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FDDC科威特市场考察报告 - 图文

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教和社区)的机构。当地公司和国际公司联合通过资审参与PAHW招标的项目,国际公司需与一家科威特合作伙伴或代理签有正式的合同。

按照科威特规定,任何一家国际公司要取得在科威特投标建筑类项目的资格,必须通过PAHW的资格审查。在申请时必须选定一家当地公司作为合作伙伴,共同提交资审文件。在PAHW购买申请文件(光盘资料,2000KD),按照要求提交资审文件。目前已有五家中资公司通过该机构的资审,他们是:中土、葛洲坝、中铁18局、中水和重庆国际。现在审核速度较快,如果资料合格,1-2个月可通过资审。

PAHW的资审文件需以光盘形式递交,关盘从PAHW总部购买,每份光盘2000科第。

·MPW:

Ministry of Public Works,即公共工程部。除住房类项目和各部委所负责的特别项目外,科威特几乎所有的公共工程由公共工程部负责建设。MPW不同的部门负责不同类型的工程招标,如道路、污水处理、医院等。要投标公共工程部的不同类别的项目,需通过不同类别的项目资格预审。

MPW医院类的项目主要是新建医院。规模在300-500床之间,合同额在8000万-1.6亿KD(1KD=3.5美元)之间。2-3周后将有4个200床的医院项目招标。 MPW的道路项目专门由MPW的道路部门管理。任何国际公司必须选定一家当地公司作为合作伙伴一起向MPW提交资审文件。只有通过资审后才有资格参与MPW的道路项目投标。

·MOH:

Ministry of Health,即卫生部。目前,科威特基建项目中,医院改扩建项目占了大头,这是科政府为顺应科人口不断增长而采取的应对措施。据预计,到2030年,科全国人口将增至540万人。

2012年11月,科加尼姆国际集团中标承建总额为1.12亿美元的拉齐医院扩建项目,项目建成后,该医院床位将增加240张;今年5月,以科联合建设公司为主组成的公司联合体中标承建总额为3.43亿美元的科艾米尔医院扩建项目,项目建成后,该医院将新增床位460张;今年6月,以中国中冶集团为主的公司联合体为科传染病医院扩建项目报出1.84亿美元的最低价;科布尔汗国际建设集团为科杰赫拉医院扩建项目报出13亿美元最低价,项目建成后,该医院将新增床位1157张。

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目前,科卫生部正为科阿丹医院扩建项目进行招标,项目总额为7亿美元,将为医院新增床位637张,招标截止期为11月12日。同时,科卫生部也将萨巴赫医院扩建项目招标截止期延展至11月12日,项目将为该医院新增600张床位。 MOH的医院项目以扩建和改造现有医院为主,也有部分新建医院。

·KOC:

Kuwait Oil Company,科威特石油公司。1934年,科威特石油公司有限公司由盎格鲁-波斯石油公司(现在被称为英国石油公司)和海湾石油公司(现被称为雪佛龙公司)成立。公司业务包括勘探业务,在岸和离岸的调查,钻探试验井,除了原油和天然气的勘探开发生产。KOC项目主要有储油罐、输油管道、空调、制冷设备供货安装、安全围栏、排水沟、道路等。

按照科威特规定,任何一家国际公司要取得在科威特投标合同金额超过500万美元的KOC项目的资格,必须通过KOC的资审。在申请时必须选定一家当地公司作为合作伙伴。按照要求提交资审文件。500万美元以下合同只允许当地公司投标。

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4 市场准入

4.1 对国际承包商的要求

伴随着原油贸易带来的巨额收益,海湾地区市场目前逐渐成为世界上颇具商机和前景看好的热点工程市场。在国际承包商方面,韩国公司在GCC国家获取的项目最多,合同额达到了179亿美元,占本地区发包项目数量的17%。其中在科威特,特别是油气领域,韩国的SK、三星、GS、现代工程、现代重工和Daelim为代表的EPC承包商几乎承接了近年来一半以上的大型石化的EPC项目,已经取代了欧美和日本公司在当地石化工程中的主导地位。欧美公司一般很少直接介入承包工程的施工,而是利用其熟悉BS和ASTM等规范的优势,普遍以设计、咨询和管理的角色承接了当地绝大部分重点工程项目的实施。中东地区以埃及的Arab Contractors,黎巴嫩的Consolidated Contractors,阿联酋的Arebtcec和Al Habtoor,土耳其的TAV和Nourol,沙特的Binladin等为主的几个国际承包商,部分已经完成了科威特当地注册且一直在当地都有较为稳定的承包业务。以Larsen&Tourbo和Shapoorji Pallonji为代表的印度承包商原本仅以分包的形式活跃于科威特的石化项目,而似乎是刚刚于2012年下半年才开始全力投入当地市场的总承包业务竞争,成为另一股新的力量,他们正在以更加低廉的劳动力优势压低当地承包市场的报价,引起新一轮的市场竞争,但印度承包商作为大型项目的总包商在当地获得正式的认可还需要一定的时间。

