（五）报告期主要财务数据、财务指标变动30%以上的情况及原因
（货币单位：人民币百万元）
项目名称 本期金额 变动金额 变动比率 变动原因分析 买入返售金融资产 15,642 (21,343) (57.7%) 买入返售债券规模减少 分类为以公允价值计量且其变动计入其其他债权投资 126,671 56,007 79.3% 他综合收益的债券投资、同业投资规模增加 使用权资产 7,205 7,205 上年末为零 本年根据租赁准则新增该报表项目 其他资产 23,715 9,937 72.1% 应收清算款项等增加 拆入资金 16,535 (8,071) (32.8%) 拆入境内、外同业款项减少 交易性金融负债 16,005 7,430 86.6% 债券借贷卖空业务规模增加导致交易性金融负债增加 卖出回购金融资产款项 30,997 23,009 288.0% 卖出回购债券规模增加 预计负债 1,456 596 69.3% 对或有事项、财务担保合同计提损失准备 租赁负债 7,076 7,076 上年末为零 本年根据租赁准则新增该报表项目 其他综合收益 1,583 797 101.4% 其他债权投资公允价值变动增加 手续费及佣金支出 4,164 1,042 33.4% 信用卡业务量增长带来手续费支出增加 投资收益 4,938 3,751 316.0% 交易性金融资产的投资收益增加 公允价值变动损益 144 (401) (73.6%) 交易性金融资产公允价值变动损益减少 汇兑损益 530 590 上年同期为负 汇率波动导致汇兑损益增加 其他业务收入 39 (70) (64.2%) 抵债资产、租赁等业务导致其他业务收入减少 资产处置损益 (17) (87) (124.3%) 基期数小，上年同期为0.70亿元 其他收益 165 150 1,000.0% 基期数小，上年同期为0.15亿元 其他资产减值损失 394 332 535.5% 计提的抵债资产减值损失增加；基期数小，上年同期为0.62亿元 营业外收入 39 33 550.0% 基期数小，上年同期为0.06亿元 营业外支出 73 32 78.0% 基期数小，上年同期为0.41亿元
（六）其他相关事项 1、现金流
2019年上半年，本行经营活动产生的现金流量净额264.32亿元、同比增加189.77亿元，主要为发放贷款和垫款同比减少所致；投资活动产生的现金流量净额-544.09亿元、同比减少1,209.16亿元，主要因投资活动收回的现金同比减少；筹资活动产生的现金流量净额277.25亿元、同比增加183.22亿元，主要因偿还债务支付的现金减少。
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2、公司控制的结构化主体情况
2019年6月末，本行保本理财产品余额819.34亿元、较上年末减少0.9%，结构性存款余额4,389.15亿元、较上年末增长1.2%，非保本理财产品余额5,748.53亿元、较上年末增长6.9%；结构化主体情况请参照“第十一章 财务报告”中的“三、财务报表主要项目附注50.结构化主体”。
3、报告期末，可能对经营成果造成重大影响的表外项目的余额
本行“信用承诺、资本性支出承诺”等项目请参照“第十一章 财务报告”中的“五、承诺及或有负债”。
4、重大资产和股权出售 （1）出售重大资产情况 □适用 √不适用
公司报告期未出售重大资产。
（2）出售重大股权情况 □适用 √不适用
5、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
三、贷款资产质量分析 （一）贷款五级分类情况
2019年上半年，本行积极应对外部宏观经济变化，持续优化信贷结构，严格管控增量业务风险，防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，积极通过一系列措施，加大不良资产清收处置力度，资产质量改善明显，风险抵补能力显著增强。逾期、逾期90天以上贷款余额和占比实现“双降”，不良贷款偏离度低于1；拨备覆盖率和逾期90天以上贷款拨备覆盖率分别为182.53%和194.37%，分别较上年末增加27.29和34.92个百分点。
