2018年中国电影行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究(目录)

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2018年中国电影行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究（目录）

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1.银幕增速介于含服务费票房和净票房增速之间，预计影投单产继续下降

银幕数量前11个月达到4.8万块，预计18年破5万。2017年前11个月银幕数量增加6947块，同比增长约19%，若线性推演至2017年年底，银幕数将达4.9万块。17年银幕数量扩张速度较16年总体放缓，但未出现断崖式下跌。银幕数量增长（19%）低于含服务费的终端票房收入（22.5%），但仍高于不含服务费的影院端票房收入（14.9%）。

影院端供需裂口继续扩大，料全年影投单银幕产出将略下降。截止2017年前11个月单银幕产出为105万（含服务费）及99万（不含服务费）。若线性推演至全年（银幕同比+19%，含服务费票房收入+22.5%，不含服务费票房收入+14.9%），2017年全年单银幕产出为114万（含服务费），影院收入端的单银幕产出为107万（不含服务费），较2016年有所下降。

图：全国总银幕数及同比（2005-2017前11个月）

资料来源：公开资料整理

图：单银幕票房收入（不含服务费，单位万元）

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资料来源：公开资料整理

2.并购带来影院投资公司行业集中度提升，前三万达、大地、横店格局不变

2017年排名前10的影院格局前三大稳定。在橙天嘉禾和大地影院合并之后，新进前10为耀莱管理公司，排名第8。前10的排名中上升最快的是星美影院，从第6位上升到第4位。伴随星美的排名上升，金逸影视从第4位下降到第6位；西南地区区域影投公司太平洋影管从第8位下降到第10位。

影院集中度在2017年有所提升，CR10从41.94%上升到46.01%，上升了4.05个百分点。

CR2从18.66%上升到22.31%，上升了3.65个百分点。

集中度的上升主要来自TOP3市占率的提升：

1.排名第1的万达电影市占率提高，从2016年13.76%的市占率上升到15.08%，上升了1.32个百分点；

2.排名第2的大地院线（16年市占率13.76%）并购16年排名第10位的橙天嘉禾（16年市占率1.77%），市占率由4.90%上升到7.24%，上升了2.34个百分点；剔除并购导致的自然市占率上升，大地院线的市占率上升了0.64个百分点；

3.此外，排名第三的横店影视市占率从2016年的4.06%上升到2017年的4.28%，上升了0.22个百分点。

图：影院集中度较去年略有上升，主要来自TOP3市占率的提升

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