2014年中国汽车工业发展形势分析

2014年中国汽车工业发展形势分析

中国汽车工业协会

2014年，大陆汽车工业总体保持平稳,生产和销售增速较2013年虽有所减缓，但总量保持在 2000万辆以上规模，稳居全球第一；汽车品种更新步伐加快，新能源汽车呈现高速增长势头；行业经济效益良好。同时，各车型产销状况差异较大，乘用车保持增长，商用车低于同期水平：汽车出口依然下降。总体而言，2014年大陆汽车工业发展呈现以下特点：

一、汽车产销双双超过2300万辆，增速较上年有所回落

2014年，汽车产销在上年双双超过2000万辆后，继续保持增长，但增速呈一定回落。产销分别为2372.29万辆和2349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%，增幅低于上年 7.50个百分点和7.01个百分点。其中乘用车产销1991.98万辆和1970.06万辆，同比增长10.15%和9.89%，增幅低于上年6.35个百分点和5.82个百分点；商用车产销380.31万辆和379.13万辆，同比下降5.69%和6.53%，在上年产销增长7.56%和6.40%的基础上分别回落13.25个百分点和12.93个百分点。

从2014年月度汽车产销累计增长变化情况来看，2月后各月产销累计增速基本上呈逐月缓慢回落态势。其中商用车在一季度后产销结束增长，呈持续下降，影响了行业整体增速。 2014年汽车月均产销197.69万辆和195.77万辆，比上年分别多出13.38万辆和12.57万辆。

从近10年汽车产销增长变化情况来看，产销年均增长17.15%和16.9l%，明显高于 GDP年均增速。2009年产销总量跃居全球第一之后，连续六年位列全球第一。虽然，在产销总量超过2000万辆之后，汽车产销增速趋缓，但从目前汽车市场需求变化情况来看，已经开始从一线、二线城市逐步向三线和四线城市下探。相信随着城镇化速度的不断加快，以及当地人民生活水平的不断提升，汽车产销总体依旧会保持一定速度的增长。

具体数据见表1、表2。

表1 2014年各季度汽车产销及同比增长情况

单位:万辆 、% 产量 销量 数量 同比增长 数量 同比增长 一季度总计 589.17 9.16 592.33 9.18 乘用车 479.88 9.48 486.95 10.09 商用车 109.29 7.80 105.28 5.13 二季度总计 589.16 10.03 576.12 7.53 乘用车 490.97 14.81 476.43 12.31 商用车 98.19 -8.52 99.69 -10.66 三季度总计 544.25 4.93 531.74 4.25 乘用车 467.76 9.76 452.17 8.09 商用车 76.49 -17.30 79.57 -13.28 四季度总计 649.71 5.16 649.10 6.39 乘用车 553.37 7.28 554.51 9.17 商用车 96.34 -5.60 94.59 -7.42

表2 2005-2014年汽车销量变动情况

单位：万辆、% 汽车统计 乘用车 商用车 销量 同比增长 销量 同比增长 销量 同比增长 2014 2349.17 6.86 1970.06 9.89 379.13 -6.53 2013 2198.41 13.87 1792.89 15.71 405.52 6.40 2012 1930.64 4.33 1549.52 7.07 381.12 -5.49 2011 1850.51 2.45 1447.24 5.17 403.27 -6.31 2010 1806.19 32.37 1375.78 33.17 430.41 29.90 2009 1364.48 46.15 1033.13 52.93 331.35 28.39 2008 938.05 6.70 675.56 7.27 262.40 5.25 2007 879.15 21.84 629.75 21.68 249.40 22.25 2006 721.60 25.13 517.60 30.02 204 14.23 2005 575.82 13.54 397.11 21.40 178.71 -0.75 二、乘用车市场需求保持稳定增长，中国大陆本土品牌依旧面临严峻挑战 1、乘用车产销继续保持稳定增长，各车型市场表现不一

2014年，乘用车产销双双超过1900万辆，接近2000万辆，总体增速有所放缓。从细分品种来看，运动型多用途乘用车(SUV)和多功能乘用车(MPV)继续保持快速增长，产销量均达到历史最高；基本型乘用车(轿车)增幅低于全行业，但依旧保持在千万辆规模；交叉型乘用车产销下滑明显。从产销增长贡献度来看，SUV最高，产销增长贡献度双双超过60%；MPV居次，贡献度超过30%；轿车贡献度有所回落，但也超过20%。

2006年乘用车销量首次超过500万辆之后，乘用车增速一直高于全行业，所占比重保持在70%以上。2014年，乘用车销量占汽车总量比重达到83.86%，连续3年超过80%。其中基本型乘用车(轿车)占乘用车比重依然最高。近年来，随着市场需求的日趋多样化，运动型多用途乘用车(SUV)和多功能乘用车(MPV)所占比重不断提升。

