质量安全追溯系统市场状况调查报告

根据国家统计局2009年国民经济和社会发展统计公报显示，初步核算，全年国内生产总值335,353亿元，其中，第一产业（根据国家统计局发布的《三次产业划分规定》通知，第一产业指农业，包括林业、牧业、渔业等）增加值35,477亿元，第二产业增加值156,958亿元，第三产业增加值142,918亿元。

2009年肉类总产量7,642万吨，其中，猪肉产量4,889万吨，牛肉产量636万吨，羊肉产量389万吨。农业部副部长高鸿宾在全国畜牧站长工作会议上表示，2009年全国畜牧业产值占农业总产值的比重有望超过36%。 目前，农业部在畜牧业启动了溯源项目，其项目建设主要涉及两方面——自动识别终端系统和动植物溯源信息管理系统。深交所上市公司福建新大陆电脑股份有限公司是农业部溯源项目的重要参与者，在倍新资讯对新大陆的调研中称，动物溯源系统项目是农业部的全国性建设项目，市场规模约240,000万元。由此可估算，2009年，整个农产品行业溯源系统的市场规模大约为666,700万元。

市场容量趋势预测国家统计局数据显示，2009年第一产业增加值35,477亿元，年增长4.2%，未来几年的市场规模可以按年增长率4.2%保守估算。若农产品追溯系统的市场规模同样按年增长率4.2%保守估算，可以得出未来几年农产品追溯系统市场容量如图7所示。 三、质量安全追溯系统行业发展与市场竞争 供应商的总体发展概况

追溯系统在国内发展只有短短数年时间，多数供应商都脱胎于自动识别企业。而自动识别行业在我国已有大约20多年的历史，其行业发展和产品应用相对成熟。目前供应商主要分为以下几类企业：

一是信息采集终端设备生产制造企业，以生产手持终端设备为主。据了解，目前在全球范围内对于手持终端的年需求量超过300万套，供应商主要为美国摩托罗拉企业移动业务（原Symbol）、HHP、Metrologic、Intermec等少数几家外资企业，国内供应商主要有深圳远望谷、新大陆等。二是打印设备生产制造企业，目前国内流行的打印设备品牌主要为外资品牌，比如美国斑马、Datamax、Intermec,日本的TEC、SATO，以及台湾的GODEX、TSC等。三是设备代理商，比如早期的北京科创京成、上海椰城电子等。四是解决方案系统集成商，比如北京爱创、香港兴华科仪等等。

追溯系统由软件和硬件构成，硬件主要为自动识别类设备，如打印设备和识读设备等；软件主要为管理系统。因此，能够提供追溯系统的企业主要由这两类企业演变而来。目前市场上的追溯系统供应商主要有三种，其一主要是由传统的自动识别企业发展延伸而来，如北京爱创；其二主要是国外的供应链软件企业，如infor；其三为国内的大型软件公司，如用友。

在食品、药品追溯系统市场上，尤其在制药行业，爱创居于市场主导地位。据了解，截止到2009年底，医药产品电子监管全国试点药厂大约有250多家，爱创签约了200多家，占有近80%的市场份额，拥有哈药集团、通化东宝、中生集团、广药集团、神威药业、贵州益佰、武汉马应龙、东北制药、华北制药等全国众多大型知名制药企业成功案例。

农产品行业分为畜牧业和蔬菜瓜果两大领域。在畜牧业，深圳新大陆与远望谷由于取得了农业部活体牲畜追溯项目，占据了市场的主要份额。据了解，自2006年以来，农业部动物溯源项目应用进展逐步加快，新大陆在2009年1~6月获得订单数量超过24,000台。截至2009年6月30日，新大陆的识读设备订单总数累计已经超过6 万台，占农业部动物溯源系统识读设备订单总数的70%以上。

在蔬菜瓜果领域，追溯系统的建设主要以各地标准化院为主导。据文向阳介绍，其中，山东标准化院较为突出，设计了多种农产品的追溯管理系统；此外，新疆标准化院在哈密瓜追溯上比较强，四川标准化院主导了很多茶叶的产地追溯项目。在设备提供上，美国斑马是较为突出的企业。据美国斑马追溯项目经理隋旭东介绍，公司在国储粮的大米追溯项目中，首期已经提供了1200多套打印设备；公司还参与了农业部的蜂蜜追溯项目和中华全国供销总社主导的棉花追溯项目，前者粗略估计应该有4000多台设备的容量；后者设备的最终保有量应该在5000台左右，每年采购量大概为500~1000台。

市场竞争状况分析

从目前的企业类型分析，由自动识别企业演变而来的企业最具竞争优势。原因在于：

一、国外的供应链软件企业虽然有实力和能力提供追溯系统，但苦于不够了解中国市场的需求和中国企业的生产流程，比如各家制药企业的生产工艺和内部环境，因此市场占有率不高。

二、国内的大型软件企业有能力研发追溯系统，但由于追溯系统相对于整套企业ERP甚至供应链管理系统来讲，只是很小的一部分。与动辄上千万元的ERP系统相比，一二十万元的追溯系统带来的利润不足以打动大型软件企业重视该产品研发与市场推广。

三、自动识别行业以中小型企业为主，行业发展这一、二十年来，基本上已形成相对稳定的市场格局。近年来在思考如何突破发展瓶颈时，企业各自寻路，有强调服务的，有开拓行业应用的，也有参与到追溯系统开发推广的。由于开发追溯系统的自动识别企业基本上围绕原有的行业领域和产品基础拓展市场，对客户需求有深刻的了解，因此推出了针对性强的追溯产品。

北京爱创科技股份有限公司（简称“爱创”）是其中最具代表性的企业之一，市场竞争优势明显。具体体现在：一是爱创拥有丰富的行业经验及针对不同行业特点的应用解决方案，包括食品/药品质量监控及安全追溯解决方案、零售业无线信息管理解决方案、钢铁行业无线信息管理解决方案等。二是具有丰富的追溯产品线，旗下产品涵盖软件产品、行业标准解决方案、物联网SaaS服务、供应链管理咨询、自动识别技术应用及移动计算应用等，公司自主研发的“爱创TTS双向追溯系统”在业界反响良好，其技术水平不仅在国内同行业处于领导地位，在国际上也处于领先水平，该产品在制药、食品行业获得了广泛应用，占有显著的市场份额，具有强大的竞争优势。

四、质量安全追溯系统发展趋势与市场前景 追溯系统应用领域广泛。