FDDC科威特市场考察报告 - 图文

2013

FDDC+CRCC16

考察组

[科威特市场考察报告]

二〇一三年十一月 北京

目录 ______________________________________________________ 错误！未定义书签。 1 考察概述 _________________________________________________________________ 4 2 市场 _____________________________________________________________________ 5

2.1市场总的概况 ________________________________________________________________ 5 2.2市场分析 ____________________________________________________________________ 5 2.2.1政治 ______________________________________________________________________________ 5 2.2.2货币 ______________________________________________________________________________ 6 2.2.3 法律税收环境 _____________________________________________________________________ 6 (1) 法律法规 ___________________________________________________________________________ 6 (2) 关税和税收 _________________________________________________________________________ 6 (3) 劳工签证及保险 _____________________________________________________________________ 7 (4) 反投资法 ___________________________________________________________________________ 7 (5) BOT项目操作规则 __________________________________________________________________ 7 2.2.4 技术环境 __________________________________________________________________________ 8 (1)管理机构和规范 ______________________________________________________________________ 8 (2)市场竞争情况 ________________________________________________________________________ 8 2.3中资企业调研 ________________________________________________________________ 9 2.3.1 驻科中资企业情况 _________________________________________________________________ 9 2.3.2经营过程中的经验教训分析： _______________________________________________________ 11 2.4在科业务发展前景 ___________________________________________________________ 11

3 市场机会 ________________________________________________________________ 13

3.1 近年来各行业规划 __________________________________________________________ 13 3.1.1石油化工 _________________________________________________________________________ 13 3.1.2 建筑及房地产 ____________________________________________________________________ 13 3.1.3基础设施： _______________________________________________________________________ 14 3.1.4 电力 _____________________________________________________________________________ 16 3.1.5 污水处理 _________________________________________________________________________ 16 3.2项目来源分析 _______________________________________________________________ 16

4 市场准入 ________________________________________________________________ 19 4.1 对国际承包商的要求 ____________________________________________________ 19

4.2 选择当地合作方 ____________________________________________________________ 20 4.3通过不同部门的资审 _________________________________________________________ 20

5 项目和合作公司的研究 ____________________________________________________ 22

5.1当地接触的公司情况简介 _____________________________________________________ 22 5.1.1、Kuwait Building Housing Company____________________________________________________ 22 5.1.2、Abu Shaibah general trading and contracting CO. ________________________________________ 22

2 / 42

5.1.3、Contech United Group _____________________________________________________________ 22 5.1.4、Combined Group Contracting Co. ____________________________________________________ 23 5.1.5、Ali Alghanim &Sons General Trading w.l.l. ______________________________________________ 23 5.1.6、Kuwait Manager Company Holding ___________________________________________________ 23 5.1.7、Invest Group 投资集团 ____________________________________________________________ 23

5.2 项目研究 __________________________________________________________________ 24 5.2.1 住房项目 _________________________________________________________________________ 24 5.2.2 KOC（科威特石油公司）项目 ______________________________________________________ 25 5.2.3 科威特机场跑道项目 ______________________________________________________________ 26 5.2.4 医院项目 _________________________________________________________________________ 26 5.2.5 新城建设策划项目 ________________________________________________________________ 27 5.2.6 MPW（公共工程部）道路项目 ______________________________________________________ 28 2.5.7 铁路项目 _________________________________________________________________________ 28 5.3 考察中遇到的特殊问题的研究 ________________________________________________ 28 5.3.1 保函问题 _________________________________________________________________________ 28 5.3.2 反投资法问题 ____________________________________________________________________ 29 5.3.3 可靠进入的问题 __________________________________________________________________ 29

.6施工管理与技术 __________________________________________________________ 30 7、市场供应情况 ___________________________________________________________ 32

7.1劳动力资源 _________________________________________________________________ 32 7.2材料设备资源 _______________________________________________________________ 32

8 总结 ____________________________________________________________________ 33

附件一：考察大事记 ________________________________________________________ 36

3 / 42

1 考察概述

2013年8月，了解到科威特市场目前处于大兴基建、项目井喷的阶段，当地公司对和中国公司的合作非常欢迎，并联系到有关代理公司做了前期的市场报告和推荐了多个工程项目，为充分了解市场及对项目的管理；研究市场进入的要求，了解当地项目运作的基本程序；了解当地中国公司的现状并探讨可进入项目的可能性。FDDC 和CRCC16联合组成考察组对科威特市场进行了为期8天的考察。

2013年10月23日至11月3日，由友发国际副总经理关向群（组长）、高级顾问郝宏社、市场经理王华文，以及十六局国际部总经周本敏、综合科科长王艳等五人组成考察组，对科威特建筑市场、当地公司和铁路、石油、住宅、机场跑道等基础设施建设项目进行了考察。本次考察的目的是了解市场状况和规划、洽谈合作意向、考察具体建设项目信息、寻找市场切入点。

考察期间，考察组拜见了中国驻科威特大使馆、经参处；拜访了科威特政府住房建设部、公共工程部；与当地关系介绍代理人、三家工程公司、一家项目管理公司、一家投资公司进行了初步接洽和沟通；与中建、中水、中铁十八局等中资企业进行了会谈；考察了三个项目现场和当地建材市场。

在中国友发的牵头联系和运作的基础上，大使馆、经参处给予了大力支持和指导，当地关系介绍代理人（Emad、Linda）为保证行程计划的落实予以积极协作并全程陪同，在当地政府部门、相关企业的配合下，考察组全体成员共同努力并圆满完成了预期目标，对科威特建筑市场状况和项目规划、合作公司和合作项目、招标流程、施工现场以及中资公司的经营等情况有了一定的了解，对在科威特市场开发的可行性和风险有了一定的认识。

4 / 42