行业壁垒 .......................................................................................... 12

1、资金规模壁垒 .................................................................................................. 12 2、技术壁垒 .......................................................................................................... 13

3、品牌壁垒 ....................................................................................................................... 14

4、资质壁垒 .......................................................................................................... 14

五、行业市场规模 .................................................................................. 14 六、行业风险特征 .................................................................................. 17

1、政策风险 .......................................................................................................... 17 2、下游行业周期性波动风险 .............................................................................. 18 3、市场竞争风险 .................................................................................................. 18 4、安全生产风险 .................................................................................................. 19 5、投融资渠道风险 .............................................................................................. 19

七、行业主要企业 .................................................................................. 19

我国输配电及控制设备制造业在上世纪70年代以前，由于技术限制，几乎全部采用或模仿前苏联的产品。上世纪70年代到80年代，我国通过技术改进、消化和吸收，部分产品国产化，并开始研发新一代国产品牌的输配电及控制设备。上世纪80年代以后，我国在引进消化国外产品和先进技术的基础上，已具备一定自行设计、开发当代技术水平成套开关柜的能力；90年代后，国外知名厂商陆续寻求与国内厂家的合作，很大程度上带动了国内企业的新产品开发，也提高了国内制造工艺水平，国产品牌产品与国外产品的差距逐步缩小。

2000年以来，国家电力工业迅猛发展，给输配电及控制设备制造业带来了难得的发展机遇。由于国内市场潜力巨大，国外的知名品牌如ABB、西门子、施耐德等，以各种形式加大投入，占领国内市场，特别是高端市场较大份额。同时，国内高端输配电设备市场快速发展，通过引进国际先进技术和设备，极大提高了行业整体的研发水平。

目前国内生产变压器的企业众多，根据中国电器工业协会统计，具有一定规模的生产厂家就超过1700家，但这些企业多在中低端市场展开竞争。在大型或者超大型的高端变压器领域中，产品集中度很高。从整体上看，变压器的容量越大、电压等级越高，相应的生产企业集中度就越高，呈现较强的两极分化的状况，其中500kV以上的变压器生产企业仅占所有变压器生产企业的比例不到1%，呈现典型的寡头垄断局面。根据百方网公开数据，以500kV以上变压器产品为例，能够生产的企业约30家，主要是国内的天威保变、特变电工和中国西电，以及外资企业常州东芝、ABB和西门子。在接下来的电压等级中，能