石油、天然气工业为科威特国民经济的主要支柱,其国内生产产值和出口收入绝大部分来源于此,年国民生产总值达到近700亿美元,经济增长率年平均约4.5%左右。在中东地区属于比较繁荣发达地区。近几年科威特经济总体运行状况良好,经济增长速度较快。政治格局稳定、石油出口、以及投资成为经济增长的主要因素。前几年科受益于高油价,财政盈余大幅增加,政府积极筹划重建地区金融、贸易、旅游业中心,加大了基础设施建设投资力度。科威特的建筑承包市场在近几年发展迅速。按照项目对承包商的准入分类,科威特的工程项目主要分为以下几类:

第一类是国际竞标项目,特点是合同额大(一般在几百万到上亿科第),专业性强,技术含量高。这类项目一般由国际承包商参加资审和投标。国际承包商无需在科威特注册,签约后可依据合同在当地进行项目注册即可。

第二类是BOT项目,这是科威特近一二年才开始采用的方式,由国际承包商和本地承包商以及银行组成集团参加竞标,负责资金筹措、项目实施和运营。

第三类是私人投资项目,这类项目合同额在几万科第到上千万科第之间,一般采取议标方式,外国公司很难参与。私人投资项目对材料的采购也没有政府项目那么苛刻。

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第四类是本地竞标项目,不仅有石油项目,还有水、电、道路、桥梁、通讯、住房、学校、幼儿园、医院、体育馆所等,合同额从几十万到上千万科第,技术含量较低,发标数量较大,每年都有百十来个。

上述四类项目,除私人投资项目外,均由科威特中央招标委员会负责招标。 科威特的国家保护意识较强,对非国际招投标的工程必须在科威特国内有代理公司代理才能参加投标,代理费用高。一些项目的招标文件即明确要求境外承包商参加投标的前提就是必须选择当地承包商为合作伙伴,让其以联营或分包的方式参与项目实施。此外,在材料设备采购、运输、劳务输入、当地劳工招募等方面合同都有要求优先使用当地资源的条款。

科威特市场要求国际承包商的工程管理水平和语言能力较高。

在科威特投标不需要注册为当地公司,只要在国内有资质,ENR上有排名,有相应的业绩即可。

4.2 选择当地合作方

选择好的代理公司至关重要。合作伙伴的挑选主要看两方面,一是公司的财务状况;二是公司的口碑。

最著名的科威特三大承包商是:

阿赫玛迪亚(AHMADIAH) 科威特最大的建筑公司集团,有2500名员工。主要经营领域是:商业建筑、工业建筑、居住建筑和土木工程,经营区域遍布中东地区。 霍拉菲(AL KHARAFI) 与阿赫玛迪亚不相上下的建筑公司集团,有4个子公司从事建筑业:2个总承包公司,1个机电公司,1个钢结构公司,在科威特和中东地区都很有影响。

阿噶尼姆(ALGHANIM) 科威特主要的建筑公司之一,主要承建大型商业建筑,发电厂等工程,有比较强的管理和技术实力。

4.3通过不同部门的资审

科威特主管建筑行业的部门为科威特公共工程建设部。负责招投标具体操作的机构是科威特中央投标委员会(CTC),对科威特外来企业的任何经商行为进行监管的部门是科威特工商总会(KCCI)。在科威特从事任何经商业务和建筑承包业务必须取得这两个机构颁发的准入证,否则无权进行任何活动。科威特中央投标委员会主要负责科威特招投标事务的管理,包括当地工程的招标信息的公布、投标结果的公布等工作。

科威特工商总会主要业务是对从事企业的登记注册以及许可证颁发;科威特公共工程建设部主要是对在科威特境内从事建筑施工的企业进行资质认定评定和资质管理,科威特规定所有在科威特进行投标的公司均须取得相关的许可证和资质。

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