常州聚乙烯项目可行性分析报告

泓域咨询/常州聚乙烯项目可行性分析报告

第三章 项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称 xxx公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入5425.00万元，同比增长29.48%（1235.31万元）。其中，主营业业务聚乙烯生产及销售收入为4748.05万元，占营业总收入的87.52%。

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上年度营收情况一览表

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 聚乙烯(A) 聚乙烯(B) 聚乙烯(C) 聚乙烯(D) 聚乙烯(E) 聚乙烯(F) 聚乙烯(...) 其他业务收入 第一季度 1139.25 997.09 329.04 229.33 169.51 119.65 79.77 49.85 19.94 142.16 第二季度 1519.00 1329.45 438.72 305.77 226.01 159.53 106.36 66.47 26.59 189.55 第三季度 1410.50 1234.49 407.38 283.93 209.86 148.14 98.76 61.72 24.69 176.01 第四季度 1356.25 1187.01 391.71 273.01 201.79 142.44 94.96 59.35 23.74 169.24 合计 5425.00 4748.05 1566.86 1092.05 807.17 569.77 379.84 237.40 94.96 676.95 根据初步统计测算，公司实现利润总额1065.03万元，较去年同期相比增长201.12万元，增长率23.28%；实现净利润798.77万元，较去年同期相比增长153.50万元，增长率23.79%。

上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 单位 万元 万元 5425.00 4748.05 87.52% 29.48% 1235.31 1065.03 23.28% 指标 万元 万元 泓域咨询/常州聚乙烯项目可行性分析报告

利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 201.12 798.77 23.79% 153.50 48.25% 36.19% 28.71% 4586.17 28.31% 1298.41 48.34% 万元 万元 万元 万元 泓域咨询/常州聚乙烯项目可行性分析报告

第四章 项目市场分析

一、聚乙烯行业分析

聚乙烯(polyethylene，简称PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。近几年我国聚乙烯产量稳步提升，2018年产量约在1600万吨左右。

随着中国深化供给侧结构改革，升级产业结构，中国石油化工行业正从炼油向化工战略性转型。中国炼化企业均在瞄准高端合成树脂和新材料产业，自2019年开始，中国聚烯烃行业将进入新一轮扩能潮。随着中国石油化工行业更加开放，民营企业、外资企业均在积极投资新炼化项目。

在产量方面，根据《2018年中国塑料工业年鉴》统计数据显示，2012-2017年，中国聚乙烯产量从1030万吨增长至1472.4万吨。2018年，据中宇资讯统计数据显示，聚乙烯产量达1583.5万吨。

在出口方面，整体而言，近几年我国聚乙烯出口量一直在低位波动变化。2018年，我国PE的出口量为22.6万吨，同比2017年减少约8.50%。其中，LDPE的出口量约占总出口量的28.76%，同比增长约20.37%;HDPE的出口量约占总出口量的57.52%，同比减少约15.58%;LLDPE的出口量约占总出口量的13.72%，同比减少约20.51%。

从企业的角度来看，目前中国聚乙烯生产能力主要掌握在中国石化和中国石油两大集团手中。2018年，中国石化(含合资和参股公司)拥有聚乙烯装置42套，现有生产能力814万吨/年，占全国聚乙烯总产能的44%;中国石油拥有聚乙烯装

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置26套，现有生产能力516万t/a，占全国聚乙烯总产能的28%。

具体从公司来看，2018年聚乙烯生产能力排名前十名的企业分别是中海油壳石化有限公司，生产能力121万吨/年，生产装置4套;中国石油大庆石化公司，生产能力117万吨/年，生产装置8套;中国石油独山子石化公司，生产能力112万吨/年，生产装置5套;中国石化茂名石化公司，生产能力92万吨/年，生产装置4套;中国石油抚顺石化公司，生产能力92万吨/年，生产装置3套。

从消费需求情况来看，根据《年鉴》数据显示，2017我国聚乙烯表观消费量达2627万吨，同比上年增长9.46%;据中宇资讯统计数据显示，2018年表观消费量达3072.7万吨。

在进口方面，聚乙烯树脂进口量呈稳定增长的趋势，据海关统计，2018年我国聚乙烯(PE)的进口量为1402.4万吨，同比2017年增长约18.91%。其中，低密度聚乙烯(LDPE)的进口量约占总进口量的20.89%，同比增长约23.42%;高密度聚乙烯(HDPE)的进口量约占总进口量的47.97%，同比增长约5.21%;线型低密度聚乙烯(LLDPE)的进口量约占总进口量的31.14%，同比增长约44.32%。

二、聚乙烯市场分析预测

聚乙烯作为乙烯的主要下游产品，2018年消费占比为60%。所以聚乙烯是拉动乙烯消费的核心领域，今后将进一步向其集中。聚乙烯(PE)作为石化行业非常重要的原材料，是五大合成树脂之一，是我国合成树脂中现今产能最大、进口量最多的品种。

聚乙烯主要分为线性低密度聚乙烯（LLDPE,40%）、低密度聚乙烯（LDPE,20%）、高密度聚乙烯（HDPE,40%）