具体数据见表3。

表3 2014年乘用车细分品种产销增长贡献度

单位：万辆、% 产量 总计 轿车 SUV MPV 交叉型 本期 1991.98 1248.11 416.65 197.27 129.95 同期 1808.42 1210.08 302.58 132.08 163.68 增量 183.56 38.03 114.08 65.19 -33.73 贡献度 100 20.72. 62.15 35.51 -18.37 本期 1970.06 1237.67 407.79 191.43 133.17 销量 同期 1792.78 1200.97 298.88 130.41 162.52 增量 177.28 36.7 108.91 61.02 -29.35 贡献度 100 20.7 61.44 34.42 -16.56 2、中国大陆本土品牌表现依然低迷 2014年，中国大陆本土品牌乘用车共销售757.33万辆，同比增长4.10%，增幅低于上年7.27个百分点；占乘用车销售总量的38.44%，占有率比上年下降2.14个百分点，降幅较上年有所扩大。尽管在8月后中国大陆本土品牌乘用车市场需求呈逐月回升，但总体来看，2014年对于中国大陆本土品牌而言仍然是十分严峻的一年，中国大陆本土品牌乘用车市场占有率为2009年以来新低，中国大陆本土品牌轿车表现更为低迷。

2014年，外资企业进一步加速了产品本土化进程，同时产品线逐步下探，这在很大程度上蚕食了中国大陆本土品牌市场份额，受此影响，外国品牌市场占有率继续提升。2014年外国品牌共销售1212.28万辆，占乘用车销售总量的61.54%，市场占有率为2009年以来新高。从主要外国品牌市场表现来看，德系品牌占有率继续保持第一，共销售394.09万辆，同比增长16.89%，增幅较上年有所减缓；占乘用车销售总量的20%，占有率较上年提升1.20个百分点。日系品牌销量呈小幅增长，共销售309.52万辆，同比增长7.55%，增幅较上年减缓7.74个百分点：占乘用车销售总量的15.71%，占有率较上年下降0.34个百分点。美系、韩系销量增幅也较上年有所减缓，分别销售252.55万辆和176.61万辆，同比分别增长13.68%和11.95%，占乘用车销售总量的12.82%和8.96%，占有率较上年提升0.43个百分点和0.16个百分点。法系乘用车增速依然明显，共销售72.70万辆，同比增长 31.57%，占乘用车销售总量的3.69%，占有率较上年提升0.61个百分点。

具体情况见表4。

表4 20069-2014年乘用车分国别市场占比率

单位： %

2009 2010 45.6 30.89 14.35 19.37 19.54 2011 42.23 29.11 16.48 21.29 19.4 2012 41.85 28.38 18.44 23.31 16.4 2013 40.58 27.97 18.81 24.29 16.05 2014 38.44 22.42 20 27.02 15.71 中国大陆本土品牌 其中：轿车 德系 其中：轿车 日系 44.3 29.67 14.12 19.25 21.26 其中：轿车 美系 其中：轿车 韩系 其中：轿车 法系 其中：轿车 24.85 9.85 13.01 7.86 9.6 2.61 3.61 22.74 10.26 14.26 7.53 8.81 2.71 3.93 21.61 11 15.03 8.1 8.98 2.79 3.99 18.28 11.69 15.98 8.65 9.79 2.84 4.1 17.7 12.39 15.78 8.8 9.66 3.08 4.17 17.53 12.82 16.53 8.96 11 3.69 4.92

3、基本型乘用车(轿车)增速明显放缓，市场竞争依旧激烈

2014年，基本型乘用车(轿车)产销1248.11万辆和1237.67万辆，同比增长3.14%和3.06%，增幅较上年减缓9.24个百分点和8.71个百分点；占乘用车比重分别为62.56%和62.82%，较上年继续下降。

2014年，基本型乘用车(轿车)市场竞争更趋激烈。截止2014年底，在产的轿车品牌约有260余个，其中新上市的轿车品牌(不含改进型)约有30余个。月均销量超过1万辆的品牌仅有35个，超过5000辆的也只有60余个。余下近200个轿车品牌月均销量均不到5000辆。

中国大陆本土品牌轿车与外国品牌相比，销量差距仍在不断增大。在260余个品牌中，中国大陆本土品牌约有130余款，超过一半，但销量只占轿车总销量的不足四分之一。2014年，销量前十位品牌均为外国品牌，累计销量达到303.30万辆；前十名中国大陆本土品牌累计销售106.94万辆，与前十位外国品牌之差为196.36万辆。

2014年，从轿车分排量细分品种销售情况来看，1升<排量≤1.6升和1.6升<排量≤2.0升两大系列品种销量同比呈小幅增长，其他系列品种均呈下降，其中1升及以下品种降幅更为明显。

具体数据见表5—表6。

表5 2014年前十位中国大陆本土品牌与外国品牌轿车销量差距

单位：万辆、% 外国品牌 序号 品牌 销量 2014年排名 品牌 中国大陆本土品牌 销量 2014年排名 相差