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（货币单位：人民币百万元） 项 目 正常贷款 关注贷款 不良贷款 其中：次级 可疑 损失 发放贷款和垫款本金总额 发放贷款和垫款减值准备 其中：以摊余成本计量的发放贷款和垫款减值准备 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款减值准备 不良贷款率 拨备覆盖率 逾期90天以上贷款拨备覆盖率 拨贷比 2019年6月30日 余额 1,995,395 51,576 34,925 11,862 9,146 13,917 2,081,896 (63,748) (63,216) (532) 1.68% 182.53% 194.37% 3.06% 占比 95.84% 2.48% 1.68% 0.57% 0.44% 0.67% 100.00% 2018年12月31日 余额 1,908,072 54,552 34,905 17,955 4,509 12,441 1,997,529 (54,187) (54,033) (154) 1.75% 155.24% 159.45% 2.71% 占比 95.52% 2.73% 1.75% 0.90% 0.23% 0.62% 100.00% 4.6% (5.5%) 0.1% (33.9%) 102.8% 11.9% 4.2% 17.6% 17.0% 245.5% -0.07个百分点 +27.29个百分点 +34.92个百分点 +0.35个百分点 余额增减幅
（二）按产品划分的贷款质量情况
（货币单位：人民币百万元）
项 目 企业贷款 其中：一般企业贷款 贴现 个人贷款 其中：住房按揭贷款 新一贷 汽车金融贷款 信用卡应收账款 其他（注） 发放贷款和垫款本金总额 2019年6月30日 余额 856,988 794,715 62,273 1,224,908 187,998 153,361 165,802 510,958 206,789 2,081,896 占比 41.2% 38.2% 3.0% 58.8% 9.0% 7.4% 8.0% 24.5% 9.9% 100.0% 不良率 2.51% 2.71% - 1.09% 0.15% 1.13% 0.62% 1.37% 1.63% 1.68% 2018年12月31日 余额 843,516 801,814 41,702 1,154,013 182,363 153,745 172,029 473,295 172,581 1,997,529 占比 42.2% 40.1% 2.1% 57.8% 9.1% 7.7% 8.6% 23.7% 8.7% 100.0% 不良率 2.68% 2.82% - 1.07% 0.09% 1.00% 0.54% 1.32% 1.97% 1.75% -0.17个百分点 -0.11个百分点 - +0.02个百分点 +0.06个百分点 +0.13个百分点 +0.08个百分点 +0.05个百分点 -0.34个百分点 -0.07个百分点 不良率增减 注：“其他”包括持证抵押贷款、小额消费贷款和其他保证或质押类贷款等。
1、企业贷款不良率较上年末改善明显，资产质量逐步向好。主要原因：一是本行对公持续做精，新发放贷款聚焦重点行业、重点区域和重点客户，信贷结构持续优化。二是严把准入关，确保新增业务质量保持优良。三是持续完善资产质量管控机制，加大存量不良资产清收处置力度，资产质量进一步夯实并持续改善。
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2、个人贷款不良率较上年末略有上升，但整体不良水平保持稳健可控，具体情况如下： （1）本行住房按揭贷款通过进一步调整客群结构，加大对优质客户的投放力度，有效提升新发放贷款质量，同时，根据抵押物所属地区的城市级别，实施差异化的的风险管控措施，使按揭贷款不良率维持在较低的水平。
（2）本行“新一贷”通过在销售、面谈面签、审批、贷后管理等方面层层把关、相互衔接，利用行业先进的评分卡技术和多维度的风险监测体系动态地调整风险政策；本行主动严控共债客户，全面升级排查手段与防控力度，同时加大催清收资源投入，强化、细化多维度催清收举措，将资产质量稳定在合理水平上。
（3）本行汽车金融贷款通过建立AI智能预审平台及多元化外部数据的运用，有效改善新增客户结构与品质，优化存量结构，整个风控条线通过各项科技创新手段及智能化量化工具运用，全面贯彻全流程风险管理原则，有效确保组合资产可持续发展。催收方面，本行深入贯彻落实国家法律法规及有关文件要求，以司法诉讼为主要催收方式合规地开展作业，同时通过科技手段赋能，不断提升作业效率，目前整体资产质量稳定可控。
（4）本行信用卡业务全流程贯彻风险管理理念，充分利用量化工具，有效管控风险。一方面通过大数据平台和先进定量分析技术，结合风控模型、加大AI技术和大数据模型的引入，有效改善新户获客结构与品质，优化存量结构，同时不断提高对客户资质和风险识别能力，严控外部共债风险，保证资产质量，实现健康良性的业务发展。另一方面，加大催清收的力度、提升清收效能。通过持续规模推广AI智能催收降低滚动率；优化评分模型推进差异化催收策略；优化不良资产的管理模式，增加催清收资源投入，整体不良水平保持稳健可控。
