中国医疗诊断、监护及治疗设备制造行业发展现状

中国医疗诊断、监护及治疗设备制造行业发展分析

摘要：中国医疗诊断、监护及治疗设备制造行业近年来发展迅速，是医疗器械制造行业中

综合运营能力最强的子行业。随着我国软件开发能力和精密电子设备制造能力的提升，国内企业的核心竞争力逐步提升，与国外医疗器械生产企业差距渐渐缩小；常规医疗器械设备已基本实现自主生产，高端医疗设备拥有自主知识产权的产品逐步实现进口替代且部分产品批量出口海外市场。在临床监护类设备，超声影像类设备、心电生理类设备等领域产生了一批极具发展潜力的优质企业。

关键词：医疗器械，多参数监护仪，产科监护仪，心电图机

据国家统计局统计数据显示，中国医疗诊断、监护及治疗设备制造业是中国医疗器械产业中综合运营能力最强的子行业。从“毛利率”、“资产利润率”、“成本费用利润率”、“销售收入增长率”等几个衡量行业发展核心指标上面，中国医疗诊断、监护及治疗设备制造业均高于其它子行业。

2008年&2009年1-11月中国医疗器械各子行业综合运营能力对比分析

子行业 资产 成本费用 销售收入 利润率 利润率 增长率 2009年2009年2009年2009年2008年 2008年 2008年 2008年 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 毛利率 29.26% 28.08% 10.88% 10.93% 13.33% 12.86% 15.55% 34.69% 医疗诊断、监护及治疗设备 口腔科用设备及器具 实验室及医用消毒设备和器具 医疗外科及兽医用器械 机械治疗及病房护理设备 假肢人工器官及植(介)入器械 27.30% 22.06% 7.28% 4.97% 7.77% 5.86% 13.18% 31.76% 25.38% 28.65% 9.52% 7.15% 8.95% 8.35% 26.06% 34.45% 15.90% 16.56% 10.86% 9.35% 9.52% 7.53% 26.12% 28.92% 20.03% 19.09% 7.72% 9.95% 7.51% 7.41% 8.90% 29.05% 40.14% 35.26% 15.06% 11.72% 23.47% 17.16% 6.17% 28.08%

数据来源：国家统计局

中国医疗诊断、监护及治疗设备制造业工业总产值从2005年的127亿元，迅速增长到2009年的338亿元，年复合增长率高达27.73%，同比高出中国医疗器械产业近5个百分点，而随着新医改的进一步深入落实，中西部及农村地区潜在需求的逐步释放，必将会为本行业带来广阔的需求前景。

2004-2009年中国医疗诊断、监护及治疗设备制造业产值增长情况

年份 生产总值（亿元） 2004 63 2005 127 2006 164 2007 217 2008 265 2009 338 数据来源：国家统计局

从中国医疗诊断、监护及治疗设备制造行业细分领域分类上看，主要分为影像诊断类、临床监护类、检验分析类、普通观察类、放射治疗类、激光治疗类、物理治疗类等；其中影像诊断类设备国内市场规模约为97.8亿元，临床监护类设备市场规模约为35.7亿元。监护仪设备、心电生理设备、超声诊断设备分属于以上两个细分领域。下述将以该几类子产品为切入点，对本行业发展进行分析。

中国医疗诊断、监护及治疗设备制造业行业分类如下：

超声影医疗诊断、监护及治疗设备制造 医疗仪器设备及器械制造 心电生理类 临床监护类 检验分析类 普通观察类 临床治疗类 像类

B超 多普勒 彩超 多参数监类 产科监护类 其他监护类

1、临床监护类设备

据中国医疗器械行业协会提供数据显示，2009年中国医疗监护仪普及率仅为20%（即平均每100张床位的监护仪保有量为20台），而美国已达到80%。整体分析世界多个国家医疗监护仪普及率与国家人均可支配收入关系，发现医疗监护仪的普及率是跟一国国民生活水平呈正相关关系的，来自国际货币基金组织（IMF）统计数据显示，2009年中国人均GDP为3678美元，仅为美国同期水平的1/12.6，从我国过去20年人均GDP的复合增速来看，我国至少需要18年才能达到目前美国同等生活水平。

全国医疗系统床位数及监护仪普及率

全国医疗系统床位数（万张） 监护仪普及率 2007 2008 2009 2010(E) 2011(E) 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) 476.6 21.6% 514.4 23.3% 555.3 25.2% 599.3 27.2% 646.9 29.4% 698.2 31.7% 370.1 403.6 441.6 17.1% 18.5% 20.0% 数据来源：中国卫生部

2009年我国多参数监护仪市场规模达到12.39亿元，至2015年，我国多参数监护仪市场规模将达到28.77亿元。

中国多参数监护仪市场规模

市场规模（亿元） 2007 2008 2009 2010(E) 2011(E) 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) 13.36 15.58 18.16 21.17 24.68 28.77 6.64 10.31 12.39 数据来源：中国卫生部

在针对特定病患的专用监护仪市场中，值得注意的一个细分产品是针对妇产科病患应用的产科监护仪。据中国人口统计年鉴分析，2008年我国新生儿出生率为千分之十二点一四，新生儿数量超过1600万人，即有超过1600万人次使用产科监护设备的需求。考虑我国庞大的人口基数及未来独生子女家庭计划生育政策的放开，未来我国产科监护市场前景广阔。

中国产科监护仪市场规模

2007 2008 2009 2010(E) 2011(E) 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) 1.64 1.91 2.23 2.60 3.03 3.53 市场规模（亿元） 1.23 1.27 1.41 数据来源：中国卫生部

2. 心电生理设备

心电图机指用来记录心脏活动时所产生的生理信号的仪器.由于心电图机操作简便、价格适中，如今已成为各级医院中重点配备的基础医用设备之一。我国心电图机主要生产厂家在广东、山东和上海，大多数是中小企业，专业生产心电图机的企业不超过30家。其产品多为劳动密集型的低科技产品，技术含量低、创新能力差，拥有自主知识产权的企业仍较少。国内心电图机市场90%的产品都被外国品牌占据，国产心电图机仅占市场10%。

新医改为我国心电图机市场带来一次难得的发展机遇。据中国医疗器械行业协会统计数据显示，我国心电图机市场需求规模从2007年的2.66万台上升到2009年的4.69万台，而随着新医改的进一步落实，尤其中西部及农村地区市场需求的逐步释放，我国心电图机市场需求势必进入一个高增长阶段，预计到2015年将达到10.89万台。

中国心电生理设备市场规模

2007 2008 2009 2010(E) 2011(E) 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) 5.87 7.00 8.34 9.95 11.86 14.14 市场规模（亿元） 2.94 4.37 5.26 数据来源：中国医疗器械行业协会

2009年我国出口心电生理设备前十强企业

公司名称 理邦仪器 捷普科技(上海) 新美亚电子(深圳) 北京福田电子 上海光电 通用电气 深圳市邦健 深圳中外运物流 深圳市凯沃尔电子 秦皇岛康泰 出口额（万美元） 544.52 308.17 252.42 231.51 180.49 92.00 90.95 83.72 70.55 60.54 数据来源：中国海关总署

3、超声影像设备

自上世纪60年代起，我国便开始从事将超声技术应用于人体诊断领域的研究。历经近