第一章 组织管理
各级单证管理部门、各出单机构、各相关业务部门按照岗位职责，承担单证管理的相应责任。
第一节 总公司相关部门职责
一、总公司办公室
总公司在办公室下设单证管理处，主要职责为： 完善单证管理制度规范、制定单证管理检查方案，进行内部风险控制评价与分析；
统计单证系统数据，撰写专题分析报告，对单证管理状况进行预测预警；
组织单证管理培训，提高单证管理人员业务技能和素质；
审核、指导各分支机构开展单证销毁工作；
制定总部年度单证管理检查计划，指导各分支机构、出单中心开展单证自查工作，组织总公司相关部门开展单证管理专项检查工作；
开展对各分支机构的年度单证管理考核评比工作； 提取各分支机构单证系统数据，对风险数据进行远程监控;
组织、参与单证印刷厂招标工作，拟定印刷服务合同；
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对印刷厂合同执行情况进行评估、反馈；
评估单证系统运行情况，提出系统改进和完善需求； 审核公司保险产品单证样式； 完成公司日常单证征订工作。 二、总公司财务会计部
负责各类财务单证的管理，制定相关制度规范； 负责保险业专用发票征订、申购、入库、发放、使用、核销、归档、销毁、结算、统计等工作的管理；
组织开展相关检查。 三、总公司产品线部门
按照公司统一单证设计规则，设计本产品线全国性产品单证，校对单证样张；
审核本产品线区域性产品单证承保要素，校对单证样张；
根据业务发展需要，指导分支机构单证征订工作，合理确定征订种类、数量，避免形成单证浪费；
制定承保单证使用及录单规范，明确承保单证补录时限；
根据监管机构及公司要求停用、更新相关产品单证；确认在用单证有效性；定期制定停用、过期、长期闲臵单证清理计划，并确定产品单证停用时间及单证清理范围；
组织对本产品线产品单证使用及归档情况的监督、日常
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检查。
四、总公司精算部/产品开发部
按照公司统一单证设计规则，设计跨产品线全国性产品单证，校对单证样张；
审核跨产品线区域性产品单证承保要素，校对单证样张；
根据业务发展需要，指导分支机构单证征订工作，合理确定征订种类、数量，避免形成单证浪费；
制定跨产品线产品单证使用及录单规范，明确单证补录时限；
根据监管机构及公司要求停用、更新相关跨产品线产品单证；确认在用单证有效性；定期制定停用、过期、长期闲臵单证清理计划，并确定跨产品线产品单证停用时间及单证清理范围；
组织对跨产品线产品单证使用及归档情况的日常检查。 五、总公司销售管理部
根据单证管理相关规定，管理和指导出单中心单证征订、领用、发放、使用、核销、归档等工作；
组织出单中心业务培训，确保出单人员严格执行公司相关单证使用及录单规范；
制定相关管理和考核内容；
组织开展相关日常检查，确保单证管理规定落实到位。
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六、总公司需求管理部
负责对单证管理系统需求的统筹管理，负责协调和管理有关单证管理系统需求的冲突。
七、总公司信息技术部
总公司信息技术部负责对单证管理系统及其它管理系统中有关单证管理程序的开发及维护管理；
确保系统平稳运行，数据安全准确。
第二节 省级分公司相关部门职责
一、省级分公司办公室 （一）岗位设臵
省级分公司在办公室设单证管理岗。单证管理岗人员必须与公司签订劳动合同，并做到专岗专人。省级分公司可根据保费规模、所辖机构数量，酌情增加单证管理岗人数。
（二）主要职责
根据总公司相关管理办法，制定单证管理制度； 督导、考核下级单证管理机构工作；
制定辖内单证管理工作计划，确保单证管理工作有序运行；
制定辖内年度单证管理检查计划，指导各分支机构、出单中心开展单证自查工作，组织相关部门开展单证管理现场
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