（三）按行业划分的贷款质量情况
（货币单位：人民币百万元） 2019年6月30日 项 目 农牧业、渔业 采掘业（重工业） 制造业（轻工业） 能源业 交通运输、邮电 商业 房地产业 社会服务、科技、文化、卫生业 建筑业 贴现 余额 4,515 33,188 108,456 17,459 34,736 95,404 199,655 143,833 43,606 62,273 占比 0.2% 1.6% 5.2% 0.8% 1.7% 4.6% 9.6% 6.9% 2.1% 3.0% 33
不良率 2.18% 2.45% 6.16% 0.07% 4.22% 7.87% 0.82% 1.64% 1.98% - 2018年12月31日 余额 5,837 41,140 119,845 21,745 39,131 101,104 176,016 144,186 45,403 41,702 占比 0.3% 2.1% 6.0% 1.1% 2.0% 5.1% 8.8% 7.2% 2.3% 2.1% 不良率 4.90% 2.19% 6.75% 0.62% 2.16% 7.94% 1.56% 0.31% 2.24% - 不良率增减 -2.72个百分点 +0.26个百分点 -0.59个百分点 -0.55个百分点 +2.06个百分点 -0.07个百分点 -0.74个百分点 +1.33个百分点 -0.26个百分点 -
个人贷款（含信用卡） 其他 发放贷款和垫款本金总额 1,224,908 113,863 2,081,896 58.8% 5.5% 100.0% 1.09% 1,154,013 0.09% 107,407 57.8% 5.4% 100.0% 1.07% 0.09% 1.75% +0.02个百分点 - -0.07个百分点 1.68% 1,997,529 报告期内，本行坚持对公做精，聚焦优势行业、重点客户，紧跟国家重大战略规划，积极支持实体经济发展，持续优化资产组合配置，进一步加大不良资产处置力度，资产质量持续改善。
2019年6月末，本行不良贷款主要集中在商业、制造业，占不良贷款总额的41%，主要是受经济增速放缓、担保圈风险传染等因素影响，部分企业尤其是民营中小企业及低端制造业企业面临经营不畅、利润下滑、融资困难等问题导致；交通运输、邮电业及社会服务、科技、文化、卫生业不良率上升主要是受个别大户下调不良影响，整体风险可控。
（四）按地区划分的贷款质量情况
（货币单位：人民币百万元）
2019年6月30日 项 目 东区 南区 西区 北区 总行 发放贷款和垫款本金总额 余额 592,438 369,835 192,279 291,406 635,938 2,081,896 占比 28.5% 17.8% 9.2% 14.0% 30.5% 100.0% 不良率 1.52% 1.73% 1.47% 3.34% 1.10% 1.68% 2018年12月31日 余额 588,078 349,964 184,593 298,178 576,716 1,997,529 占比 29.4% 17.6% 9.2% 14.9% 28.9% 100.0% 不良率 1.62% 1.48% 2.22% 3.28% 1.10% 1.75% 不良率增减 -0.10个百分点 +0.25个百分点 -0.75个百分点 +0.06个百分点 - -0.07个百分点
（五）重组、逾期贷款情况
（货币单位：人民币百万元） 项 目 重组贷款 本金和利息逾期90天以内贷款 本金或利息逾期90天以上贷款 2019年6月30日 余额 21,480 15,966 32,797 占贷款总额比 1.03% 0.76% 1.58% 2018年12月31日 余额 23,039 15,496 33,984 占贷款总额比 1.15% 0.78% 1.70% (6.8%) 3.0% (3.5%) 余额增减幅 1、2019年6月末，本行重组贷款余额214.8亿元，较上年末降幅6.8%。本行加大对问题授信企业的清收及重组化解力度，逐步调整优化业务结构，最终实现缓释和化解授信风险。
2、2019年6月末，本行逾期90天以内贷款（含本金未逾期，利息逾期90天以内贷款）余额159.66亿元、较上年末增长3.0%，逾期90天以上贷款（含本金未逾期，利息逾期90天以上贷款）余额327.97亿元、较上年末降幅3.5%。本行已采取各项措施，分类制定清收和重组转化方案，与各相关方积极沟通，共同做好风险管理和化解工作，目前整体风险可控。
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